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軍工熱度再次拉升！即將過去的這個周末，涉及軍工的利多消息不斷。首先，央視首次報導殲-10CE實戰成果；其次，在2024年的第十五屆中國航展上，誕生於西安的“九天”察打一體無人機首次亮相，備受關注；再次，第55屆巴黎航展將於6月16日至22日舉行，中國航空學會以及20家中方展商將參展；最後，中國證監會5月16日發佈實施修訂後的《上市公司重大資產重組管理辦法》，而軍工向來是資產重組的主要陣地，過去一年也是動作不斷。那麼，軍工股在經歷調整之後，是否再起升浪？四大利多中國軍工，日新月異。這個周末，利多頻發。首先，5月17日，央視《軍情時間到》欄目盤點近期熱點裝備。片中提到，近日，中國外銷型戰機殲-10CE首次取得了實戰戰果，在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失。值得注意的是，這是國內央媒首次正式報導殲10相關內容，引發了市場的廣泛關注。殲-10CE是中國航空工業自主研製的全天候、單發單座、多用途戰鬥機，具有體系協同作戰、強電磁對抗環境下超視距多目標攻擊，以及多模式對地精確打擊等能力，具有優良的中低空機動格鬥、超音速飛行、短距起降、大作戰半徑、長航程及空中受油能力，裝備先進的綜合化航空電子系統和武器系統，外掛武器能力強。其次，在2024年的第十五屆中國航展上，誕生於西安的“九天”察打一體無人機首次亮相就備受關注。據光明網援引媒體報導，這款無人機翼展達25米，最大起飛重量16噸，最大載重6噸。“九天”無人機的動力系統採用渦扇發動機， 最大飛行高度可達1.5萬米，最快飛行速度可達700千米每小時。“九天”無人機的續航能力也十分出色，最大航程7000公里，航時大於12小時。“九天”無人機的掛載能力也引人注目， 8個外掛點，既可以掛載1000公斤級的制導炸彈，也可以掛載空空導彈、空地導彈、反艦導彈和巡飛彈。“九天”無人機的另一大亮點是在機腹內整合了神秘的“異構蜂巢任務艙”。這個任務艙可容納上百枚巡飛彈或小型無人機，所以“九天”無人機也有“空中無人機航母”之稱。目前，“九天”無人機04架機已完成機體結構裝配，正在進行系統安裝與測試等工作。預計今年6月底完成無人機首飛任務。據悉，九天在2024年第十五屆中國航展首次亮相，引發全球關注，但當時處於靜止狀態，後續如果成功首飛，將進一步聚焦這一高精尖新裝備的關注度。再次，根據巴黎航展官網以及中國航空學會的消息，2025巴黎航展將於6月16—22日在巴黎召開，中國航空學會聯合國際綠色航空學會（籌）首次組織國內企業集中參展。中國展團位於5號展廳核心位置，面積約170平方米，20家展商，涵蓋高端裝備製造材料、陶瓷型芯、數控裝置、飛機維修、模擬機研發、鈦及鈦合金、航空鍛件等相關領域。中國展台設定諮詢台、共享會議區、特展以及共享展位等，提供多元化的參展解決方案。展覽開始前學會還將通過多種管道開展推介，助力國內參展企業拓展海外業務。展覽期間，將同航展主辦方以及其他國家行業組織開展對接活動。最後，中國證監會5月16日發佈實施修訂後的《上市公司重大資產重組管理辦法》。此次《重組管理辦法》的主要修改內容包括：建立重組股份對價分期支付機制，提高對財務狀況變化、同業競爭和關聯交易監管的包容度，新設重組簡易稽核程序，明確上市公司之間吸收合併的鎖定期要求，鼓勵私募基金參與上市公司併購重組等。市場認為，這對於重組股來說可能是重大利多。