5/22日(五)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

昨日台北股市一如預期迎來報復性反彈大漲1347點、並再度站上10日線及月線之後，展望今日，隨著美伊和談露曙光，傳美國與伊朗在巴基斯坦斡旋下已接近達成和平協議提振，道瓊尾盤急拉大漲276點作收，睽違3個月再創歷年收盤新高、費半指數大漲1.28%、台指期夜盤續漲288點，配合老AI股回神、輝達財報亮眼、財測優於預期；執行長蘇姿丰近日訪台大手筆宣布超微將於台灣產業體系投資逾100億美元擴大策略合作夥伴關係，以及外資回補、投信作帳、ETF資金擴張助攻下，如所言：只要守穩5/20日39967多方關卡不破，後市將可望續朝43K、甚至45K邁進，重點在個股。

今日主要焦點新聞包括有：

第一、輝達上季(2至4月)財報再度交出亮眼成績單，且本季財測優於市場預期；執行長黃仁勳在財報法說會上表示，全球AI產業已正式邁入「推理AI(Inference AI)」與「代理式AI(Agentic AI)」時代，AI不再只是生成內容，而是開始執行真正具生產力與商業價值的工作；他強調「運算即營收，運算即獲利」，未來全球企業與國家都將圍繞AI重建基礎設施。

第二、輝達執行長黃仁勳20日於財報會議表示，AI需求正呈現「拋物線式」成長，代理AI時代已經到來，是催動成長主要動能，下半年推出的Vera Rubin平台在產品周期內都將面臨供應受限，輝達業績增速有望超越超大規模雲端業者資本支出；並上調全球AI基建資本支出展望，預期將在2030年衝上3兆美元至4兆美元規模。業界解讀，黃仁勳相關談話，透露AI需求比預期更強勁，尤其Vera Rubin供不應求，獨家晶片代工廠台積電，以及相關AI伺服器協力廠鴻海、廣達、緯創等全面受惠。

第三、超微(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰近日訪台，昨(21)日大手筆宣布超微將於台灣產業體系投資逾100億美元(約新台幣3,159億元)，擴大策略合作夥伴關係；雖然超微沒有公布細節，但市場看好超微供應鏈包括日月光、矽品、力成、鴻海、緯穎、緯創、英業達、欣興、南電、營邦、景碩等受惠深，後市營運添翼。

第四、特斯拉執行長馬斯克AI布局再傳喜訊，旗下SpaceX奪大單，與AI新創Anthropic簽訂三年450億美元合作協議，代表SpaceX後續將需要更多算力，新一波AI伺服器建置勢在必行，鴻海、廣達、緯創等台灣夥伴將迎來新訂單。

第五、南亞科進擊輝達最新Vera Rubin平台大突破，旗下LPDDR5X低功耗記憶體產品傳出已在台積電美國亞利桑那州廠驗證，聚焦AI伺服器主記憶體供應鏈相容性與先進封裝測試，後續將在台積電完成先進封裝後，邁入出貨階段，為台灣記憶體廠切入輝達AI核心供應鏈再下一城。

如昨日所言：除了相關記憶體族群，短線上仍存有雜音的干擾、以及某些估值偏高的高基期漲高股、或是產業前景不如預期的公司，基於風險考量，仍務必避開之外；多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC設計、AI伺服器、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、先進封裝測試及設備、被動元件、機器人概念股、以及低軌道衛星概念股等具中長期成長邏輯的產業為主不變，特別是對於某些低基期轉機成長股、產業前景持續看佳、並有主力大戶加持的個股，逢低仍是值得留意，惟在策略上仍務必謹守(1)低接不追高；(2)聚焦「量增突破＋主力大戶買超」；(3)以10日線或月線為防守關鍵之原則不變，祝大家開心好運氣、時時都如意！

※更多第一手訊息及飆股機會，大師兄也都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享

LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99

Telegram連結網址：https://t.me/gold0999

YT個人專屬頻道：youtube.com/@master55688

諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)

❤️保持正向能量、機會就會浮現、謝謝按讚的好友、感恩！

本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風