大家好，我是承通投顧副總顏逸民。AI從運算走向高速傳輸，市場正式進入400G→800G→1.6T→3.2T的世代躍升。代表光收發模組、磊晶材料、CPO光源，將成為AI資料中心的真正瓶頸，也成為未來兩年供應鏈競爭最激烈的戰場。就在這個關鍵時間點——光聖（6442）與IET-KY（4971）宣布換股結盟。這是台灣光通訊產業近年最關鍵的一次「縱向整併」，背後牽動的是：AI資料中心高速傳輸CPO（共同封裝光學）化合物半導體光源矽光子與PIC光積體電路整個下一世代高速光通訊版圖。一、換股細節：兩家公司正式綁在一起昨晚重大訊息顯示：光聖每1股換發IET5.1股光聖將持有IET15.26%IET將持有光聖1.79%這是一個非常明確的訊號：光聖要從「元件與模組」一路往上吃到「磊晶材料」。IET要從材料端往下結合模組應用，提升營收可視度。雙方從供應到端應用，全線整合。二、光聖的野心：吃下CPO×光收發模組×AI資料中心光聖是什麼角色？✔全球光通訊主被動元件製造✔高頻連接器✔客戶遍及：資料中心、5G、低軌衛星、軍工、航太、生醫檢測✔近年積極布局：矽光子、CPO、外部光源模組光聖其實已經站在「高速傳輸」的風口，只差——上游磊晶材料能不能掌握在自己手上。而這一次換股，就是補上最重要的一塊拼圖。三、IET-KY的地位：全球少數掌握MBE的磊晶大廠IET-KY做的是什麼？✔III-V族化合物半導體磊晶✔具備全球稀少的MBE（分子束磊晶）技術✔材料包含：InPGaAsGaSb✔產品應用：高速光通訊無線傳輸國防感測量子運算其中關鍵是——InP-HBT、PIN、APD等磊晶材料，是高速光收發模組的靈魂。更重要的是：全球能做高良率MBE的廠商，不超過兩家。這讓IET的技術含量與護城河極高。透過換股，光聖等於掌握了：核心光電材料高速磊晶供應鏈供貨穩定性未來CPO光源的關鍵來源這是完全的戰略級補強。四、為什麼兩家公司現在要結盟？因為光通訊正面臨10年一次的大進化周期：①AI資料中心傳輸需求暴增單顆GPU性能翻倍、集群規模擴大，傳輸瓶頸開始浮現。高速光通訊的需求不是線性成長，是爆發式成長。②新一代速度規格迫在眉睫400G→已成熟800G→客戶導入1.6T/3.2T→建置衝刺要做到這麼快，光收發模組的材料品質、磊晶精準度將決定上限。③CPO（共同封裝光學）成主流CPO將GPU與光模組封裝在同一顆基板上，能大幅降低：功耗延遲傳輸損失但CPO最大缺口是什麼？高品質光源（化合物半導體磊晶）IET的MBE技術正好補上這關鍵一塊。五、戰略效果：台灣光通訊產業鏈全面升級光聖＋IET 的結盟，不是1+1＝2而是：👉從晶片材料→光元件→模組→系統整合的完整鏈接這對台灣產業有三大提升：✔①提高掌握度企業不再受制於國外磊晶材料供應。✔②提升競爭門檻具備材料＋模組整合能力，是進入CPO與高速光通訊的門票。✔③加速投入AI資料中心未來NVIDIA、Amazon、Google的A 主機板速度升級，都會需要更多改用化合物半導體的光模組。換股後的光聖+IET，可望搶先卡位。高鋒(4510)美國政治新聞網站Politico引述知情人士報導，川普政府考慮在明年發布機器人相關的行政命令，助攻產業，美國商務部長盧特尼克最近已和多家機器人業者會面，強調將「全力推動」美國機器人產業發展。昆盈(2365)昆盈主力業務為自有品牌Genius及代理任天堂等電腦周邊產品，屬電子—電腦及週邊裝置產業。景碩(3189)景碩為全球Flip Chip載板前三大供應商，主力業務涵蓋ABF、BT等高階載板，受惠AI伺服器、顯示卡需求成長，營收動能明顯。穩懋(3105)針對AI相關業務布局，穩懋在光通訊具有優勢，內部已累積相關製造能力，現階段HBT pHEMT已占一定比重，並延伸至光學元件，藉此搶攻光通訊商機，期望未來Optical能成為未來公司營運成長的第三隻腳。