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半導體TOP10，又洗牌了

TrendForce近期發佈2026年第二季度全球Fabless公司TOP 10榜單，向行業拋出了一份極具衝擊力的成績單。榜單顯示，前十大Fabless公司合計營收達1414.5億美元，同比增長73%。73%的同比增速固然搶眼，卻只是一個總量結果，比這個數字更值得關注的，是究竟誰在增長、漲了多少、又漲在那兒。順著這份榜單往下看，幾個產業變化已經清晰可見。 01 TOP10到底發生了什麼？ 縱覽整張榜單，合計營收繼續增長，但增量分佈明顯不均。輝達依舊高居榜首，獨佔前十總營收的64%，其餘九家難以望其項背。博通穩居第二，營收雖遠少於輝達，但同比增速位列第一，超過110%。AMD以115.36億美元超越高通升至第三，高通則退居第四，且同比、環比增速均出現下降。榜單其餘位置依次為聯發科、Marvell、瑞昱、MPS、聯詠和豪威。
半導體TOP10，又洗牌了
科技#半導體#TOP10#Nvidia
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野村：光博會上的產業明星——中際旭創、東山精密、光迅科技，天孚通訊，長飛光纖、太辰光

1.6T生命周期可能比你想的長；NPO站上C位但標準未定；高端晶片短缺下，國產替代的窗口正在打開。 9月9日-10日，野村全球AI趨勢追蹤團隊奔赴深圳，逛遍了第27屆中國國際光電博覽會（CIOE 2026）的技術論壇，與光通訊供應鏈上數十家公司面對面——從光模組、光器件、電/光晶片，到光纖、材料與裝置。 一周後，野村發佈了這份CIOE 2026展會紀要。看完整篇，我們幫你把乾貨擰成三句話。 需求更確定了，格局更複雜了
野村：光博會上的產業明星——中際旭創、東山精密、光迅科技，天孚通訊，長飛光纖、太辰光
科技#野村#中際旭創#東山精密
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美股迎來“四巫日”，日本央行升息可能決定反彈成色

截至台北時間9月18日早間，美股完成了一次力度不小的修復。 道指上漲0.62%，標普500上漲1.14%，納斯達克上漲1.69%。費城半導體指數漲幅超過3%，AMD上漲6.4%，英特爾上漲7.7%，美光上漲5.5%，輝達上漲2.5%。此前被利率和AI資本開支擔憂壓制最嚴重的科技股，成了反彈主力。 市場上漲有兩個直接原因。 第一，原油從高位回落，WTI重新靠近100美元，緩解了通膨繼續失控的擔憂。第二，10年期美債收益率從5%以上降至4.93%左右。油價和長債收益率同時回落，給了科技股一個喘氣窗口。
美股迎來“四巫日”，日本央行升息可能決定反彈成色
宏觀#日本央行#四巫日#美股
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輝達：AI恐慌砸盤科技股，但增長引擎依然強勁

AI 行業領袖呼籲放緩 AI 研發、加強監管，這一表態震驚市場，並觸發類股性回呼，加深了進一步調整的風險——但做空者不應高興得太早。 儘管這一幕在 AI 投資者眼中頗為嚇人，AI 研發放緩大機率不會影響基礎設施建設。對市場而言，更先進的 AI 模型並非關鍵——OpenAI、Anthropic 等實驗室早已擁有能力強大（甚至可能危險）的版本；真正重要的是將實用型 AI 部署到企業全場景所需的基礎設施。 市場在此處存在誤判：安全與算力並非同一回事，AI 需求並未崩塌。從輝達（NASDAQ: NVDA）到 Salesforce（NYSE: CRM），幾乎所有具備 AI 能力的公司，其二季度業績都指向基礎設施需求的加速。。 AI 熱潮尚未真正“爆發”（至少現在還沒有）
輝達：AI恐慌砸盤科技股，但增長引擎依然強勁
科技#輝達#資本開支#AMD
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GB300搬進機櫃：HP把「資料中心級AI」壓縮排邊緣,這盤棋到底為誰而下

GB300搬進機櫃:HP把「資料中心級AI」壓縮排邊緣,這盤棋到底為誰而下 2026年09月11日,HP聯合Red Hat、NVIDIA拋出了一個訊號明確的組合拳:把跑在資料中心裡的生產級AI推理,原樣搬到邊緣去跑。核心產品是HP ZGX Fury工作站,搭載NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop超級晶片,外加Red Hat AI Factory負責統一編排。官方口徑給出的峰值算力是20 PFLOPS FP4,支援最高約1兆參數等級的模型本地跑起來。這事為什麼現在重要——因為它標誌著"雲端集中推理"這套過去三年的默認架構,正在被詞元成本、資料主權和延遲這三座大山逼著往回退。 聚焦 🔍 HP、Red Hat、NVIDIA三方聯合發佈企業級邊緣AI平台,把GB300超級晶片、Red Hat AI Factory與OpenShift打包成"沙箱到生產"的一條龍方案,主打讓企業在工廠、門店、政務機房這類非資料中心場景直接跑大模型推理。
科技#GB300#HP#Red Hat
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矽光是CPO的未來嗎？

一、引言：當“光”走到晶片身邊 2026年8月14日，輝達宣佈Spectrum-X乙太網路矽光交換機進入全面量產階段，這是全球首款200G/lane共封裝光學（CPO）乙太網路交換機系統實現規模化商用。CoreWeave、Lambda Labs與甲骨文成為首批客戶。這一事件標誌著CPO技術從實驗室驗證正式邁入規模商用階段。 CPO並非橫空出世的新概念——早在2022年博通就展示了CPO交換機原型。但直到2026年，隨著AI算力叢集從千卡向萬卡、十萬卡等級躍遷，光互連才真正從“可選項”變成“必選項”。而在這條從電到光、從可插拔到共封裝的演進路徑上，矽光技術始終是那個繞不開的名字。 那麼，矽光究竟是CPO的“唯一解”，還是眾多技術路線中的一條？本文將從技術背景、市場驅動與未來方向三個維度展開分析。
矽光是CPO的未來嗎？
科技#NVIDIA#矽光#CPO
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富士康8月營收暴增52%：AI最重要的訊號，可能不在輝達股價，而在工廠的流水線上

洞主江湖說：我說的可能都是錯的，但值得你去探索和反思。 親愛的藏金洞友們： 如果要判斷AI到底是不是泡沫，你會看什麼？ 看NVIDIA股價？看OpenAI估值？還是看大模型排行榜？
富士康8月營收暴增52%：AI最重要的訊號，可能不在輝達股價，而在工廠的流水線上
A股#富士康#營收增長#輝達
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Figure 砸400 億買算力:人形機器人的終局,是一場”燒錢游 戲”?

9月3日，一條消息在機器人圈炸了鍋。 Figure AI宣佈與英國AI基礎設施公司Nscale達成戰略合作，將部署NVIDIA最新的Vera Rubin平台，最高配置10萬張GPU。首期算力採購承諾35億美元，雙方意向後續擴大至超60億美元。 首批GPU將於2027年下半年在德克薩斯州巴斯托的資料中心上線。 消息一出，圈內人的第一反應不是”Figure真有錢”，而是——人形機器人這門生意，終於從”拼身體”捲到了”拼腦子”，而”拼腦子”的本質，就是拼誰更能燒錢。
Figure 砸400 億買算力:人形機器人的終局,是一場”燒錢游 戲”?
科技#人形機器人#Figure#Nscale
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