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再讀高盛研報，人形機器人上調到650 萬台、1383 億美元，物流倉庫正在成為第一個 "戰場"

8 月底，高盛全球投資研究部發佈了一份重磅報告 ——《Global Physical AI: Framing the Forward Progress of Humanoids (with a Studied Focus on the Logistics Landscape)》（全球物理 AI：人形機器人前瞻進展框架，聚焦物流格局）。 這份報告最炸眼的數字是：2035 年全球人形機器人出貨量將達到約 650 萬台，對應市場規模約 1383 億美元。 而上一次高盛在 2024 年 2 月給出的預測，還是 140 萬台、380 億美元。兩年時間，預測上調了近 5 倍。 一家以保守著稱的頂級投行，為什麼突然對人形機器人如此樂觀？更關鍵的是，這個預測不是建立在 "機器人變聰明了" 的假設上，而是建立在一本算得過來的經濟帳上。當人形機器人的回本周期壓縮到 1.6 年，任何一個工廠營運經理都會簽字 —— 不需要開會，不需要論證。
再讀高盛研報，人形機器人上調到650 萬台、1383 億美元，物流倉庫正在成為第一個 "戰場"
科技#人形機器人#出貨量#物流倉庫
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群智諮詢：全球TV出貨節奏呈「前高後低」特徵 預計三季度出貨量同比下降3.5%

AI算力需求爆發引發記憶體晶片價格飆升，受成本持續上漲預期以及世界盃備貨等因素的影響，今年全球電視市場的出貨節奏呈現出鮮明的「前高後低」特徵。 智通財經APP獲悉，群智諮詢發文稱，AI算力需求爆發引發記憶體晶片價格飆升，受成本持續上漲預期以及世界盃備貨等因素的影響，今年全球電視市場的出貨節奏呈現出鮮明的「前高後低」特徵。群智諮詢預測，三季度全球電視出貨量同比下降3.5%，四季度同比降幅將擴大至6.8%。 一、全球大盤：記憶體成本擾動下，全球TV出貨節奏呈「前高後低」特徵 2026年，全球電視產業迎來結構性拐點，AI算力需求爆發引發記憶體晶片價格飆升，正在從根本上顛覆電視整機的成本結構，在部分低端產品中，記憶體晶片成本超越面板成為整機BOM第一大部件，電視廠商承受巨大的成本上漲及硬體虧損壓力。受成本持續上漲預期以及世界盃備貨等因素的影響，今年全球電視市場的出貨節奏呈現出鮮明的「前高後低」特徵。
群智諮詢：全球TV出貨節奏呈「前高後低」特徵 預計三季度出貨量同比下降3.5%
科技#群智諮詢#全球電視廠商#記憶體
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全球九大雲廠商2026年資本開支暴漲90% AI伺服器出貨預期上修至31%

全球九大雲廠商2026年資本開支暴漲90% AI伺服器出貨預期上修至31% 時間來到2026年8月，AI基礎設施的軍備競賽進入了一個新的量級。市場調研機構集邦諮詢（TrendForce）在最新報告中，把全球九大雲服務商（CSP）2026年AI伺服器出貨量增速預期，從此前的28%上修至接近31%。 這不是一次普通的數字微調。支撐這個上修的，是一個更驚人的數字：九大CSP的合計資本開支（CapEx），2026年將同比暴漲約90%，突破8867億美元。而2027年，這個數字將繼續衝向1.32兆美元。 聚焦 一萬三千二百億美元是什麼概念
全球九大雲廠商2026年資本開支暴漲90% AI伺服器出貨預期上修至31%
科技#雲廠商#AI基礎設施#資本開支
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超大規模雲廠商開始領跑市場，科技第二波行情是否即將啓動？

過去一個月，MAGS指數明顯跑贏納斯達克100指數和費城半導體指數。隨著AI資本開支逼近兆美元，超大規模雲廠商的雲業務增速、訂單積壓和AI投資回報正在釋放積極信號。與此同時，前期避險基金大幅減倉(多空比例降至2018年以來的第25百分位 )、估值回落，為資金重新湧入打開空間。雲廠商能否繼續領跑，或將成為科技股第二波行情的關鍵。 超大規模雲廠商（Hyperscaler）正從科技類股的"落後者"轉變為領跑者。在AI資本開支援續膨脹、自由現金流承壓的背景下，雲業務貨幣化加速、訂單積壓激增、估值大幅壓縮，疊加避險基金倉位被徹底清洗，多重因素正在共振，市場開始討論科技行情的第二波上漲是否已經啓動。 過去一個月，$Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS.US)$指數表現已明顯跑贏$納斯達克100指數 (.NDX.US)$和$費城半導體指數 (.SOX.US)$，標誌著超大規模雲廠商的相對強勢出現實質性轉變。 與此同時，避險基金在此前數周大幅削減了"Mag-7"敞口，多空比例降至2018年以來的第25百分位，倉位被充分重設，為新增資金流入騰出了空間。
超大規模雲廠商開始領跑市場，科技第二波行情是否即將啓動？
科技#超大規模雲廠商#MAGS#納斯達克100指數
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中國廠商拿下全球97%人形機器人市場，智元超宇樹居第一