穩懋為蘋果iPhone 17系列供應鏈之一，隨著新機持續熱銷，穩懋下半年產能利用率快速回升，且WiFi 7市場滲透率持續擴大，對穩懋也有幫助。新漢(8234)美國商務部長霍華德・盧特尼克近期與多家機器人產業高層會面，表態政府將全力支持加速機器人產業發展。知情人士透露，川普政府最快明年將發布一項關於機器人的行政命令。亞電(4939)亞電主力業務為軟性印刷電路板材料（FCCL、銅箔基板），屬PCB上游供應鏈，受惠AI伺服器、高速運算等新應用帶動需求。雖然近期營收波動，但10月單月轉盈、產業前景受銅價與新應用題材支撐。聯光通(4903)聯光通近期積極擴廠布局，去年中收購台鋼工程與台鋼機電兩家全資子公司，並完成與90％持股聯瑞科技簡易合併，整合資源以深化工程建設及機電設備領域。同時下半年也取得日本藤倉（Fujikura Ltd.）技術授權專案順利完成，新竹廠設備擴建也正式到位。*台灣光通訊產業對下一世代高速傳輸大戰的提前佈局，高速傳輸×光源×磊晶材料×CPO架構。光聖補上了上游缺口；IET找到了下游量產出口；雙方在2025～2027年的成長曲線，將因這次整併而被大幅抬升。近期台股指數不斷創高，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易+(效率)波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs

8/28日(四)大家早！我是陳學進(大師兄)今日看盤重點：台股漲多之下，雖然短線上難免或有震盪，不過，受惠於AI需求火熱持續帶旺台廠相關供應鏈營運向上起飛、美聯準會(Fed)降息預期、融資餘額位處低檔、籌碼面仍相對穩定健康、以及月季線持續震盪走揚向上的支撐下，基本上，只要沒有出現過度激情爆量不漲、或是融資餘額大舉增加的情況發生，則短線上縱有震盪，也大可不必過於緊張或擔心，區間震盪偏多不變的格局，仍是看個別題材股的表現。至於個股方面，如所言：多方聚焦的主軸仍將圍繞在AI伺服器暨相關零組件、自動化設備暨機器人概念股、台積電大聯盟概念股、以及軍工無人機概念股等為主，譬如IP矽智財巨有科、PCB金像電、楠梓電、瀚宇博、精成科、凱崴、博大、銅箔基板台光電、台燿、騰輝電、AI導軌南俊國、AI散熱奇鋐、劍麟、AMAX-KY、矽光子波若威、華星光、IET-KY、ABF載板欣興、南電、AI電源台達電、光寶科、CoWos概念股雷科、志聖、光電材料達興材、銲錫膏昇貿、導電漿秦凱、保護元件穩得、設備股漢唐、聖暉*、半導體測試介面穎崴、機器人概念股宜鼎、慧友、益登、研華、邦泰、新鉅科、軍工概念股雷虎、龍德造、漢翔、邑錡、為升、融程電、甚至AI眼鏡宏達電、建達…等，檔檔股價的表現仍舊是相當強勢，雖然對於某些漲幅已大的個股，並不建議過度作追價，不過，只要多方控盤格局不變，逢低仍是值得留意，只要各位懂得在對的趨勢上、選對產業、買對股票，並確實掌握好個股輪動的節奏與Tempo，就會是贏家，祝大家開心好運氣、時時都如意！※更多第一手訊息及飆股機會，大師兄也都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址：https://t.me/gold0999諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

🎯廣達、緯創為何漲不動了？ 下一波翻倍黑馬在這，你還沒上車？Line@連結：https://lin.ee/mua8YUP🚩最近是不是覺得很奇怪？AI伺服器雙雄-廣達、緯創，財報數字漂亮、訂單爆棚，但股價卻進入「利多不漲」模式！原因很簡單：這些老AI股的爆發利多，早就反映在股價上了。接下來若想再漲，恐怕只剩區間操作空間。👉 那麼，下一波大行情會在哪裡？答案已經呼之欲出：「機器人供應鏈」！•2024年全球機器人市場規模達478億美元，未來十年CAGR高達16.6%。