#供應鏈安全
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資訊量太大！剛剛，余承東談晶片、出海、光刻機、半導體產能（全文）

10月7日消息，近日，華為在海外社交媒體帳號上披露了9月29日華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東與國際媒體的圓桌會議紀要，系統談到了華為在晶片、鴻蒙、AI、摺疊屏以及海外市場等方面的最新進展。 其中，余承東最值得關注的8個核心觀點 華為已「基本擺脫對美國技術的依賴」； 麒麟9050 Pro採用LogicFolding技術；
資訊量太大！剛剛，余承東談晶片、出海、光刻機、半導體產能（全文）
A股#余承東#華為#出海戰略
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馬斯克超級晶圓廠：與台積電洽談合作！

埃隆·馬斯克的Terafab半導體製造項目正迎來新的變數。據Tim Culpan的Culpium通訊周五報導，台積電與馬斯克的Terafab項目正在討論一項潛在合作，由台積電建設並營運一座專屬工廠，為馬斯克旗下的特斯拉、SpaceX和xAI供應晶片。馬斯克於周六早些時候證實了這些討論，但未作詳細說明。“只是在討論，但可能會有結果，”馬斯克在X平台上寫道，而台積電方面則保持沉默。 據Culpan分析，最可能的一種安排是：台積電擁有並營運新的半導體生產設施，而SpaceX/Terafab可以通過投資該合資企業、承諾購買一定數量的晶片，或兩者兼施的方式參與其中。不過，具體的所有權結構仍在討論中。另一種方案是SpaceX持有該合資企業多數股權，台積電投資較少，但仍提供“營運專業知識”和製程技術。Culpium還透露了一個有趣的背景細節：台積電傳聞中在德克薩斯州建設晶圓廠綜合體的意圖，與其支援Terafab的努力有關。 擬議中的“A計畫”安排可能類似於台積電在日本和德國的JASM和ESMC合資企業——當地合作夥伴提供資金和需求，台積電貢獻製程技術並營運工廠。而“B計畫”結構——SpaceX持有Terafab多數股權，台積電營運設施並提供製程技術——對這家全球第一大合同晶片製造商而言將是全新的模式。 這一進展無疑引發了關於英特爾在Terafab中角色的問題。目前，英特爾計畫向Terafab提供其1.4奈米級14A製程技術，用於為馬斯克的SpaceX、特斯拉和xAI生產晶片。如果台積電參與其中，英特爾的14A可能出局，因為台積電將帶來自己的製程節點。
馬斯克超級晶圓廠：與台積電洽談合作！
科技#晶圓廠#馬斯克#台積電
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都在搶晶片公司

當前，AI產業正在發生一個顯著的轉向：科技巨頭的競爭已經不再侷限於“搶晶片，”而是變成“爭搶晶片公司”。 過去行業習慣直接採購現成晶片，如今，GPU企業、雲廠商、AI大模型公司，都在動用股權、長約、資本投資等方式深度繫結供應鏈企業。這已經不是簡單的“買卡囤貨”，巨頭們爭奪的不只是當下可用的算力，更是未來數年的產能配額、晶片定製能力與系統級技術的話語權。 三類玩家上演搶芯大戰 面對算力供應鏈的緊張，GPU廠商、雲服務商、AI大模型企業擁有的資源和處境各不相同，由此演化出不同的佈局策略。
科技#AI算力#NVIDIA#輝達
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美方擬禁中國新型光模組

中國廠商佔據高端市場六成以上，AI基建供應鏈可能再添一道壁壘 8月4日，路透社發自華盛頓的一則獨家報導，讓A股與美股的光通訊類股同時波動。報導稱，川普政府正起草一項禁令，擬禁止美國進口中國生產的"新型號"資料中心光收發模組。消息傳出當日，美股光通訊標的盤前集體拉升——AAOI漲超18%、Lumentum漲11.6%、Coherent漲14%。 一、路透社獨家：禁令到底說了什麼 這則報導由路透社記者 Alexandra Alper 於 2026年8月4日發自華盛頓，標題為《Exclusive: Trump administration drafting ban on Chinese data center devices, sources say》。核心事實鏈如下：
國際#光模組禁令#供應鏈安全#AAOI