“別忘了好好吃飯。”現實題材電影《歡迎來龍餐館》口碑票房雙雙走高，不少觀眾感慨“口水和淚水齊流”“看著看著就哭了”。 一部融合美食與反戰元素的影片，何以打動觀眾？中國人在異域他鄉的故事，如何拍出新意？ 以食為天 影片講述了中國廚師徐福遠奔異國，在當地的龍餐館執掌後廚，在日常的一餐一飯中守護一眾孤兒的故事。

抗戰題材劇《八千里路雲和月》，自開播後贏得了不錯的口碑。以平民視角重構抗戰敘事，通過戰火與炊煙雙線結構展現亂世中普通人的覺醒與堅守。目前豆瓣開分9.3分，收視和口碑持續領跑。其中，王陽刻畫的張雲魁，背負污名的抗戰將領，其表演兼具儒雅與堅韌，細節刻畫傳遞角色的隱忍與家國情懷。而接下來，王陽還有不少待播劇。其中，有一部都市職場情感題材劇即將上線，吸引了眾人的目光，它就是《閃耀如她》。都市職場情感劇《閃耀的她》姊妹篇《閃耀如她》，預計將於6月上線，上星浙江衛視中國藍劇場，騰訊視訊全網獨播！雖為姊妹篇，但故事獨立，角色與情節均為全新設定，延續《閃耀的她》原班團隊風格，主打“浪漫主義與現實融合”。聚焦熟齡男女在職場重逢後破鏡重圓的成長故事，職場精英與空降上司時隔十年後重逢，既是事業對手亦是曾閃婚閃離的前夫妻，演繹熟齡男女的頂級拉扯。故事圍繞職場博弈與情感復燃展開，職場女精英沈真跳槽至輕奢品牌TL，原本勝券在握的總監職位，卻遭他人空降截胡。而此人正是她閃婚閃離的前夫梁曉峰，十年前兩人因誤會分開，十年後卻職場重逢。前任夫妻變上下級，在職場中針鋒相對。沈真以梁曉峰的職場軟肋為籌碼提出交易，而梁曉峰表面疏離卻暗藏維護。二人關係逐漸轉為強強聯手，頻頻以肢體接觸傳遞成年人的試探與曖昧，最終兩人誤會消除，實現事業與愛情雙豐收。王陽飾演男主角沈曉峰一角，運籌帷幄的精英高層，西裝造型凸顯成熟氣質，通過眼神與肢體語言詮釋角色性張力，被觀眾稱為“叔圈天菜”。作為女主沈真的前夫兼職場對手，理性內斂、能力出眾，劇中與女主形成雙強智性戀組合，通過職場交鋒與情感拉扯展現成年人的勢均力敵。劇中女主的扮演者是秦嵐，飾演颯爽職場女精英沈真，乾淨利落的短髮、搭配各種職業裝與精緻妝容，完美詮釋“御姐天花板”形象。秦嵐的職場穿搭、王陽的西裝造型，呈現沉穩蓄勢與優雅凌厲的碰撞，劇中互動被贊“成年人愛情美學教科書”。兩位主演繼《閃耀的她》後二搭，沈真颯爽獨立、梁曉峰沉穩果決，職場博弈勢均力敵，情感推拉性張力十足，堪稱“中偶天花板”。主打內娛熟齡愛情新標竿，以“雙A職場交鋒+破鏡重圓”打破中年愛情劇苦情套路，呼應市場對智性戀的渴望！定位30+女性職場逆襲與情感成長，“熟男熟女破鏡重圓+性張力”組合精準拿捏成年愛情氛圍！ (影視圈大賞)

國產古裝劇，一向佳作頻出。而接下來的五月，又將迎來六部古裝劇隔空對打，涵蓋宅斗、商戰、權謀、武俠等各種題材，部部看點拉滿，喜歡古裝劇的小夥伴們有眼福了~➊《良陳美錦》類型：古裝/宅斗主演：任敏/此沙播出平台：湖南衛視/芒果TV重生少女顧錦朝，憑藉前世記憶智鬥繼母與庶妹，揭露母親被害真相，陰差陽錯下她與身居高位的權臣陳彥允成親，二人攜手應對宅斗與朝堂權謀，改寫前世淒慘命運。核心設定融合“先婚後愛+重生逆襲+家國大義”三重主線，宅斗線並非侷限於後宅，而是與朝堂權謀緊密交織。