而軍工向來是重組牛股的集中地。能否再現升浪在經歷了5月第一周的大漲之後，過去一周，國防軍工類股出現了一定程度的調整。那麼，軍工後續是否能再現升浪呢？有券商認為，最近受訂單不確定性以及印巴緩和影響，軍工標的出現回呼，但隨著後續訂單逐漸穩定，以及軍貿後期持續兌現，軍工行情將逐漸穩定並繼續上行，建議繼續加大行業關注度。中國軍工外貿產品近期也引發高度關注，其成熟性將會獲得國際高度認可，從而不斷促進中國軍貿產品打開國際市場，中國軍貿開啟新周期，從而提升整個行業市場空間和估值。基本面上，隨著建軍一百年奮鬥目標臨近，軍隊建設將進入衝刺階段，提質增量仍是核心任務，且隨著全年要求完成“十四五”規劃的任務下，行業正迎來全領域快速增長，尤其是消耗類武器相關公司將充分受益，訂單和業績會持續兌現，夯實行業上行交界處。另外，根據中國航天披露，長二丁火箭成功發射太空計算衛星星座。太空計算衛星星座是“星算”計畫首發星座，由國星宇航公司研製的12顆衛星組成，搭載之江實驗室以“三體計算星座”標準研製的核心關鍵載荷。國內通訊，遙感，算力等多個星座同步建設，國內商業航天進入加速發展期。華福證券認為，資金層面，過去一周被動基金規模及基金份額相較上周略有提升，被動資金重回淨流入趨勢，槓桿資金相較上周略有下降，考慮到軍工行業2025年的強需求恢復預期及確定性，看好後續資金面進一步最佳化。華證估值層面，截至5月16日，申萬軍工指數五年維度看，當前市盈率TTM（剔除負值）65.05倍，分位數88.24%，疊加2025年行業基本面強恢復預期，當下時點軍工類股可能具備較高配置價值。 (券商中國)

近日，在大盤震盪回暖的背景下軍工股表現卻頗為亮眼，在過去的一周內，中證軍工指數漲幅高達5.82%，更有多隻個股走出連板行情，相關ETF也迎來資金的積極湧入。在主動權益基金對軍工股配置達到歷史底部之際，軍工股的基本面也在今年一季度初現曙光，有機構指出，此前積壓的需求有望快速釋放，當前部分上游企業訂單規模同環比有明顯好轉，且公佈的訂單資料也顯示了下游已逐步進入高景氣階段。軍工類股逆勢上漲在過去的一周內，個股方面，ST立航4連板、成飛整合、天箭科技、奧普光電等走出3連板，千億市值的中航成飛上漲約36%，國博電子漲超20%，航天彩虹、中無人機以及超卓航科均有兩位數的漲幅，其間中證軍工類股內40隻個股中超過37隻個股上漲。資金的湧入不僅提振了個股的走勢，也拉動了主題基金的淨值。上周軍工主題基金平均漲幅約為5.3%，重倉低空經濟、商業航天等概念的華夏軍工安全上漲9.22%，長信國防軍工與中郵軍民融合均漲超7%；ETF份額方面，國泰中證軍工ETF增超8400萬份，易方達中證軍工ETF上漲3700萬份。此外，華泰證券研報認為，海外軍貿方面，全球軍費開支增長明顯，中國武器裝備出口迎來發展機遇。“我們認為國內外需求共振下，行業有望迎來新一輪高景氣周期，屆時產業鏈的能力建設有望充分發揮效用，從容承接後續需求放量。”華南某公募基金分析稱，預計從中報開始，多數上市公司的業績將會出現明顯改善，且從近期市場反饋來看，雖然部分核心上市公司財報業績有所下滑，但股價整體表現為“利空落地”，側面反映了資金認可未來一段時期國防軍工產業趨勢，藉著短期的財報衝擊逆勢佈局。展望後市，前述公募表示，一是從行業比較視角看，國防軍工可能是今年少數幾個走景氣邏輯的類股，具備景氣的稀缺性；二是國防軍工在宏觀不確定性加大的背景下，具備防禦的屬性，有望走出獨立行情。