大家好，我是承通投顧副總顏逸民。AI從運算走向高速傳輸，市場正式進入400G→800G→1.6T→3.2T的世代躍升。代表光收發模組、磊晶材料、CPO光源，將成為AI資料中心的真正瓶頸，也成為未來兩年供應鏈競爭最激烈的戰場。就在這個關鍵時間點——光聖（6442）與IET-KY（4971）宣布換股結盟。這是台灣光通訊產業近年最關鍵的一次「縱向整併」，背後牽動的是：AI資料中心高速傳輸CPO（共同封裝光學）化合物半導體光源矽光子與PIC光積體電路整個下一世代高速光通訊版圖。一、換股細節：兩家公司正式綁在一起昨晚重大訊息顯示：光聖每1股換發IET5.1股光聖將持有IET15.26%IET將持有光聖1.79%這是一個非常明確的訊號：光聖要從「元件與模組」一路往上吃到「磊晶材料」。IET要從材料端往下結合模組應用，提升營收可視度。雙方從供應到端應用，全線整合。二、光聖的野心：吃下CPO×光收發模組×AI資料中心光聖是什麼角色？✔全球光通訊主被動元件製造✔高頻連接器✔客戶遍及：資料中心、5G、低軌衛星、軍工、航太、生醫檢測✔近年積極布局：矽光子、CPO、外部光源模組光聖其實已經站在「高速傳輸」的風口，只差——上游磊晶材料能不能掌握在自己手上。而這一次換股，就是補上最重要的一塊拼圖。三、IET-KY的地位：全球少數掌握MBE的磊晶大廠IET-KY做的是什麼？✔III-V族化合物半導體磊晶✔具備全球稀少的MBE（分子束磊晶）技術✔材料包含：InPGaAsGaSb✔產品應用：高速光通訊無線傳輸國防感測量子運算其中關鍵是——InP-HBT、PIN、APD等磊晶材料，是高速光收發模組的靈魂。更重要的是：全球能做高良率MBE的廠商，不超過兩家。這讓IET的技術含量與護城河極高。透過換股，光聖等於掌握了：核心光電材料高速磊晶供應鏈供貨穩定性未來CPO光源的關鍵來源這是完全的戰略級補強。四、為什麼兩家公司現在要結盟？因為光通訊正面臨10年一次的大進化周期：①AI資料中心傳輸需求暴增單顆GPU性能翻倍、集群規模擴大，傳輸瓶頸開始浮現。高速光通訊的需求不是線性成長，是爆發式成長。②新一代速度規格迫在眉睫400G→已成熟800G→客戶導入1.6T/3.2T→建置衝刺要做到這麼快，光收發模組的材料品質、磊晶精準度將決定上限。③CPO（共同封裝光學）成主流CPO將GPU與光模組封裝在同一顆基板上，能大幅降低：功耗延遲傳輸損失但CPO最大缺口是什麼？高品質光源（化合物半導體磊晶）IET的MBE技術正好補上這關鍵一塊。五、戰略效果：台灣光通訊產業鏈全面升級光聖＋IET 的結盟，不是1+1＝2而是：👉從晶片材料→光元件→模組→系統整合的完整鏈接這對台灣產業有三大提升：✔①提高掌握度企業不再受制於國外磊晶材料供應。✔②提升競爭門檻具備材料＋模組整合能力，是進入CPO與高速光通訊的門票。✔③加速投入AI資料中心未來NVIDIA、Amazon、Google的A 主機板速度升級，都會需要更多改用化合物半導體的光模組。換股後的光聖+IET，可望搶先卡位。高鋒(4510)美國政治新聞網站Politico引述知情人士報導，川普政府考慮在明年發布機器人相關的行政命令，助攻產業，美國商務部長盧特尼克最近已和多家機器人業者會面，強調將「全力推動」美國機器人產業發展。昆盈(2365)昆盈主力業務為自有品牌Genius及代理任天堂等電腦周邊產品，屬電子—電腦及週邊裝置產業。景碩(3189)景碩為全球Flip Chip載板前三大供應商，主力業務涵蓋ABF、BT等高階載板，受惠AI伺服器、顯示卡需求成長，營收動能明顯。穩懋(3105)針對AI相關業務布局，穩懋在光通訊具有優勢，內部已累積相關製造能力，現階段HBT pHEMT已占一定比重，並延伸至光學元件，藉此搶攻光通訊商機，期望未來Optical能成為未來公司營運成長的第三隻腳。穩懋為蘋果iPhone 17系列供應鏈之一，隨著新機持續熱銷，穩懋下半年產能利用率快速回升，且WiFi 7市場滲透率持續擴大，對穩懋也有幫助。新漢(8234)美國商務部長霍華德・盧特尼克近期與多家機器人產業高層會面，表態政府將全力支持加速機器人產業發展。知情人士透露，川普政府最快明年將發布一項關於機器人的行政命令。亞電(4939)亞電主力業務為軟性印刷電路板材料（FCCL、銅箔基板），屬PCB上游供應鏈，受惠AI伺服器、高速運算等新應用帶動需求。雖然近期營收波動，但10月單月轉盈、產業前景受銅價與新應用題材支撐。聯光通(4903)聯光通近期積極擴廠布局，去年中收購台鋼工程與台鋼機電兩家全資子公司，並完成與90％持股聯瑞科技簡易合併，整合資源以深化工程建設及機電設備領域。同時下半年也取得日本藤倉（Fujikura Ltd.）技術授權專案順利完成，新竹廠設備擴建也正式到位。*台灣光通訊產業對下一世代高速傳輸大戰的提前佈局，高速傳輸×光源×磊晶材料×CPO架構。光聖補上了上游缺口；IET找到了下游量產出口；雙方在2025～2027年的成長曲線，將因這次整併而被大幅抬升。近期台股指數不斷創高，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易+(效率)波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs

