#缺口
•
🎯中秋變盤→驚見「避雷針」！要不要先跑？ 完整版請至江江Line@連結： https://lin.ee/mua8YUP 加入LINE@後右上角的記事本，記得要按讚+分享喔！👍🈵🈵
中秋變盤→驚見「避雷針」！要不要先跑？
台股#中秋節#變盤#缺口
•已編輯

摩根大通：HBM供需狀況預計2028年會更加嚴峻

過去兩年，市場對HBM最大的共識是供不應求，但圍繞這一判斷的爭議正在發生變化。 隨著三星電子、SK海力士和美光持續擴充產能，CoWoS等先進封裝同步擴張，再加上輝達開始最佳化Rubin平台的單顆GPU記憶體配置，一個越來越常見的觀點是： 主要記憶體廠已披露的新增DRAM產能規模及投產時點。能在2027至2029年形成產出的僅有三星P5的15萬片每月和SK海力士M15X的8萬片每月，合計23萬片每月；SK海力士龍仁Y1的36萬片投產時間為2030年上半年，三星器興的10萬片尚未定檔，三星P4的HBM4產線10萬片已在運行。缺口最集中的三年裡，可兌現的新增產能只有窗口之外產能的一半、約佔已披露新增總量的三分之一；SK海力士另提出2030年月產能達到100萬片的目標，美光未披露對應數字。資料來源：三星電子、SK海力士公告及公開報導整理。 HBM最緊缺的階段可能已經過去，2027年至2028年供給增加後，市場最終會重新走向平衡。
摩根大通：HBM供需狀況預計2028年會更加嚴峻
科技#三星電子#SK海力士#HBM
•

雙龍頭提價！MLCC 漲價潮全面蔓延

供需缺口疊加成本上行，全品類缺貨行情蔓延。 產能持續吃緊疊加上游原材料價格大幅上漲，全球MLCC行業兩大日韓頭部廠商接連落地新一輪漲價舉措，被動元件市場再度迎來全面調價周期。據近期披露的供應鏈消息，三星電機已正式向全球各級銷售合作夥伴下發調價通知，決定自8月1日起，旗下全線MLCC產品出貨價格在現有定價基礎上統一上調30%，此次調價覆蓋公司所有規格品類電容產品，也是該企業年內幅度最大的一次漲價調整。 本輪大幅提價的核心驅動力，源自AI算力產業爆發帶來的高端大容量MLCC需求結構性暴漲。三星電機在內部通知中坦言，過去數月全球電子產業需求格局發生根本性轉變，AI伺服器、高端算力硬體催生了海量高耐壓、大容量MLCC採購需求，儘管公司持續最佳化產線生產效率、加碼高端產能擴建，但整體供應鏈承載壓力早已突破自身可調節區間，單純依靠內部產能調配無法平衡供需矛盾，漲價成為緩解營運壓力的必要選擇。 旺盛的長期訂單需求，早已提前印證了算力賽道對MLCC資源的爭搶態勢。短短兩個月內，三星電機連續簽下兩筆大額長期供貨合約：7月23日，企業對外公告與一家全球科技巨頭達成合作，簽署總價值2億美元的AI伺服器專用MLCC供貨協議，合約周期覆蓋2027年全年；回溯至6月，該公司已同另一家全球頭部科技企業敲定約3億美元的長期供貨訂單。行業分析人士對此解讀，當前AI伺服器所需大容量MLCC產能供給極度緊缺，各大雲廠商、晶片企業為保障硬體量產節奏，紛紛選擇提前鎖定未來1至2年產能，長協訂單的集中落地，進一步收緊了現貨市場流通貨源，也給原廠上調產品價格提供了堅實支撐。
雙龍頭提價！MLCC 漲價潮全面蔓延
科技#MLCC#AI算力需求#供需缺口
•
🎯川普又TACO！AI股大反攻？本週三關鍵轉折買什麼？ Line@連結： https://lin.ee/mua8YUP 🎯上週大家還在擔心美伊衝突全面升級，
川普又TACO！AI股大反攻？本週三關鍵轉折買什麼？
台股#趨勢分析#川普#AI
•