底部蟄伏待起與消費、新能源不同，作為“門檻”較高的投資類股，軍工主題經年以來並不為散戶關注，公募基金對該類股的配置也興致一般。據2024年年報資料，主動型基金超配軍工幅度在2022年三季度達到峰值後，呈現持續下降趨勢。主動型基金重倉軍工市值減去主題基金持倉市值後，基本接近零，且今年一季度進一步減少，配置比例已經連續10個季度環比減少。因此，在資金“缺席”以及基本面不振的背景下，中證軍工類股當前市淨率約為3.12倍，位於過去5年的43.14%分位。在眾多科技類股估值已達短期高位之際，軍工仍舊處於相對底部位置。但多家機構指出，軍工股業績已有“曙光”隱現，且“2月”是被屢次提及的關鍵時點。華夏基金萬方方在一季報中表示，進入2月份之後，軍工行業景氣反轉得到訂單驗證，股價再次築底反彈並進入震盪上行周期。“自2024年四季度開始的行業需求復甦由於卡點堵點問題在最初期較為緩慢，兩會自上而下推動解決行業卡點堵點，國際政治形勢推動全球軍費開支大幅上升，海外軍貿取得較高的成果，在此背景下，行業復甦開始加速。”萬方方表示。華泰證券也認為，今年一季度軍工行業基本面或已處於復甦態勢。一方面，2025年起多國提升國防預算，全球的軍費開支有較大幅度增長促使軍貿市場進入更加活躍的狀態。另一方面，2025年作為“十四五”規劃收官之年，此前積壓的需求有望快速釋放。自2025年2月份起部分企業的基本面已出現明顯改善，其中航天、導彈細分方向的改善最為明顯，部分上游企業訂單規模同環比有明顯好轉，在資產負債表端體現出了下游需求放量的態勢；此外部分企業公佈的訂單資料也顯示了下游已逐步進入高景氣階段。故從中長期維度而言，軍工股方向依舊存在著配置價值。商業航天類股或脫穎而出軍工主題投資機會繁多，在整體隱有起勢之際，個股分化趨勢也愈加明顯，那些細分領域能繼續跑出超額收益？華寶基金基金經理認為，民用方面，低空經濟已成為中國新基建的重要抓手，重點看飛行器製造端、基礎設施與配套保障端和營運伺服器端等三個細分環節。易方達基金基金經理何崇愷認為，2025年作為“十四五”規劃收官之年，交付任務很重，訂單有望持續釋放。此外，軍貿業務在2024年下半年開始展現出不少積極變化。這兩大核心因素共同驅動軍工行業景氣度回升。因此何崇愷表示，在軍工類股內部更為看好：1.軍用電子類股。軍用電子類股是最先感受到景氣度回升的，也是整個軍工業績彈性最大的類股；2.受益於軍貿景氣度提振的類股。其中主要包括飛機、雷達等產業鏈；3.受益於國產大飛機以及全球民用飛機產能轉移的飛機、發動機產業鏈；4.以鈦合金、碳纖維、高溫合金、隱身材料為代表的先進軍用材料類股。萬方方則認為，新一輪裝備型號研發轉批產將在未來三年形成對行業需求的重要拉動，國際軍貿市場、國產大飛機、低空經濟、商業航天等高端製造大市場提高軍工產業鏈重要的新增需求以及商業模式的最佳化升級。廣發基金認為，隨著“新質戰鬥力”戰略定調，行業由“量價齊升”向“量增價穩”轉型，裝備智能化、無人化成為核心發展方向。“首先是低空經濟與商業航天等新興領域加速突破，政策推動下eVTOL技術商業化處理程序顯著提速，無人機及衛星網際網路產業鏈迎來黃金發展期。其次，關注訂單修復與業績拐點明確的類股，如航發、導彈等主戰裝備鏈呈現高確定性增長，軍工電子及新材料領域受益國產替代加速。最後，央企通過市值管理考核強化資源整合，併購重組活躍度提升，軍民融合深化推動技術雙向轉化。”廣發基金表示。 (券商中國)