🎯PCB→散熱→CPO→BBU飆漲收割後，CAGR高達50%的潛力股名單曝光！Line@連結：https://lin.ee/mua8YUP🔥2025世界機器人大會在北京盛大開幕，黃仁勳親自站台、攜手銀河通用、宇樹科技、中堅科技等，展示物理AI與人形機器人最新成果！黃仁勳早在CES就放話：「機器人將是輝達繼AI後最大成長市場，規模上看數兆美元！」💡鏡頭轉到台灣8/20~8/23【台灣機器人與智慧自動化展】同樣熱鬧！由經濟部指導、涵蓋工業4.0、服務型機器人、智慧物流、醫療機器人等領域，工研院預估今年台灣機械產值將破1.12兆元，智慧機械與自動化技術是最大推手！💡全球機器人市場數據超狂：🔴高盛：2026~2035年，人形機器人年複合成長率50%，2035年出貨量上看1300萬台！🔴花旗、麥格里：2030年市場規模突破百萬台！🎯台股機器人&智慧自動化核心潛力股：1.所羅門(2359)：AI視覺+3D辨識專家，已商品化應用於產線檢測、協作機器人，並切入人形機器人視覺解決方案，搭配輝達Isaac GR00T。2.上銀(2049)：精密傳動元件全球龍頭，供應滾珠螺桿、線性滑軌，還有自有工業機器人產品，訂單受機器人需求推升。3.和椿(6215)：7月營收2.7億、年增119%，創歷史新高，智慧機器人第二成長曲線發酵，轉型再創成長高峰！4.台達電(2308)：跨足馬達、工業機器人、智慧工廠平台，D-Bot協作機器人搭輝達技術，財務穩健、全球布局廣。🔍其他潛力股：全球傳動(4540)、濱川(1569)、亞光(3019)、高鋒(4510)、鴻準(2354)、羅昇(8374)、和大(1536)、佳能(2374)、達明(4585)，分別在減速機、感測器、自動化零組件、視覺系統等關鍵環節具優勢。🚀 結論：全球機器人浪潮才剛起跑，亞洲是核心戰場，台股供應鏈正站在爆發前夕！不論是穩健型還是成長型投資人，現在就是鎖定名單、提前卡位的好時機！🔴接下來我們會在粉絲團持續幫大家鎖定+追蹤，若還不知道該如何操作？那建議你務必要鎖定江江在Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。https://lin.ee/mua8YUP🔴想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，江江YT節目都會持續追蹤+預告。https://reurl.cc/02drMk********************************************************有持股問題或想要飆股→請加入Line：https://lin.ee/mua8YUP江江的Youtube【點股成金】解盤：https://reurl.cc/02drMk*********************************************************(本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險)

🎯不只二奈米的弘塑、CPO的IET-KY會飆，7月最新黑馬股是「它」！Line@連結：https://lin.ee/mua8YUP🎯本週，台股多頭迎來重大勝利隨著「以伊停火」讓地緣政治風險降溫油價快速回落超過15%不僅減輕通膨壓力更為全球股市注入強心針而今日台股不僅站上年線生命線(季線)正式翻揚配合MACD柱狀體即可翻紅技術面多方強勢轉多回顧歷史台股在2022/12與2023/11兩次季線翻揚後指數分別大漲超過14%如今再次出現「扣低翻揚」的技術訊號正是我們火力全開的時機尤其是具備低基期＋高成長的AI族群更是下一波飆股集中地🎯2025年：機器人商機元年台廠迎來黃金成長期摩根史丹利預估2050年人形機器人市場規模將達3兆美元遠超目前AI晶片市場從特斯拉Optimus、輝達Jetson Thor到OpenAI與亞馬遜全球巨頭正全力投入台灣供應鏈更扮演關鍵角色⭕️三大催化劑，點燃機器人題材：1.特斯拉Optimus啟動量產：2025年生產逾萬台，正式投入實際工作場域。2.輝達推Jetson Thor＋GR00T大模型：機器人具備語言與模仿能力，AI工業電腦與感測模組需求爆發。3.全球缺工潮催生剛需：2035年人形機器人預估達140萬台，2050年上看3億台！台灣機器人供應鏈潛力飆股大公開：🚩感知系統(機器人眼與耳)：2359所羅門、3059華晶科、3379彬台、3019亞光、2417圓剛🚩驅動與傳動(骨骼肌肉)：2049上銀、4576大銀微、1536和大、1597直得、8374羅昇🚩控制核心與AI大腦：2308台達電、8234新漢、4562穎漢、2365昆盈🚩整機製造與應用落地：4510高鋒、6188廣明、2464盟立、4585達明4583精銳、6125廣運、2374佳能🔴接下來我們會在粉絲團持續幫大家鎖定+追蹤若還不知道該如何操作？