特斯拉市值一夜蒸發2145億美元

周四，特斯拉股價暴跌14.5%，創下自2025年3月10日以來的最大單日跌幅，市值一夜蒸發2145億美元，創下該公司史上單日市值縮水記錄。 周四，特斯拉股價暴跌，市值一夜蒸發逾2000億美元，創下該公司史上單日市值縮水記錄，因投資者對該公司CEO馬斯克“儘可能快地花錢”的言論感到擔憂。他們認為，特斯拉財報電話會上釋放的資訊並不能證明其大規模支出計畫的合理性。 截至周四收盤，特斯拉股價大跌14.5%，創下自2025年3月10日以來的最大單日跌幅。當時，馬斯克的一系列政治行動對該公司股價造成壓力。 該公司當日市值蒸發2145億美元（約合1.45兆元人民幣），創下有史以來最大的單日市值縮水記錄。目前其市值約為1兆美元。
特斯拉市值一夜蒸發2145億美元
美股#市值蒸發#特斯拉 (Tesla)#馬斯克 (Elon Musk)
•
🎯台積電財報史上最強卻下跌！99%散戶恐做錯這一步！ Line@連結： https://lin.ee/mua8YUP 📌今天最扯的一幕出現了！
台積電財報史上最強卻下跌！99%散戶恐做錯這一步！
台股#趨勢分析#2330台積電#散戶
•
🎯Q3真正飆股不是台積電！國巨、華新科、欣興、南電全面引爆漲價潮！ Line@連結： https://lin.ee/mua8YUP 🎯上週市場恐慌殺盤，一堆人急著砍股票；
Q3真正飆股不是台積電！國巨、華新科、欣興、南電全面引爆漲價潮！
台股#趨勢分析#Q3#2330台積電
•
🎯別在4萬點前當逃兵！4萬點只是基本款，AI大共振才剛開始！Line@連結：https://lin.ee/mua8YUP🎯很多人現在還在擔心美伊衝突，還在猶豫台股是不是「漲太高」。但我必須說一句很重的話：你可能正在親手錯過，這輩子離「財富自由」最近的一次機會。現在很多人看到指數來到3萬6、3萬7，每天都在找理由看空，但真正的大行情，往往就是在「大家都不相信」的時候開始。戰爭只是煙霧彈，真正的主角是「資金認錯回補」！三月因為中東局勢，外資一度狂賣近一兆元，台股被打到31,705點！結果呢？四月開始，資金直接瘋狂回補！指數從低點一路噴到歷史新高！這其實就是典型的劇本：「賣錯了→現在集體認錯回補」而且還有一個重點很多人沒看到：外資回補缺口還有7000億元，資金是股市的血液，當AI軍火庫的血液重新回流，台股的天花板在哪？4萬點？恐怕只是基本款！🔥AI大共振：這不是演習，是工業革命！這次不是炒題材，是30年一遇的產業質變。連3008大立光、2474可成都往AI靠攏，這就是Re-rating(重新評價)。現在沒搭上AI車，你就是被時代淘汰的魯蛇。資金有限？鎖定這兩大「最強護城河」：一、CPO矽光子：AI的心臟呼吸管算力噴發，電訊號會跑不動、會過熱，唯一的救贖就是「光」。3081聯亞、4971IET-KY：磷化銦磊晶龍頭，三年後EPS若跳上60元，那就是股價漲到你懷疑人生的「戴維斯雙擊」！4979華星光、3363上詮：台積電、亞馬遜認證的純血概念股，產能翻倍只是剛開始。二、PCB轉身：賣鏟子的隱形冠軍別再把PCB當傳產！AI 伺服器板層數更多、更貴。2368金像電：伺服器板霸主，技術門檻深不可測。8021尖點、3167大量：產線升級必備，這群人是AI戰場上最賺錢的「賣鏟子商」。🔴CPO+PCB最新接棒飆股還有誰？接下來我們會在粉絲團持續幫大家鎖定+追蹤，若還不知道該如何操作？那建議你務必要鎖定江江在Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。https://lin.ee/mua8YUP🔴想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，江江YT節目都會持續追蹤+預告。https://reurl.cc/02drMk********************************************************有持股問題或想要飆股→請加入Line：https://lin.ee/mua8YUP江江的Youtube【點股成金】解盤：https://reurl.cc/02drMk*********************************************************(本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險)
別在4萬點前當逃兵！4萬點只是基本款，AI大共振才剛開始！
台股#趨勢分析#AI#戰爭