➋《禎娘傳》類型：古裝/女性/商戰主演：楊紫/韓東君播出平台：愛奇藝徽州百年墨業世家“李墨”遭重創後衰敗，八房幺女李楨為生計進入墨坊，憑藉制墨天賦與毅力，在男性壟斷的行業中撕開突破口，成為家族掌舵人。劇集完整呈現徽墨36道古法工序，最終結局李楨帶領墨坊工匠以技藝守護家國文脈，昇華主題格局。➌《雨霖鈴》類型：古裝/武俠/權謀主演：楊洋/章若楠播出平台：優酷視訊北宋仁宗年間，御前四品護衛展昭被迫以獨立俠客身份周旋於朝堂與江湖之間，逃亡途中他與霍玲瓏、白玉堂組成同盟，三人聯手破解一系列單元案件，最終揭露襄陽王謀反陰謀。打破傳統敘事框架，聚焦“南俠”展昭官身與俠道的雙重身份撕裂感，刻畫其在忠君護法與江湖正義間的掙扎。➍《烽影燃梅香》類型：古裝/權謀/懸疑主演：王楚然/李宏毅播出平台：優酷視訊宋代閨秀梅久因家族滅門催生第二人格—頂級殺手安久，兩人共用身體卻意識獨立，在危機中切換身份求生，她聯手控鶴軍首領楚定江，對抗敵國暗算與皇家權鬥。主打“雙魂共生+虐戀糾葛”，溫婉閨秀與冷血殺手、盲眼將軍、痴情公子展開三角宿命之局，呈現情感與宿命的高虐轉折。➎《百花殺》類型：古裝/權謀/愛情主演：孟子義/何與播出平台：騰訊視訊丞相之女顧青梔重生為西北昭寧郡主沈汐和，背負滅門之仇的她被迫與表面病弱、實則腹黑隱忍的東宮太子蕭華雍聯姻，雙強結盟在互相試探中追查真相。以“重生復仇+雙強權謀”為核心，結合非遺香道創新設定，權謀線聚焦朝堂鬥爭而非後宮內耗，男女主三搭默契讓CP粉“未播先磕”。➏《古樂風華錄》類型：仙俠/國風主演：李一桐/陳鑫海播出平台：騰訊視訊上古樂神希音化名樂師越央央，為守護門派意外喚醒被封印的失憶樂靈少熠，兩人達成互助契約，共同踏上收集十二聖樂靈的旅程，在互相試探的奇幻冒險中漸生情愫。以“樂器擬人化”為核心設定，融合國風美學與宿命情感糾葛。十二聖樂靈各具故事線，多角關係暗藏抓馬衝突。五月古裝劇市場迎來六部作品對打，大家更看好那一部？ (影視圈大賞)

大家好我是佳螢3.8美國與以色列對伊朗的軍事行動持續升溫，戰事已進入第六天，市場憂心衝突可能進一步擴大並衝擊全球能源供應，帶動國際油價強勢上攻，紐約原油價格一度站上每桶80美元整數關卡，創下近期高點，能源市場波動升高，也使全球金融市場避險情緒迅速升溫，資金明顯流向美國公債等防禦性資產，風險性資產承壓，市場情緒轉趨保守。科技股方面，半導體與AI概念股走勢呈現分歧，輝達等AI指標股相對抗跌，顯示市場對AI長期需求仍具信心，但部分大型科技股仍受市場風險情緒影響而回落，整體而言，美股在地緣政治風險升高與油價上漲的壓力下震盪走弱。國際利空衝擊下，台股在連日回檔後，出現兩日的止穩訊號、月線有守，全球股市短線震盪加劇，但台股在權值股與高價股支撐下仍展現一定韌性，市場接下來將持續關注中東局勢發展、國際油價走勢，以及美國對AI晶片出口政策的後續動向，同時留意AI、低軌衛星與高效能運算相關產業的題材發酵，預期資金將持續在具成長題材的族群間輪動，雖然短線國際局勢不確定性提高，但科技產業基本面仍具支撐，隨著輝達年度AI盛會GTC持續釋出新技術題材，加上3月23日至26日將舉辦2026太空衛星年度大展，低軌衛星與通訊產業題材可望逐步發酵，相關概念股有機會吸引資金關注，在盤勢震盪之際，市場操作策略仍以「選股重於選市」為主。