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艾斯摩爾擴產、台積電加碼、Anthropic盈利躍遷：「算力過剩」論遭反擊，AI牛市邁向推理複利時代？

從光刻機龐大訂單到Anthropic利潤狂飆，數據中心正在告別純燒錢時期，AI算力基礎設施迎來現金流重估紀元。xponential View估算生成式AI過去12個月營收約1100億美元、最新月度年化收入率約1750億美元;SemiAnalysis則預計Anthropic將在2026年第三季度實現超過10億美元利潤。 智通財經APP獲悉，華爾街知名投資機構Wedbush Securities最新發布的研報顯示，光刻巨頭$艾斯摩爾 (ASML.US)$超預期上調2027年業績指引，非常有利於和CPU/GPU這類最先進製程邏輯晶片以及動態隨機存取記憶體器(即DRAM內存晶片)相關聯AI算力基礎設施主題牛市前景。Wedbush等華爾街機構最新觀點，以及艾斯摩爾與$台積電 (TSM.US)$強勁業績與未來樂觀展望，無疑給了因過於擁擠且高度槓桿化的好倉共同導致陷入極端劇烈拋售的AI算力主題多針反攻強心劑。 從Wedbush對於AI算力主題的樂觀看漲論調，到艾斯摩爾與台積電這兩大AI算力產業鏈上游最重要產能與供給力量最新公佈的炸裂業績以及強勁業績展望，再到研究機構SemiAnalysis的最新分析顯示Anthropic從長期虧損邁向整體利潤狂飆式增長階段，實際上正在向全球股票市場釋放一個重要信號：AI算力產業鏈已經從「訓練AI大模型的AI資本開支超級周期」逐漸進入「智能體規模化應用驅動的AI推理算力需求指數級擴張」的新階段，這些最新信號可謂痛擊近期導致AI算力主題尤其是AI半導體類股暴跌的「算力過剩」這一悲觀論調。 Wedbush的核心判斷在於，艾斯摩爾上調2027年前景並考慮繼續增加2028年EUV產能，與先進製程邏輯晶片(即5nm製程以下CPU/GPU/TPU等邏輯晶片)及數據中心高端DRAM為支撐AI數據中心建設進程而形成的近乎無止境需求完全一致;2027年艾斯摩爾光刻機設備出貨增加，預計將在2027年末至2028年初轉化為初步晶圓製造產出，尤其是高端DRAM/HBM記憶體晶片產能，但台積電等晶片製造巨頭以及$微軟 (MSFT.US)$、$Meta Platforms (META.US)$等全球科技巨頭們持續增長的AI相關資本開支仍然意味著供給何時真正追上需求處於不確定預期。
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艾斯摩爾CEO：中國會加速自主，這是存亡問題

荷蘭光刻機巨頭艾斯摩爾首席執行長克里斯托夫·富凱，最近談及美國不斷升級的對華晶片限制時，打了個意味深長的比方。 “如果我把你放到沙漠裡，告訴你以後再也沒有食物來源了——你需要多久才能自己開墾出一塊菜園？”他說，“這是存亡問題。” 當地時間5月20日，富凱在比利時安特衛普參加科技活動間隙接受英國路透社採訪時，作出了上述表態。他這番話，在某種程度上反映出當下美西方半導體產業內部的複雜情緒，即擔心美國進一步收緊限制措施，擾亂市場的同時，還會倒逼中國加速自研替代裝置。 近幾年，美國不斷推動盟友收緊對華半導體出口，而艾斯摩爾始終站在風暴中心。從極紫外（EUV）光刻機被美國禁止對華銷售，到如今連部分深紫外（DUV）光刻機也面臨新的限制壓力。
艾斯摩爾CEO：中國會加速自主，這是存亡問題
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【20221020股毛利早報：美股財報一則以喜一則以憂/台指期昨日壓低結算/量能昨日低於五日均量】 國際金融概況: *10 年期美債殖利率創 2008 年 7 月 以來最高。 →今天早上台灣時間7點觸及4.144%
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