那建議你務必要鎖定江江在Line @將有更進一步的訊息給大家了解https://lin.ee/mua8YUP🔴想了解還未起漲的市場主流同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析江江YT節目都會持續追蹤+預告https://reurl.cc/02drMk********************************************************有持股問題或想要飆股→請加入Line：https://lin.ee/mua8YUP江江的Youtube【點股成金】解盤：https://reurl.cc/02drMk*********************************************************(本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險)

🎯鴻海OUT！緯創退位？6月起不會缺席的AI新主流是它？！Line@連結：https://lin.ee/mua8YUP🎯川普周末拋出對歐盟50%關稅震撼彈，貿易戰瞬間緊繃！但這不過是他慣用的「大棒談判術」逼歐盟在數位服務稅、汽車規範上讓步果不其然，川普不到2天就翻臉如翻書同意延長談判至7月9日，還大讚雙方「談得愉快」。🎯現在美股NASDAQ電子盤應聲反彈抹平周五跌幅至於台股雖有震盪但仍穩如泰山兩大指標透露多頭底氣：一：月線：目前台股穩穩守住月線且本周月線與季線即將迎來「黃金交叉」這可是多頭續航的超強訊號！二、日MACD：快線0軸之上，與0軸保持安全距離短期翻空機率低更令人振奮的是江江獨創的「控盤轉折指標」預告6月起「月轉折扣3低」歷史經驗顯示後續將有3~5個月漲勢換句話說，6~8月可能是2025年最佳獲利黃金期任何震盪都是逢低搶好股的絕佳時機！🚩至於選股：除了輝達AI伺服器(鴻海、廣達、緯創)AI PC換機潮與量子科技可留意AI機器人族群全球AI機器人市場正爆炸成長預估2030年規模達數百億美元年複合成長率(CAGR)高達20%-30%台灣在COMPUTEX 2025展現AI機器人製造與研發的王者地位下面機器人概念股，助你搶攻財富列車：1597直得：輝達人形機器人供應鏈，6軸機械手臂出貨增。6215和椿：4月營收年增91.51%，自動化解決方案爆發。6125廣運：訂單至2028年，智慧倉儲機器人營收翻倍。8374羅昇：4月營收年增68.34%，智動化商機看俏。4510高鋒：機器人、電動車、CoWoS三箭齊發，全年營運成長可期🔴接下來我們會在粉絲團持續幫大家鎖定+追蹤，若還不知道該如何操作？那建議你務必要鎖定江江在Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。https://lin.ee/mua8YUP🔴想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，江江YT節目都會持續追蹤+預告。https://reurl.cc/02drMk ********************************************************有持股問題或想要飆股→請加入Line：https://lin.ee/mua8YUP江江的Youtube【點股成金】解盤：https://reurl.cc/02drMk*********************************************************(本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險)

🎯CPO、機器人全面點火！還有這些中型股也別錯過！完整版請至Line@記事本連結：https://lin.ee/mua8YUP或者點江江LINE@右上角的記事本，記得要按讚+分享喔！👍🈵🈵🎯2025年=矽光子量產元年全球雲端、伺服器、AI巨頭正瘋狂搶進矽光子與CPO訂單產業爆發已勢不可擋AI機器人市場潛力驚人：全球AI+機器人市場到2030年將突破1兆美元規模一場從工廠、物流到醫療的全面智慧革命正在發生本周CPO+機器人雙主流已成型供應鏈從台積電、聯鈞、波若威光聖、聯亞、上詮、華星光、和椿、高鋒、直得、穎漢、佳能等正悄悄站上5月台股最強風口上至於未來還有那些產業一起大成長?中小型股還有那些個股將接棒？務必跟好跟滿江江的腳步積極鎖定+佈局接下來「中小型」潛力主升股🚩至於選股：所謂春江水暖鴨先知鎖定本周法人鎖碼特飆股【外資+投信鎖碼TOP20】務必跟上江江腳步下波最新主升股，就在裡面********************************************************有持股問題或想要飆股→請加入Line：https://lin.ee/mua8YUP江江的Youtube【點股成金】解盤：https://reurl.cc/02drMk*********************************************************(本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險)