上週大盤受到中東戰事影響下呈現回檔!不過佳螢卻挑中逆勢抗跌的個股，持續走高改寫新高!主流股不外乎就是我們一再強調的低軌道衛星及漲價概念股；會員持股&經濟日報冠軍股雙雙噴出表現!PCB黑馬股🔶【5475德宏】漲停 61=>209一張價差148,000CPO🔶【3081聯亞】漲停 393=>1500會員大賺+282%👏🔶【7795長廣】狂噴+7%以上🚀來到424.5低軌道衛星🔶【6643元晶】漲6.6%，表現最佳通通驗證佳螢經濟日報連八屆(季)選股冠軍的實力且取得連3周選股冠軍 🏆本周布局https://reurl.cc/0mzVZ6看完請點讚支持*****歡迎大家分享請加入佳螢的官方賴https://line.me/R/ti/p/%40win1788點我就可以加入佳螢的官方賴(LINEID: @win1788(@不可省略)更多的財經資訊歡迎加入佳螢的LINE社群~^_^LINE ID搜尋: @win1788 (@不可省略)若你是使用手機版https://line.me/R/ti/p/%40win1788(點擊網址就可以加入了)

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牛市走了一半，消費股卻像被遺忘了。2025年滬深300指數漲了16%，300消費指數卻跌了快8個點。頭圖 | 視覺中國直到年底，擴大內需、提振消費的政策陸續出台後，大消費才迎來了久違的一波行情。即便如此，大消費股也並非普漲，而是隨著政策金手指或其他利多出現點狀式行情，比如海南封關助推了中國中免的漲停，犒賞經濟就帶動了電影、旅遊、國潮、遊戲等個股有表現。進入2026年，消費股的行情暫時也未好到那裡去。在前10個交易日裡，同花順近800隻被歸為消費的個股中僅17隻漲幅超過30%，除去佔了一大半如天龍集團、人民網等的AI應用股，剩下的新華百貨是因為傳聞注入半導體等資產……總之，更偏題材炒作。可見，大家對消費股的基本面並不看好。但當科技小登股都漲起來後，資金是否會高低切選擇估值仍“趴”在地上的消費股？僅看2026年，牛市下半場，是不是輪也該輪到消費股了？更長遠來看，我們可以用什麼邏輯交易消費股？還有那些消費股值得關注？消費仍成不了主線單從交易角度，在這輪牛市中堅守消費股確實像在浪費時間，甚至不如買寬基ETF。早在924行情後，妙投就指出：基於政策、資金、基本面的情況，消費股本輪走出主線行情可能性不大。如今來看，情況開始有些變化，但仍不夠支撐其成為主線。政策上，從去年底利多消費的政策不斷推出。2025年中央經濟工作會議將提振消費作為2026年十大任務之首；工信部等六部門明確提出到2027年培育形成3個兆級消費領域、10個千億級消費熱點；Q4已經有40個省市地區推出消費券發放等消費提振舉措；“三新”試點、海南全島封關……政策打出“組合拳”。不過，對消費股最關鍵的還在於穩收入的政策。目前來看，整體經濟復甦、內需提振仍可能需要更長時間。從資金面來看，消費不算是大資金的心頭好。當前大A資金來源自國家隊、機構、游資和散戶，國家隊和保險類長線資金會更偏向寬基，消費只能雨露均霑。