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【GTC】美股牛氣衝天！黃仁勳GTC演講引爆兆市場，輝達直衝200美元！

美股盤前，兩則重磅消息為市場奠定積極基調。首先，微軟與OpenAI的戰略合作進一步深化，新敲定的協議規定微軟將持有OpenAI 27%的股權，估值約為1350億美元。此外，OpenAI承諾在未來購買價值2500億美元的Azure雲服務。然而，微軟將不再擁有對OpenAI未來雲端運算服務的優先購買權。這一協議使OpenAI能夠在保持非營利性控制的同時，獲得更大的營運自由度，並為未來的資本募集鋪平道路。其次，美日首腦會晤促成美國核電超級大單，提振了相關核電概念股的盤前走強。進入早盤，受與OpenAI新協議的提振，微軟股價高開大漲4%，總市值強勢站上4兆美元大關。緊隨其後，蘋果也一度突破4兆美元市值，成為美股歷史上第三家達到這一里程碑的公司。市場的另一個關鍵催化劑來自午盤的輝達GTC大會。CEO黃仁勳在會上不僅樂觀宣告輝達已達“拐點”，更以具體業績預測——未來六個季度的營收將“遠超華爾街預期”。受此提振輝達的漲幅近5%，市值直逼4.9兆美元。在這些超大市值公司引領下，美股三大指數均創下歷史新高，道指最高47943.16點，標普500最高6911.30點，納指最高23901.36點。截至收盤，道指收漲0.34%；納指收漲0.80%；標普500收漲0.23%。黃仁勳GTC建構“全端AI帝國”在本次GTC大會上，輝達CEO黃仁勳再次強力確認了加速計算作為“後摩爾定律時代”技術進步核心引擎的決定性地位。他不僅通過一系列重磅合作與革命性產品發佈，清晰勾勒出輝達從單一晶片製造商向“全端AI基礎設施供應商”轉型的宏大戰略藍圖。面對市場上的“AI泡沫說”，黃仁勳強硬反駁，他指出AI模型已創造出堅實的實質價值，客戶為昂貴的基礎設施付費的意願，正是支撐輝達宏大願景的堅實基礎。經常看我們文章以及視訊的粉絲朋友們很清楚，對於輝達我們一直堅定兩個原則：堅定持有，不輕易賣出；逢低加倉，積累長期優勢。今天輝達股價成功突破200美元大關，恭喜所有持有輝達的粉絲朋友們！恭喜長期持股的VIP會員們！我們美股投資網VIP會員，今年盈利超 162%！毫無疑問，輝達正處在AI浪潮的頂峰，今天的突破只是一個開始。我們會繼續堅持長期投資理念，長期持有輝達至2050年，共享AI時代帶來的巨大紅利！晶片產能和銷售展望輝達披露，Blackwell GPU晶片已在美國亞利桑那州實現全面生產，這標誌著其供應鏈戰略性擴張。公司預計，Blackwell晶片的出貨量將達到2000萬塊，並預計，Blackwell和即將推出的Rubin兩代晶片將在未來五個季度內帶來5000億美元的GPU銷售額。這樣的增長前景為投資者描繪了一個極為樂觀的未來。戰略合作與下一代技術佈局輝達通過兩項關鍵合作，進一步加深了其技術生態系統的深度與廣度：與諾基亞（NOK）的戰略合作：輝達宣佈向諾基亞投資10億美元，雙方將共同開發AI原生的6G網路平台及Aerial RAN Computer（ARC）。此合作不僅將幫助輝達搶佔預計將超過2000億美元的AI-RAN市場，還將為電信營運商在邊緣側建構AI能力。NOK大漲近23%。量子計算的佈局：輝達推出了NVQLink技術，旨在將量子處理器與其GPU超級電腦連接，提供糾錯和加速能力。此項技術得到了17家量子計算公司支援，其中包括IONQ和RGTI。這一合作進一步鞏固了輝達在量子-經典計算協同架構中的核心地位。AI工廠與超算合作為支援AI工廠的高效營運，輝達推出了BlueField-4資料處理單元，得到了思科（CSCO）、戴爾（DELL）等伺服器和網路安全領導者的廣泛支援，確保其技術能夠深入滲透到全球資料中心的每一個層面。此外，輝達與美國能源部及ORCL合作，共同打造美國最大的AI超級電腦Solstice系統，該系統將配備10萬塊Blackwell GPU，展現了輝達在Z府和科研領域的巨大控制力。自動駕駛與企業級AI應用輝達在自動駕駛領域的佈局也在不斷深化。與UBER和STLA合作，輝達計畫從2027年起部署10萬輛基於DRIVE Hyperion 10平台的Robotaxi。這一合作不僅為Uber的全球自動駕駛車隊提供了可靠的技術支援，還將增強Stellantis及其他汽車製造商在L4級自動駕駛領域的競爭力。在企業級AI的商業化方面，輝達與PLTR的深度整合，將輝達的GPU和AI模型融入Palantir AIP的Ontology系統，幫助像LOW這樣的企業最佳化複雜的供應鏈管理。醫藥研發與網路安全輝達還與LLY合作，建設由1000多塊Blackwell Ultra GPU驅動的AI工廠，目標是將AI融入到藥物發現的科學工作中，極大地縮短藥物研發的周期。在網路安全領域，輝達與CRWD達成合作，結合輝達的加速計算和NIM微服務，提升Falcon XDR平台在即時威脅檢測和響應方面的能力。黃仁勳本周訪問韓國期間，計畫宣佈與三星電子和現代汽車集團等韓國龍頭企業達成AI晶片供應協議，為其業務開拓新機遇。此舉將幫助該公司拓展關鍵市場，而對韓國財團而言，與輝達深化合作意味著獲得訓練和運行人工智慧模型所需GPU的更穩定供應。據知情人士透露，除三星和現代汽車外，輝達還計畫向SK集團供應晶片，該集團正投資7兆韓元（約合49億美元）在韓國建設AI資料中心，其旗下包括晶片製造商SK海力士。黃仁勳預計將在周五參加慶州APEC CEO峰會前宣佈這些合作，屆時也將與川普會面。黃仁勳還透露：輝達將“在未來幾個月內”開始在美國進行更多晶片封裝業務。人形機器人將成為最大的電子產品市場。擬議的1000億美元（對Open AI投資計畫）尚未投入一分錢。目前不確定（美國）面向沙烏地阿拉伯的（高性能晶片、AI 技術出口）許可證審批狀態。公司目前在中國AI晶片市場的份額為零，且尚未申請Blackwell晶片在中國的銷售許可。他將重返中國市場的可能性描述為“巨大的紅利”，但預計中國市場仍將保持封閉狀態。黃仁勳表示相信川普能夠與中國達成一項有利的協議，並強調美國需要更多能源來支援工業增長。 (美股投資網)
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AI到了什麼階段？