8月10日消息，據市場研究機構Smart Analytics Global（SAG）最新公佈的研究資料顯示，2026年上半年全球人型機器人出貨量約為1.91萬台，較去年同期約5,100台增長近300%。其中，中國人型機器人廠商在2026年上半年拿下全球超過97%的出貨量份額，進一步鞏固其在人型機器人產業的領先地位，並大幅領先美國等競爭對手。 值得注意的是，此前北京賽迪與中國電子報聯合發佈的《2025年人形機器人市場研究報告》顯示，2025年全球人形機器人本體企業超300家，總出貨量約1.7萬台，其中中國出貨量佔比達84.7%，穩居全球第一大產業國位置。從SAG統計的2026年上半年的資料來看，中國人形機器人的份額仍在持續提升。 從2026年上半年具體的人形機器人廠商的出貨量表現來看，總部位於上海的智元機器人（Agibot）2026年上半年出貨量約8,400台，佔據全球市場44%的份額，超越宇樹科技，排名第一。今年3月底，智元機器人宣佈，第10000台通用具身機器人正式下線，意味著智元完成了從早起“手工作坊”到工業級標準整體的躍升。 宇樹科技在2026年上半年以約5,900台出貨量，市場份額為30.9%。此前資料顯示，宇樹科技 2025 年人形機器人‌實際出貨量超 5500 台‌，量產下線超 6000 台‌，位居全球首位 。‌‌2026年5月宇樹單款人形機器人累計生產下線約11000台。
中國廠商拿下全球97%人形機器人市場，智元超宇樹居第一
科技#中國廠商#人形機器人#出貨量
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台北GEO 公司有哪些？7家口碑不錯的GEO公司推薦

文章作者：Angel｜數位行銷百科行銷總監，資料更新日期：2026 年 8 月 10 日 如果你正在找台北 GEO 公司，我目前會優先把 艾斯伊歐行銷公司、MTMG SEO、Rankking SEO、awoo 阿物科技、Welly SEO、將能數位行銷、戰國策集團列入第一輪諮詢名單。 但我要先講一個很重要的觀念：GEO 公司不是「會用 AI 寫文章」就算專業。真正的生成式引擎優化，至少要能處理 SEO 基礎、網站技術、內容語意、實體與品牌訊號、可信來源、AI 引用機會，以及後續的能見度監測。 Google 官方目前也明確表示，原本的 SEO 最佳做法仍然適用於 AI 摘要與 AI 模式，而且沒有一套額外的「特殊 GEO Schema」可以保證被 AI 選中。 所以我在評估 GEO 公司時，反而會特別小心那些把 GEO 包裝成「加幾段程式碼、寫幾篇 AI 文章就能保證 ChatGPT 推薦」的服務。
其他#台北GEO 公司#台北GEO公司#台北GEO公司推薦
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PC大廠已開始使用長鑫記憶體晶片！

8月4日，據報導，在AI基礎設施需求引發空前記憶體晶片短缺的背景下，PC大廠惠普、華碩和宏碁已開始採用少量長鑫記憶體晶片。 據多位知情人士透露，多家大型PC製造商已於今年年中前後，完成了長鑫記憶體DRAM記憶體晶片的認證流程，並已開始在筆記型電腦中有限度地使用該晶片。 知情人士稱，截至目前，這些PC公司採用長鑫記憶體晶片的數量以及搭載這些晶片的筆記型電腦型號仍非常有限，因為長鑫記憶體正將其大部分產能優先供應給中國客戶。採用長鑫記憶體晶片的筆記型電腦型號，目前主要在非美國市場銷售。 兩名知情人士表示，這些PC廠商在使用長鑫記憶體晶片方面也採取了較為克制的態度，因為它們擔心如果大規模採用，可能會激怒全球主要記憶體晶片製造商美光、三星電子和SK海力士。
PC大廠已開始使用長鑫記憶體晶片！
科技#長鑫儲存#記憶體晶片#AI基礎設施
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北美「四朵雲」領漲、NeoCloud狂飆：大摩推演AI三種終局，誰將成為最大贏家？

昨晚，AI算力類股迎來久違的全面反彈。 美股雲廠商集體大漲， $亞馬遜 (AMZN.US)$ 收漲4.58%，時隔61個交易日再創歷史新高，總市值站上3兆美元上方。此外， $Google-C (GOOG.US)$ 、 $微軟 (MSFT.US)$ 漲超4%， $Meta Platforms (META.US)$ 漲超6%， $甲骨文 (ORCL.US)$ 更是走出了單日超9%的漲幅。 資金隨後迅速向高彈性的NeoCloud擴散： $CoreWeave (CRWV.US)$大漲近20%， $NEBIUS (NBIS.US)$上漲約12%， $IREN Ltd (IREN.US)$上漲約8%。 表面上看，這是AI算力類股經歷深度調整後的超跌反彈；但從「CSP先漲、NeoCloud跟漲」的資金路徑來看，市場正在重新評估一個更重要的問題：科技巨頭投入數千億美元建設AI基礎設施，究竟能不能賺到錢？
北美「四朵雲」領漲、NeoCloud狂飆：大摩推演AI三種終局，誰將成為最大贏家？
美股#亞馬遜#AMZN#Google