•中國工業機器人市場，2025年突破900億人民幣，新能源相關需求更是年增50%以上。•IFR五大趨勢：AI多元應用、人形機器人專用化、永續製造、RaaS、跨領域擴張。•台積電魏哲家更直言：「人形機器人市場規模將是電動車的10倍！」•到2035年，全球AI機器人數量將突破13億台！💡這些數據正好呼應輝達黃仁勳的名言：「AI 的終點，就是進入實體世界！」2025年，將是機器人元年爆發的起點！而台灣供應鏈更是大贏家！從感測、驅動、控制到完整解決方案，我們不只齊備完整供應鏈，還能避開「紅色供應鏈」，在全球市場上卡位成功。🎯7檔「機器人小尖兵」搶先看：🔹昆盈(2365)：搭上輝達Jetson Thor，機器人營收比重大躍進！🔹所羅門(2359)：AI 3D視覺攻美歐大客戶，智慧製造新霸主！🔹羅昇(8374)：攜手友通，AI自動化＋減速機雙成長引擎！🔹慧友(5484)：IATF認證加持，車載＋機器人市場同步爆發！🔹新漢(8234)：打入美新創，一口氣手握20個機器人專案！🔹佳能(2374)：攻下Agility Robotics視覺模組商機，全球搶單中！🔹圓剛(2417)：全面升級Jetson Orin邊緣AI方案，AI Box進軍機器人應用！🔥這7檔高成長的「機器人黑馬」，正是市場資金的新寵兒！真正的物理AI時代，正在你眼前爆發！🚀🔴接下來我們會在粉絲團持續幫大家鎖定+追蹤，若還不知道該如何操作？那建議你務必要鎖定江江在Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。https://lin.ee/mua8YUP🔴想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，江江YT節目都會持續追蹤+預告。https://reurl.cc/02drMk********************************************************有持股問題或想要飆股→請加入Line：https://lin.ee/mua8YUP江江的Youtube【點股成金】解盤：https://reurl.cc/02drMk*********************************************************(本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險)

8/27(三)楠梓電⊕、智通*、光寶科、「9月小鬼當家」立即跟上大家好、我是陳學進(大師兄)✅格局有多大、財富有多少很多事情往往都會讓你想不到大師兄只堅持做對的事錯過楠梓電、智通*、鴻海一路大賺和椿、佳能、事欣科、台玻、意騰聰泰、廣宇、迅得、所羅門…也公開賺證迎接9月行情選對個股為先誰能夠接棒PCB、機器人？明天開始我們要買新飆股♦️具備雙重熱門題材♦️下半年營運看好明年更有爆發力♦️股價經過整理或剛要起漲你要的是向前看繼續賺操作主升段就是要拚快想盡辦法一買下去就大漲坐上這班車一起來圓夢聯絡我【9月特快車】後來居上先登記滿意再辦理👇https://forms.gle/15M33wyJfcigMwmC8LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址：https://t.me/gold0999諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)❤️保持正向能量、機會就會浮現、謝謝按讚的好友、感恩！