01 喀什米爾上空響起警報2025年5月7日凌晨，喀什米爾上空突然響起刺耳警報。印度空軍80架戰機黑壓壓撲向巴基斯坦，陣風打頭陣，蘇-30和幻影-2000緊跟在後。隨即，巴基斯坦雷達站瞬間捕捉到異常。巴空軍司令部的咖啡杯還沒放下，直接下令：“殲-10CE梯隊緊急升空！ ”此時距離邊境最近的印度陣風戰機，已逼近到不到100公里。巴方ZDK-03預警機像開了上帝視角，將印軍機群位置即時傳給殲-10CE。飛行員手指一按，霹靂-15飛彈劃破夜空，射程145公里的死亡鐮刀瞬間揮出。第一架陣風爆炸前一刻，座艙內警報瘋狂尖叫，印度飛行員尚未找到找目標。現場殘骸裡的法國米卡飛彈零件，成了最諷刺的陪葬品。這場獵殺持續不到20分鐘。五架印度戰機變成火球墜落，連美洲虎攻擊機都被凌空打爆。三架法國「陣風」、一架蘇-30、一架米格-29集體墜毀，殘骸照片直接刷屏全球軍迷圈。當夜，法國達梭公司緊急發布聲明，暗戳戳甩鍋：“建議檢查飛行員培訓記錄。”知情人士透露，“指揮中心反覆確認戰果，生怕雷達出了bug。 ”畢竟三架陣風單價2.5億美元，頂得上巴基斯坦半年軍費。更多細節還在後頭。巴外長伊沙克輕飄飄補刀：「我們只用了60%戰力。 」原來部分殲-10CE當時在西部演習，接到命令掉頭都來不及。02 兩個交易日，中航成飛累計漲幅超40%5月8日，中國股市開盤。國防軍工類股爆發，中航成飛等超10股漲停或漲超10%。5月9日，中國股市開盤，中航成飛開盤一度大漲超5%。兩個交易日內，中航成飛累計漲幅超40%。時間撥回1958年，在成都市西郊的黃田壩，國營132廠開始動工興建。當時，市場經濟還未興起，大多數人剛脫離敘事鬥爭的生活。雖然條件簡陋，但132廠還是匯集了一群熱血的工人和技術人員，1964年正式建成投產後，132廠成了中國最早的國防工業企業之一。僅僅一個月後，殲5甲飛機便成功首飛，標誌著國內第一架自行測繪設計試製的高亞音速全天候殲擊機在此誕生。而要回顧成飛史上較為重要的一款機型殲7，還要回到成飛建成3前年的1961年。這一年，中國政府派出航空技術代表團前往莫斯科開始與蘇方進行米格-21的引進談判。經過二十幾天的談判，中蘇雙方簽訂了《關於給予中華人民共和國帶有К-13導彈的米格-21Ф型飛機的生產許可權、技術資料和關於生產帶有К-13導彈的米格-21Ф型飛機方面給予中華人民共和國技術援助的協定》。同時中國空軍也將直接購買12架米格-21Ф-13型飛機，米格-21Ф-13型飛機引進裝備部隊後被稱為一九六二年式殲擊機，簡稱六二式殲擊機。1964年11月，殲7飛機正式開始試製零件。瀋陽飛機製造廠生產的殲7原型是殲7飛機的第一種生產型，由瀋陽飛機製造廠依照米格-21Ф-13型飛機仿製而成的。在瀋陽飛機製造廠尚在試制殲7 飛機的時候，中國和蘇聯的關係惡化，國家領導人開始考慮把東北和沿海地區的國防工業逐步轉移的內陸地區。第三機械工業部根據當時的戰備要求，決定將殲7的生產和改型發展工作轉由當時已經基本建成的成都飛機製造廠和剛開始建設的貴州飛機製造基地下屬的飛機製造廠進行生產，其中成都飛機製造廠作為殲7飛機的第一複製廠，貴州飛機製造基地為殲7飛機的第二工廠。並由瀋陽飛機製造廠對兩地進行技術支援。此後數年，成飛開啟了殲7飛機的製造。一個細解是，根據空軍前期使用殲7的經驗，殲7原型並不能完全滿足作戰需要，為此空軍提出了對殲7飛機進行改進的要求。 1968年，成都飛機製造廠接受了殲7改良改型的研發任務。到了1990年，殲-7E首飛成功，這架飛機從仿製到自主改進，中國航空工業邁出的一大步。1998年3月，殲-10首飛成功。