公募機構也是一手緊抓寬基，一手抓行業和主題。從去年下半年起，部分機構為規避淨值壓力，早已將倉位從傳統消費切換至醫藥、科技等成長性更明確的賽道。今年開年，消費類股才迎來像樣的資金回流，比如傳媒ETF今年以來淨流入73.21億元。對於游資，顯然是什麼熱門追什麼，並不會糾結買的是航天還是超市。散戶去年通過融資給股市貢獻了30%的資金增量，但這部分會使用槓桿的也更多參與高彈性科技股的交易。所以，堅守消費的只有少數對消費有信仰或被“埋伏”的散戶。但這樣的資金體量無法支撐大的全賽道式行情。從消費賽道基本面來看，也不算樂觀。需求的內在修復或尚需較長時間，且消費已進入“存量與結構最佳化時代”，這會導致消費股大多缺少強基本面支撐，未來很難再現總體爆發的盛況，而是出現結構性的分化和修復。不過這不意味著2026年消費股毫無表現，相反，一些細分賽道反而要加大關注。當下消費股的交易邏輯投資往往有兩條隱藏的主線，除了基本面，還有資金喜歡的主題炒作。當前對消費股的零星炒作更多是第二種，即政策利多、春節備貨旺季、存量資金博弈、和AI落地四種邏輯。對消費股來說，當下政策成為稀缺的確定性來源。所以，當政府推出或調整消費刺激政策，市場仍會期待出現反彈。但是當前消費刺激政策多為“精準發力”（如以舊換新、生育支援、區域開放），而非大水漫灌式的全面補貼，因此利多特定產業鏈環節（如母嬰乳製品、海南免稅），形成點狀行情而非類股普漲。可即便有政策護航，市場對消費賽道仍缺乏長期信心，傾向於快速交易“預期兌現”，導致行情短暫且分化。另一邊，臨近年末終將迎來備貨旺季，且2026年春節假期被稱為“史上最長”，這些也會放大旺季效應，讓食品飲料、零售百貨、旅遊等剛需與可選消費需求回暖預期升溫。但在整體需求疲軟下，旺季預期較弱，行情更多體現為“預期博弈”而非“業績兌現”。展望2026年，有不少投資者認為本輪牛市與2015年很像，都是在宏觀環境較弱的情況下，由流動性、風險偏好和敘事推動，而非盈利擴張主導。那麼消費股很可能並不會因為“估值已經很低”而被資金關注，反而可能會出現被動輪動、估值修復的機會。事實上，在2015年那輪牛市中，大消費類股也出現分化：傳媒、餐飲旅遊、輕工紡織的表現更佳；白酒即便當時的基本面比如今更穩，但整體股價萎靡不振。復盤原因，當時智慧型手機的普及帶來了移動網際網路的大發展，手游、影視傳媒等受益；旅遊行業線上和線下加速滲透，產業資本加速佈局，2015年時攜程和去那兒，美團和點評的整合均進行得轟轟烈烈，這也契合了資本市場最愛的股權整合交易暗線。對應到當下，AI技術的逐漸成熟將會帶來消費應用端的變革。AI應用股開年雖然暴漲後被外力按下，但其在廣告、醫療中的加速落地確實值得關注，有機構喊“2026年是AI應用元年”也不無道理。上文提到的3個兆和10個千億消費熱點中，消費電子、智能穿戴等4個就與AI科技相關。所以，從這個角度來看，大消費中的傳媒行業攻守兼備。進就靠AI應用的“星丞大海”，比如當前炒作的AI行銷GEO概念。主要包括遊戲、電影、行銷、教育等。退也有營收上的保證，手握IP、具備工業化生產能力及出海佈局的遊戲傳媒公司表現更穩。再看白酒，如果用刻舟求劍的方法來看，龍頭貴州茅台在2015年前後橫盤了近7年才走出又一波上升行情，如今從2021年見頂才回呼四年，時間和空間上都遠遠不夠。