8/27日(三)大家好！我是陳學進(大師兄)盤中看盤重點：今日台北股市呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，預估成交量約維持在4700億元左右的水準，整體量價結構的配合仍是相當地漂亮！雖然漲多之後，短線上難免或有震盪，不過，關稅利空緩解、美聯準會降息預期升溫、輝達AI暨機器人題材持續發酵、蘋果秋季新品發表會題材助攻、以及月線持續上移至24000點附近、季線持續上移至23100點附近、並持續震盪走揚向上不變的前提下，即使回檔，預期其下檔空間亦將有限，區間震盪偏多不變的格局，仍是看個別題材股的表現。至於個股方面，今日表現相對亮眼的個股或族群，仍是圍繞在AI暨相關零組件、機器人、台積電概念股、以及軍工無人機概念股為主，包括IP矽智財巨有科、PCB楠梓電、瀚宇博、精成科、凱崴、博大、銅箔基板台燿、騰輝電、AI導軌南俊國、AI散熱劍麟、AMAX-KY、矽光子波若威、華星光、IET-KY、ABF載板南電、欣興、CoWos雷科、志聖、光電材料達興材、銲錫膏昇貿、導電漿秦凱、保護元件穩得、設備股聖暉*、由田、鈦昇、半導體測試介面穎崴、機器人概念股宜鼎、慧友、益登、研華、邦泰、新鉅科、軍工概念股雷虎、龍德造、漢翔、邑錡、芯鼎、安格、為升、融程電、以及AI眼鏡宏達電、建達…等，檔檔股價的表現仍舊是相當地犀利，雖然對於某些漲幅已大的個股，並不建議過度作追價，不過，只要多方控盤格局不變，逢低仍是值得留意，只要各位懂得在對的趨勢上、選對產業、買對股票，並確實掌握好個股輪動的節奏與Tempo，就會是贏家，祝大家開心好運氣、時時都如意！※更多第一手訊息及飆股機會，大師兄也都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址：https://t.me/gold0999諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

08/26(二)大家好！我是陳學進(大師兄)✅老鼠偷拖鞋、大的在後頭🌈為何我會這麼說？原因很簡單，在股票市場上，我們可以看到：很多人往往只在意眼前的近利，因而錯失掉後面更大的利益，真的是很可惜！✨就像現在的情況一樣，面對指數進入23500~25000區間震盪盤整的過程中，每當市場一有風吹草動，很多人往往會把股票給賣在不該賣的低點上，殊不知在中多格局向上不變的前提下，每一次的拉回，往往是讓你再一次創造財富奇蹟的機會，就像上周三(8/20日)的非理性恐慌下殺，只要你懂得做把握，現在的你，是不是又贏在起跑點上。😊各位須知：「震盪整理」只不過是漲升階段中的過程，只要多方控盤格局不變，逢低震盪偏多策略不變，由於台灣擁有強大的基本面當靠山，這是台灣的本錢，加上美聯準會降息乃為長期的趨勢，屆時，勢必將會再引爆一波資金瘋狗浪的大行情，因此，面對區間震盪盤整的過程中，聰明的你，該怎麼作呢？相信大家都是聰明人，應該不需要我再多說了吧！✅領先才是最好的投資👍從這一路以來跟大家分享的ASIC設計世芯-KY、資料中心概念股緯穎、無塵室設備漢唐、散熱模組雙鴻、AI伺服器龍頭鴻海、再到近期的PCB楠梓電、數位雲端智通*、鴻海集團旗下廣宇…等個股的飆漲，不曉得各位有沒有發現到❓當營收及業績數字還沒有發酵上來之前，才是最好的機會，因為等你看到營收成長、業績爆表，股價不曉得都已噴到哪邊去了，你說是不是？銅箔基板台光電及PCB金像電，不也是如此。😊同樣的，現階段包括機器人概念股所羅門、聰泰、新漢、IC設計龍頭聯發科、面板雙虎友達、群創…等個股也是一樣，在營收數字還沒有發酵上來之前，股價已率先暖身起跑，特別是輝達昨(25)日推出有「機器人新大腦」之譽、以Blackwell平台驅動的Jetson Thor超級電腦，主打超強AI算力與高能源效率等優勢，加速通用機器人時代到來，包括Meta、亞馬遜等大咖都已採用，勢必引爆新一波機器人大商機，這一切才剛剛開始，你要繼續錯過嗎？還是要跟著大師兄一起幹大事，相信大家都是聰明人。❤️珍惜所託真心照顧大師兄只堅持做對的事大力抄底!火力全開!!