這架飛機是中國自主研發的第三代戰鬥機，全天候、多用途、高性能，成了空軍的主力戰機。 2011年1月，殲-20隱形戰鬥機首飛，2019年10月正式列裝空軍。在成飛的發展中，還有不少不為人知的歷史。例如，為了回應「對外開放、對內搞活」的方針，並推動「保軍轉民」和「轉軌變型」的策略實施，工廠逐步調整了內部的經濟管理體制。除了軍事生產之外，成飛還開發新的支柱民品，如輕型汽車、摩托車、乾洗機、千斤頂、鋁門窗、板式家具連接件以及模具加工等。並成功躋身全國19家摩托車生產點。如今，成飛集團的產品線涵蓋了軍品和民品兩大領域。在民用領域，公司主要為波音、空中巴士、麥道和法國達梭等知名企業提供飛機零件的轉包生產，同時涉足摩托車、洗衣機、汽車模具、柴油電噴以及磁浮列車等多個高新技術領域。而軍品方面，成飛集團則主要以生產殲擊機和教練機為主，彰顯了公司在航太領域的深厚實力。時間到了2023年1月11日，總部在陝西西安，生產基地在漢中的中航電測停牌，宣佈擬收購成飛集團100%股權。復牌後，股票連8天20cm漲停。2025年1月，成飛集團正式成了中航電測的全資子公司，資產交割及過戶都搞定。 2025年2月，中航電測改名叫「中航成飛」。這筆174.39億元的交易，是註冊制以來深市重組裡金額最高、規模最大的項目。一場突襲，讓這家低調的企業，霸屏了。但霸屏背後，是數十年來艱苦奮鬥的結果。 （路邊消息社）

印巴戰局引爆軍工！印度和巴基斯坦的戰鬥打響。據新華社報導，巴基斯坦三軍新聞局局長喬杜裡7日凌晨告訴當地媒體，印度在巴基斯坦境內一共襲擊了6處地方，共發生了24起襲擊，造成8人死亡，35人受傷。巴基斯坦國防部部長阿西夫7日凌晨告訴當地媒體，巴空軍在對印度空軍採取的反擊行動中已擊落6架印軍戰機。受此影響，今天中國國內軍工類股漲勢強勁。軍工指數一度漲超2%，該類股總計19隻股票漲停或漲幅超10%，航空航天系表現出色，晨曦航空、通易航天、航天長峰等表現居前。印巴戰局南亞火藥桶引爆。巴基斯坦外交部5月7日發表聲明稱，印度空軍在沒有受到挑釁的情況下悍然發動戰爭，對巴基斯坦平民進行襲擊，侵犯了巴基斯坦主權。印度的侵略行徑導致包括婦女和兒童在內的平民喪生，並嚴重威脅了商業空中交通。巴方強烈譴責印度的行為，稱其公然違反《聯合國憲章》、國際法和國家間關係既定準則。巴基斯坦保留根據《聯合國憲章》第五十一條和國際法的規定，在自行選擇的時機和地點做出適當回應的權利。據卡塔爾半島電視台報導，印度駐美國大使館發表聲明稱，在印度發動對巴基斯坦的襲擊後，印度國家安全顧問阿吉特·多瓦爾向美國國務卿魯比奧通報了有關情況。印度大使館在一份聲明中稱：“印度的行動是集中而精準的。”另據新德里電視台報導，印度高級官員已同英國、沙烏地阿拉伯、阿聯和俄羅斯等國的官員就有關情況進行了通話。據英國《衛報》報導，在襲擊發生前幾小時，印度總理莫迪下令切斷印度河的水流。印度此前已宣佈暫停執行《印度河河水條約》，停止與巴基斯坦的河水共享合作。巴基斯坦曾警告稱，印度此舉將被視為戰爭行為。據新華社報導，喬杜裡7日凌晨告訴當地媒體，印度在巴基斯坦境內一共襲擊了6處地方，共發生了24起襲擊，造成8人死亡，35人受傷。這是2019年以來印度首次對巴基斯坦發動襲擊，也是1971年印巴戰爭以來，印度對印巴兩國無爭議邊界地區發動的最深入巴基斯坦境內的襲擊行動。據央視新聞報導，當地時間5月7日，巴基斯坦當地媒體表示，巴基斯坦迄今已擊落6架印度戰機。巴基斯坦三軍新聞局發言人確認，其中的5架印度戰機分別為3架陣風、1架米格、1架蘇-30。