【新台幣狂升 台股泡沫危機!?】2025.05.05 台股盤後各位粉絲好 我是陳昆仁！⭐台股一度大跌近500點很明顯看到國安基金進場不過尾盤仍然大跌254點主要因為新台幣匯率竟然連續2天大幅升值1985年廣場協議後日圓大幅升值帶來資產泡沫日本陷入經濟衰退失落30年台股也是以外銷為主的產業會不會也因此陷入泡沫？今天節目一定要看⭐往更高一個位階討論美中關稅進度已經看到雙方硬中透軟只要互相豁免報復性反彈行情就能延續經濟數據方面因為勞動力依然穩健星期四Fed利率會議鮑爾會說出什麼話市場仍然關注操作重點仍是：股票：價差交易期貨：多空雙賺【520翻倍計畫】1檔賺20%5檔翻倍賺⭐今天的【聚寶期】抓到指數開高走低空單20745點尾盤20430點獲利平倉出場獲利315點1口賺63000元10口就賺63萬！更多法人看法分享加入LINE粉絲團https://line.me/R/ti/p/%40daren888

🎯驚呆！大盤震盪他們悄悄飆漲！這些股票根本是「散戶看不懂的黑馬」！Line@連結：https://lin.ee/mua8YUP🎯台股繼上周站上月線後，本周進一步成功挑戰2萬點大關，多頭氣勢延續。更值得留意的是，這波上漲過程中融資卻持續「減肥」，與此同時，外資與投信偏向買方，反映籌碼從散戶流向主力與法人，市場結構更加健康，籌碼集中後，行情更容易出現「驚驚漲」！不過，由於台股指數已逼近川普關稅大缺口壓力區，加上短線漲多、月線尚未翻揚，預期接下來震盪在所難免。但投資人不必過分擔憂震盪。台股若有震盪只要力守月線不破，待月線正式翻揚向上，根據歷史經驗，台股月線翻揚代表多頭趨勢轉強，將吸引更多資金進場，市場將進入至少20天的助漲期。所以，本周大家應密切關注月線動向，若這次台股漲多拉回力守月線不破+成功翻揚，屆時配合融資減肥成功以及外資回頭買進的利多持續發酵，季線預計將逐步下降至21600點左右，將成為台股下一個上攻的重要目標。🎯大師兄回來了！外資回籠資金掀高價股狂潮，機器人股接下第一棒！至於選股：近期台幣強勢升值下，外資買超台股，接下來台幣升值與外資回流將形成正向循環。而外資回流的第一波攻勢將會鎖定高價股！原因有三：1.流動性與代表性：高價股多為市值大、流動性佳的產業龍頭，適合外資與大資金主力進場。2.基本面穩固：高價股多受惠於AI、5G、自動化等長期成長題材，基本面良好支撐高股價、一旦外資回買必為首選。3.領漲效應：高價股上漲將能帶動台股指數，吸引更多資金跟進，形成正向循環。🚩很明顯現階段外資首攻高價股已紛紛表態，如：2330台積電、2454聯發科、2345智邦2049上銀、3653健策、1560中砂...等這些股票具產業龍頭地位，受惠於AI、半導體、自動化趨勢，後續在外資買盤推升下，有利股價持續向上挺堅。🚩而繼高價股之後，接下來資金很可能在比價效應下，就會擴散至其他中小型股，特別是具題材的個股。尤其是機器人相關個股：看看近幾日的1597直得、2365昆盈、8374羅昇、4562穎漢、4510高鋒、2359所羅門、6215和椿、4576大銀微、4566時碩...等近日明顯走強上攻，顯示比價效應已開始升溫。🚩結論：台幣升值、外資回流為市場注入強心針下，台股輪動行情即將全面展開。高價股率先領漲，中小型股像機器人、BBU、CPO等族群亦蓄勢待發，「機會永遠只給準備好的人。」🔴接下來我們會在粉絲團持續幫大家鎖定+追蹤，若還不知道該如何操作？那建議你務必要鎖定江江在Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。https://lin.ee/mua8YUP🔴想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，江江YT節目都會持續追蹤+預告。https://reurl.cc/02drMk ********************************************************有持股問題或想要飆股→請加入Line：https://lin.ee/mua8YUP江江的Youtube【點股成金】解盤：https://reurl.cc/02drMk*********************************************************(本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險)