梳理下過去一段對AI敘事影響最大的問題，試圖定位下我們現在處於什麼階段。 1. 微軟在capex上的態度轉向了嗎？ 這可能是capex敘事轉向謹慎的開端。就此也請教了多個西雅圖朋友，側面都印證了一點，的確satya在公開場合的態度就是最真實的態度，甚至可能更保守一點。但更準確定義，應該是減少訓練投入，增加推理投入。從預算角度二者有本質區別，推理是應用為先，投入在後。驗證一步，再投資一步。不會有FOMO導致的過度建設或者提前，應用到什麼量級就對應多少投入。因此基於目前看到的應用，微軟整體投入的增速二階導就下去了。但不排除某年應用爆發重新加速的可能。 2. OpenAI祛魅了嗎？可能要把研究和商業分開看
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OpenAI CEO與COO首次合體對話：可將AI成本降至接近零

圖左是OpenAI COO Brad Lightcap 圖右是OpenAI共同創辦人兼CEO Sam Altman 地緣政治和社會經濟的不穩定性限制AI發展。 北京時間4月15日晚23點，20VC with Harry Stebbings博客節目播出OpenAI聯合創始人兼CEO奧爾特曼（Sam Altman）和OpenAI COO布拉德·萊特凱普（Brad Lightcap）聯合對話視頻，時長約1小時左右。
OpenAI CEO與COO首次合體對話：可將AI成本降至接近零
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微軟試圖擺脫對Windows的依賴，OpenAI也在尋找新股東

9月的科技圈本不該是蘋果的獨角戲，微軟、亞馬遜、谷歌、三星也都在這個時段發布了新品，但也因為蘋果發布會的原因，月末舉辦的微軟秋季新品會沒有收穫到外界更多關注。 在這場業界稱為「Surface Event」的發表會上，Windows和Surface徹底淪為配角，直到開場42分鐘後才開始被納德拉談論，原因很簡單，微軟執行長將更多熱情放在了人工智慧的篇幅之內。 大會接近尾聲時，微軟宣布了Windows 11作業系統的更新，這項展示的重頭戲仍放在了生成式AI助手Copilot上面，Copilot現在被微軟加進了整個Windows作業系統之中，可調用New Bing、 ChatGPT等產品。也就是說，使用者無需開啟對應軟體，只需點擊工作列中的圖表或使用快捷鍵即可喚醒Windows Copilot。 這場不在聚光燈下的秋季發布會昭示著微軟年初至今努力的質變：微軟已透過Copilot的滲透，實現了從「AI+產品」到「AI+作業系統」的過渡。
微軟試圖擺脫對Windows的依賴，OpenAI也在尋找新股東
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GPT-5根本不存在！ChatGPT之父Sam Altman首次公開表態，

4月13日，OpenAI CEO、GPT-4老闆Sam Altman在接受視頻採訪時的一句話，讓在場所有人驚呆了：「壓根就沒有GPT-5」！ Sam Altman闢謠了！根本就沒有GPT-5！ 之前一直有大瓜稱，GPT-5正在秘密訓練中，預計年底上線。群眾們奔走相告，可以說萬分期待。 結果，就在剛剛，Sam Altman親口闢謠了這個大瓜。
GPT-5根本不存在！ChatGPT之父Sam Altman首次公開表態，
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