他還表示，印巴在克什米爾實際控制線上的交火仍在持續。據新華社報導，7日凌晨，印度陸軍公共資訊總局在社交媒體發文稱，印度在“硃砂行動”中襲擊巴基斯坦恐怖分子營地數小時後，巴基斯坦違反停火協議向印控克什米爾發射炮彈，印度軍隊作出適當“回應”。軍工大爆發今日早盤，軍工類股迎來大爆發。通易航天、晨曦航空、成電光信、中航成飛等近20隻股票漲停或上漲超10%。有機構認為，2025年，軍工行業訂單有望迎來拐點，軍貿和軍用技術轉化帶來的新市場等方向或蘊含更大彈性。2024年，軍工行業不利因素擾動，業績達到歷史相對底部。國防軍工核心標的2024年營收合計6989.05億元，同比減少1.15%；歸母淨利潤282.19億元，同比減少29.71%。受行業中期調整、人事變動、成本管控等多重不利因素擾動，行業整體基本面承壓明顯，無論營收還是盈利均處於近年低位水平，行業利空消化較為徹底。盈利水平方面，總體毛利率28.94%，較上年下降1.37百分點；淨利率4.04%，較上年下降1.64百分點。不過，進入2025年，行業發生了較大變化。方正證券認為，行業訂單逐步下達，存貨及合同負債大幅改善彰顯後續發展潛力。一季度國防軍工行業受訂單交付節奏影響，業績仍較承壓，但部分企業業績扭虧為盈已預示行業拐點出現。從存貨來看，一季度除有源器件外，其餘子類股均保持正增長，中下游企業同比增長尤其明顯。其中航空主機廠同比增長31.01%，地面兵裝同比增長27.3%，導彈同比增長14.48%。預收款及合同負債同樣改善明顯，航空主機廠同比增長35.81%，地面兵裝同比增長17.28%，導彈同比增長15.57%。方正證券表示，企業在手訂單及存貨充足。後續特種裝備產品不斷交付確收，業績有望快速提升。行業景氣度有望在二季度至三季度向下游快速傳導。 (券商中國)

第一 這家公司，到底是一頭什麼樣的野獸？在矽谷的科技版圖裡，我們習慣了蘋果、Google、Meta 這樣的科技巨頭。它們的產品滲透進我們每一天的生活，定義了資訊時代的便利性。但 Palantir（PLTR）是一家截然不同的公司--它不關心你今天在網上買了什麼，也不在乎你用那種社交軟體，它只關心戰爭、情報、國家安全。這家公司，從誕生那一天起，就註定是為權力而生的。它不製造武器，但它的資料就像無形的彈道導彈，精準鎖定目標，賦能政府和軍隊，讓戰爭成為一場電腦決策的遊戲。Palantir的名字來源於《魔戒》裡的“真知晶球”（Palantír）——那是一種神秘的水晶球，可以看到世界的任何角落。這個名字本身，就是它願景的隱喻：讓資料成為帝國的眼睛，讓人工智慧成為國家的電腦。這家公司背後的關鍵人物主要是這兩位——彼得·蒂爾（Peter Thiel）和亞歷克斯·卡普（Alex Karp）。蒂爾是這家公司最重要的創始人，他在矽谷的角色很特殊：既是億萬富翁、風險投資人，也是一個堅定的右翼政治推動者。他認為民主制度太過低效，科技精英應當管理國家。而 CEO卡普，則是一個喜歡遠端射擊、閱讀尼采的哲學家--他相信世界是冷酷的，科技的使命是讓西方文明更具殺傷力。彼得·蒂爾（Peter Thiel）亞歷克斯·卡普（Alex Karp）Palantir 的產品線如下：·Gotham--用於情報、國防、警務。客戶包括 CIA、FBI、五角大樓。·Foundry--企業級資料整合系統，應用於 金融、醫療、能源 領域。·AI Platform（AIP）--專注於人工智慧軍事決策，2023年推出後迅速成為烏克蘭戰場上的“資料軍師”。