現在的行情不需要去追漲高的要買進資金剛要流入的族群現在這種盤空手者別緊張明天開始我們要買新飆股🏆具備雙重熱門題材🏆下半年營運看好明年更有爆發力🏆股價經過整理或剛要起漲震盪壓盤時你不敢買是因為沒有人帶你逢低抄底布局如果你也想跟我們一樣把獲利牢牢抓在手裡聯絡我【九月特快車】立刻把握領先才是最好的投資先登記滿意再辦理👇https://forms.gle/QEtHVDr4zPyNLA7o8※更多第一手訊息及飆股機會，大師兄也都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址：https://t.me/gold0999諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)❤️保持正向能量、機會就會浮現、謝謝按讚的好友、感恩！

8/26(二)智通*、聰泰、所羅門⊕、「9月必買股」立即跟上大家好、我是陳學進(大師兄)❤️珍惜所託真心照顧大師兄只堅持做對的事大力抄底!火力全開!!核心持股楠梓電、智通*、鴻海一路大賺和椿、佳能、事欣科、台玻、意騰聰泰、廣宇、迅得、所羅門⊕…也公開賺證現在的行情不需要去追漲高的要買進資金剛要流入的族群現在這種盤空手者別緊張明天開始我們要買新飆股🏆具備雙重熱門題材🏆下半年營運看好明年更有爆發力🏆股價經過整理或剛要起漲震盪壓盤時你不敢買是因為沒有人帶你逢低抄底布局如果你也想跟我們一樣把獲利牢牢抓在手裡聯絡我【九月特快車】立刻把握領先才是最好的投資先登記滿意再辦理👇https://forms.gle/QEtHVDr4zPyNLA7o8LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址：https://t.me/gold0999諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)❤️保持正向能量、機會就會浮現、謝謝按讚的好友、感恩！

8/26日(二)大家好！我是陳學進(大師兄)盤中看盤重點：昨日激情大漲過後，雖然今日轉趨「狹幅震盪整理」的格局，預估成交量約維持在4300億元左右的水準，惟在高檔震盪盤堅的過程中，不僅加權指數持續穩穩地守在於10日線及月線之上，且OTC櫃買指數持續放量強勢上漲再創近期新高，顯見整體格局都在多方的掌控之中並沒有改變，既然沒有改變，短線的震盪就無須過於緊張或擔心，「馬照跑、舞照跳」個股輪動輪漲持續進行的過程中，選股才是重點。至於個股方面，受惠於政府國防預算大舉攀升、以及輝達超級電腦Jetson Thor引爆機器人「新大腦」商機的加持下，如所言：市場多方聚焦的主軸仍將圍繞在機器人及軍工概念股為主，搭配一些低基期轉機股的輪動大漲，這些都是大家可以持續留意的機會，譬如軍工概念股雷虎、中光電、龍德造、邑錡、安集、神基、事欣科、機器人概念股昆盈、慧友、所羅門、維田、佳能、羅昇、新漢、ASIC設計創意、均熱片健策、AI導軌南俊國、PCB暨ABF載板臻鼎、景碩、網通正文、榮群、啟碁、IC老化載板雍智科、CoWoS概念股雷科、牧德、安控杭特、天越電、車載鏡頭佳凌、汽車零件精確、電子通路亞矽、益登、設備股由田、帆宣、長佳智、以及健康美容羅麗芬、倚強科…等，檔檔股票的表現也都來的相當地強勢，雖然對於某些漲幅已太過於over的個股，並不建議過度作追價，不過，只要各位懂得在對的趨勢上、選對產業、買對股票，並確實掌握好個股輪動的節奏與Tempo，就會是贏家，你說是不是？更多第一手訊息及飆股機會，大師兄也都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，感恩！祝大家開心好運氣、時時都如意！LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址：https://t.me/gold0999諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險