今天上午，A股主要有兩大看點。一是中報業績大增股對類股或產業鏈的提振作用。AI龍頭股工業富聯（601138）7月7日晚間發佈中報業績預告，今天上午放量漲停，成交額為71.92億元，居A股第一，最新市值為5238.9億元。在工業富聯帶動下，AI主線上漲，其中，算力產業鏈走勢最強，新易盛、勝宏科技、滬電股份三隻龍頭股均大漲，且盤中股價均創歷史新高。近日，華銀電力也曾帶動電力類股持續大漲，今天上午，華銀電力再度漲停，實現6天5板。公司預計上半年實現歸母淨利潤1.8億元至2.2億元，同比增長3600.7%至4423.07%。二是太陽能概念爆發。太陽能裝置、BC電池等類股大漲，通威股份等多股漲停，大全能源、陽光電源等龍頭股也大漲。華西證券表示，太陽能類股在市場流動性充裕疊加政策預期的背景下，多個細分環節迎來投資機會。截至上午收盤，上證指數上漲0.58%，逼近3500點，深證成指上漲1.27%，創業板指上漲2.25%。科技股反彈今天上午，科技股全面反彈。算力產業鏈領漲，PCB、銅纜高速連接、光模組等類股大漲，半導體產業鏈走強，電子化學品、先進封裝等類股漲幅居前。消費電子概念上漲，AI PC、AI手機等類股漲幅居前。工業富聯（601138）今天上午漲停，成交額為71.92億元，居A股第一，最新市值為5238.9億元。工業富聯昨日晚間發佈的中報業績預告，對今天上午算力產業鏈的走勢起到明顯提振作用，從業績端驗證了行業的高景氣度。工業富聯預計上半年實現歸母淨利潤119.58億元—121.58億元，同比增長36.84%—39.12%；預計第二季度實現歸母淨利潤67.27億元—69.27億元，同比增長47.72%—52.11%，均創下同期歷史新高。工業富聯稱，業績大幅增長主要得益於AI相關業務的爆發，第二季度AI伺服器營收同比增長超60%，800G交換機營收達2024全年的3倍。另外，端側AI晶片龍頭股樂鑫科技上午漲超8%。7月7日晚間，公司發佈中報業績預告，預計2025年上半年實現營業收入12.2億元—12.5億元，同比增長33%—36%。預計上半年歸母淨利潤為2.5億元—2.7億元，同比增長65%—78%。PCB類股表現強勢，國際復材、逸豪新材、奕東電子3隻個股迎來“20CM”漲停。國盛證券表示，PCB是電子元器件電氣相互連接的載體，受益於AI等行業發展驅動，2029年全球PCB產值有望達到946.61億美元，AI伺服器和HPC系統已成為推動高多層板和HDI板發展的重要驅動力，高端PCB需求爆發帶動高端材料需求量價齊升。AI PCB需求爆發下，對應產業鏈當前供給均處於緊張狀態，除高多層及高階HDI產能稀缺緊張外，產業鏈上游高端材料供應同樣稀缺，需重視AI大周期下，PCB產業鏈業績爆發機會。遊戲類股大漲今天上午，遊戲類股大漲，冰川網路、電魂網路等個股漲幅居前。消息面上，華為終端官微7月6日表示，HarmonyOS遊戲即將亮相2025 ChinaJoy展覽會。7月8日，華為終端官微表示，華為遊戲中心聯合王者榮耀、光與夜之戀、少女前線2：追放、誅仙2、NBA巔峰對決、植物大戰殭屍3等遊戲參展2025 ChinaJoy。6月24日，國家新聞出版署公佈2025年6月遊戲審批資訊，共158款新遊戲獲批（國產147款、進口11款），數量創近兩年以來的單月新高。此外，日前，浙江省商務廳等17部門聯合印發了《關於支援遊戲出海的若干措施》，以“服務最優、成本最低、效率最高”推進文化貿易提質升級為牽引，支援遊戲出海，賦能數字貿易強省建設。中航證券表示，遊戲版號節奏穩中提速，AI與出海共振驅動成長。2025年遊戲行業進入“內容精細化+AI工業化+出海系統化”的新發展階段，短期政策支撐，中期AI落地提效，長期全球化紅利打開空間，當前類股估值仍然具備性價比。 (中國證券報)