這家公司的收入結構也很有意思：·2024年全年收入28.7億美元，同比增長29%。·美國商業市場增長64%，政府市場增長45%。·2024年淨利潤增長120%，利潤率16%。·過去12個月股價上漲366%，但最近出現調整，回撤超30%。Palantir的本質，是矽谷的“AI 軍工複合體”。它的客戶是政府、軍隊、情報機構，它的收入來自於國家安全預算，而它的願景，是用AI重新塑造戰爭與治理。第二 在俄烏戰爭中，它到底幹了什麼？2022年，Palantir 的CEO卡普穿著戰術靴子，現身基輔，與烏克蘭政府達成一系列合作協議。那一刻，矽谷的一家資料公司，直接成為了一場現代戰爭的關鍵參與者。Palantir 在烏克蘭的三大任務：1）戰場智能·其MetaConstellation系統整合衛星圖像、無人機資料、地面情報，提供即時戰場分析，幫助烏軍精準打擊俄軍目標。·AI自動計算導彈最優打擊位置、後勤補給路徑、軍隊部署策略，讓戰爭變成一場資料決策的遊戲。2）去雷行動·烏克蘭戰後地雷密佈，Palantir 通過 AI 分析地雷分佈資料，幫助排雷團隊最佳化清理策略，加速戰後重建。3）戰爭罪證據追蹤·Palantir 的技術被用來收集俄羅斯在烏克蘭的戰爭罪證據，通過資料建模，記錄侵犯人權的行為，為未來國際法庭的審判提供證據。在這場戰爭裡，Palantir不是武器製造商，但它比武器製造商更關鍵。如果說戰爭是一盤棋局，那麼它就是那個提供全域視角的AI軍師。第三 CEO卡普的新書，透露了一個怎樣的未來？2025年初，Palantir CEO亞歷克斯·卡普出版了一本書：《技術共和國》（The Technological Republic）。這本書的主題可以用一句話概括：矽谷精英應該參與政治。書中，他對矽谷的科技公司提出了一個質問：“為什麼矽谷的公司只關心外賣和社交媒體，而不是國家安全？”在他看來，科技公司的責任不只是賺錢，而是主動塑造世界的政治秩序。書中的關鍵思想包括：•人工智慧與國家安全：卡普強調了將人工智慧整合到治理和國防戰略中的重要性，以對抗專制進步和確保民主價值觀。•對矽谷的批評：這本書認為，矽谷已經放棄了與政府的歷史合作，而是專注於瑣碎的項目，這破壞了西方的戰略優勢。•公私夥伴關係：Karp倡導科技公司和政府之間加強合作，以應對人工智慧驅動的戰爭和網路防禦等挑戰。•道德人工智慧治理：在承認人工智慧在監控和控制方面的潛力的同時，卡普呼籲負責任的創新，平衡安全與道德考慮。第四 Palantir、彼得·蒂爾和馬斯克——矽谷的“鐵三角”Palantir 的背後，不止有CEO卡普，還有兩個更大的影子—— 彼得·蒂爾（Peter Thiel）和埃隆·馬斯克（Elon Musk）。有人認為這三者的關係是這樣的：·Palantir 提供資料戰場分析，SpaceX 負責通訊支援，X（推特）主導輿論戰。·蒂爾扶持右翼政治勢力，馬斯克利用 X 操控輿論，Palantir 為國防提供資料支援。這是一場新的權力遊戲：·傳統政府官僚體系VS.矽谷科技寡頭·選票 VS. AI 計算·傳統戰爭 VS. 資料驅動戰爭這意味著，未來的世界，可能不再是由總統+議會+主串流媒體主導，而是和 AI+科技寡頭+資本共同塑造。結論Palantir 不是普通的科技公司，它是AI軍工複合體的核心力量。它的崛起，代表著國家權力、資本與科技的深度結合。在這個新時代裡，投資者需要理解AI+國防的長期趨勢，佈局未來。 (美投客)