今天早上美國那邊突然爆出來小作文，要把中國8家公司（阿里巴巴、百度、比亞迪、新易盛、華虹半導體、速騰聚創、藥明康德、中際旭創）加入1260H清單。今天市場漲跌不一（新易盛漲2.9%、中際旭創跌3.5%），說明這個1260H名單的威力一般，市場反應沒有之前那麼大了（騰訊年初因為這個跌了10%）。美國國防副部長斯蒂芬·范伯格告訴議員，有8家公司符合被歸類為“中國軍事公司”的法律標準。斯蒂芬在信中寫道：“在我們對最新資訊的審查中，國防部已確定有8個實體符合應加入1260H名單的法規，認定為'中國軍事公司'。”首先搞清楚什麼是1260H名單。美國1260H清單，正式名稱為中國軍事企業清單（Chinese Military Companies List），是美國國防部依據《2021 財年國防授權法》第 1260H 章節要求制定的清單，核心是針對美方認定的與中國軍方存在關聯的企業，本質是其遏制中國相關產業發展、針對中國 “軍民融合” 戰略的針對性舉措。在今年1月的最近更新中列出了134家公司，其中包括騰訊和寧德時代。也就是說美國認為中國這些企業和軍工有關係就會列入清單，只要美國認為有嫌疑即可，比如騰訊，純粹是亂扣帽子。再搞清楚上了名單會有什麼後果。美國1260H清單核心影響是限制清單內企業與美國國防部的合作，它不會直接禁止企業與美國普通公司合作，但確實可能引發間接合作阻礙，但目前看影響是比較小的。畢竟該清單不會觸發自動制裁或禁令，但可能損害企業聲譽，並向美國公司和投資者發出關於商業關係潛在國家安全風險的警示。美國手上有兩個清單影響是比較大的：一個是美國財政部OFAC的SDN（特別指定國民清單），另一個是美國商務部（BIS）的Entity List(實體清單）。SDN清單一般是被經濟制裁國家的企業會上這個清單，比如俄羅斯和朝鮮等，啟動SDN相當於美國動用了美元清算體系的核武器，被美國進行金融制裁。當年海康和大華差點上了SDN清單，一有路邊社的小道消息，股票就立馬跌停給你看。EL實體清單就是管制清單，進了清單的公司會被美國企業掐斷供應鏈，俗稱卡脖子，比如華為和海康等，中國很多企業都進了EL清單。雖然1260H清單影響不大（卡腳脖子），但這是美國在不停的試探我們的底線，不得不防。我們外交部對此作出強烈反對和拒絕了美方的立場，估計後面還有對應的反制措施，比如不可靠實體清單。所以不要在意別人怎麼幹你，自己發展好才是硬道理，畢竟打鐵還需自身硬。1 萬科繼續股債雙殺：銀行昨天深夜披露萬科一筆20億元債券將展期的消息後，萬科今天多筆債券繼續暴跌。基本的故事情節是：機構逼迫萬科還貸款，萬科帳上沒錢，只能被迫延期還錢。因此今天萬科所有的債券比昨天跌的還猛，“22萬科06”超跌31%，“21萬科02”跌超41％，“21萬科06”跌超36％，“22萬科02”跌超28％，“22萬科04”跌超41%，“21萬科04”跌超36%。基本可以認為市場覺得萬科不會還錢了，所以開始大面積拋售債券，能少虧點是一點。萬科的A股和H股都跌了7%，股債雙殺，深不見底，殺人不見血。我查了一下相關資訊，萬科的大股東深圳地鐵這幾天幹了一件事，就是要求萬科補充質押物，因為之前都是深圳地鐵對萬科的信用借款。深圳地鐵也是擔心萬科萬一不行，自己還能優先拿到質押物，少吃點虧。信心比黃金更重要，大股東的這個行為，深深的刺痛了市場的神經，也是一個重大的訊號。我估計萬科的結局是破產重組，債轉股，類似於當年的紫光集團，這就是市場化的化債手段。2 東芯繼續漲停：東芯股份除了自己的儲存基本盤，更多是受子公司礪算的影響，畢竟GPU才是當紅炸子雞。當年礪算差點破產，東芯在自己過的很艱難的時候伸出援手，用4.11億真金白銀救了礪算，前前後後拿下了37.88%的股份。這兩天東芯的連續漲了近40%，異常波動，導致東芯自己出來主動澄清。近日市場上出現了關於公司對外投資企業礪算科技（上海）有限公司簽署了大額GPU晶片訂單的相關市場傳聞。經向上海礪算核實，上海礪算近日與某國內領先雲端運算服務商簽署了《戰略合作框架協議》，雙方就未來在國產雲桌面系統開發、國產AIPC、雲渲染、數字孿生解決方案等領域的合作達成指導性的框架協議，具體項目未來再另行簽訂具體的業務協議。估計是和騰訊簽署的戰略合作協議，因為阿里和百度都是自研晶片，不會主動外購晶片。更不會是華為雲，因為華為哈勃投資在上半年清倉了所有東芯的股票，兩家關係沒有那麼緊密了。3 Google產業鏈：Google現在近4兆美金市值，一舉一動都在影響市場的風向，接替輝達產業鏈的風向標作用。TPU算力配套硬體OCS交換機產業鏈的賽微電子漲停，加上之前大漲的德科立、騰景科技等，現在Google產業鏈才是當紅炸子雞。Google概念的應用炒作的很火，藍色游標和易點天下等每天的換手率都在30%以上，基本上這三天時間籌碼全部換了一遍。從成交量上看，肯定是有大量的量化基金參與，散戶估計是被反覆折磨。對於雲廠家而言，Google的技術路線才是未來，作為雲端運算巨頭的AWS，目前市值2.5兆，已經落後Google太多，估計後續會啟動雲廠家的技術軍備競賽。美國要過感恩節，美股市場交易將調整為27號全天和28號半天休市，所以今天早點洗洗睡吧。但沒有了美股的風向標，明天A股還能找準自己的方向麼？畢竟明天是周五，最後一個交易日，拭目以待吧！早上看到新聞報導香港居民樓發生了超大火災，目前已經死亡55人，人間悲劇。經濟越發達的地方，貧富差距越大，馬太效應。香港最大的問題是普通人退無可退，只能蝸居在這裡，被資本持續剝削。借用朋友一句非常有力的話：香港的劏房和籠屋是對人類文明的反諷，人怎麼忍心把同類逼進籠子裡過活？這不是簡單的內卷，而是赤裸裸的XX。香港人不像我們，一線不行去二線，二線不行去三線，甚至十八線小縣城，最差的就是回老家耕田，總有退路。逝者已矣，只願悲劇不在重演。 (科技錨)