加上基本面的困境明顯，白酒股暫時缺乏炒作想像空間，本輪牛市註定不會有多大表現，只能作為消費股的下限。值得關注的還有服務型消費。邏輯上，耐用品消費的刺激漸入尾聲，而從2025年Q4看出酒店、旅遊等服務消費表現更佳；且K型復甦趨勢預期依舊，這也是可能受益於財富效應潛在傳導的偏高端消費。主要包括連鎖酒店、OTA、景區、免稅店、零售百貨等。可消費不同於科技，其估值彈性始終受制於業績兌現。那當前消費股們的基本面情況如何？消費股會迎來基本面修復嗎？從基本面來看，2025年前11個月社會消費品零售總額同比增長4%；根據萬得一致預測，2026年該數值約為4.07%。也即，對消費整體的基本面不用過於擔心，尤其是必選消費。具體來看，2025年前三季度，食品飲料行業收入同比僅微增0.1%，利潤同比下降14.6%。從結構看，營收增長主要集中在零食、乳品、調味品、軟飲料等大眾品類股；營收下滑則高度集中於酒類，尤其是白酒。從更細分類股來看，零食和軟飲料的營收增幅較高，前三季度分別增長30.97%和10.93%；其內部雖然分化，但仍有公司保持較快增長。零食類股11家上市公司中6家營收同比增長；飲料中功能飲料銷量同比增長9.3%，即飲果汁均價同比增長7.8%，即飲茶表現平穩。乳製品則是面臨“增收不增利”的困局，去年前三季度規模以上企業營收達6220億元，但28家上市公司中超半數利潤下滑。白酒在去年則“每況愈下”，Q3更是整體承壓明顯，收入、利潤與現金流三大核心指標均出現較大幅度下滑，曾經的“鳳頭”淪為“雞尾”；類股中僅貴州茅台和山西汾酒實現個位數增長，其餘酒企收入普遍下滑。鞋服類股2025年前三季度規模以上服裝企業的營收同比下滑4.63%；運動鞋服賽道成為行業增長的主要引擎，市場規模達到5989億元，實現了逆勢增長；安踏25年上半年營收同比增長14.3%。餐飲在2025年營收預計增速為低個位數，但關店率預計飆升至48.9%創新高。值得關注的是，2025年國內遊戲市場實際銷售收入3507.89億元，同比增長7.68%；使用者規模6.83億，同比增長1.35%。兩項資料均創歷史新高。更關鍵的是看未來預期，可將消費分為增長線和修複線。增長線：零食市場規模預計未來三年維持6%-8%增速，2026年行業規模有望達1.4兆元；軟飲料2026年規模預計增至1.46兆元，功能飲料、即飲果汁仍是增長核心；遊戲市場預計2025年至2030年的複合增長率超過8%。修複線：白酒行業消費場景的恢復依然緩慢，行業內部出現明顯的管道庫存回補與去庫存過程，行業處於“煎熬期中段”，估值和業績已逼近底部區間，樂觀來看，今年下半年有望迎來局部走穩。乳業則受上游持續減產及政策支援影響，或於下半年實現供需再平衡。從股價角度，2026年上半年消費賽道可能仍以增長股為主，新消費、零食、功能飲料、管道紅利型公司更佔優；到下半年，隨著白酒、乳製品等周期類股築底訊號確認，資金可能逐步向價值股遷移。那麼，未來消費股該用怎樣的長期投資策略？消費股的未來在那裡？當中國經濟從高速增長的“增量時代”，進入了以高品質發展為核心的“存量與結構最佳化時代”。對消費股的投資必須要先擯棄偏見，即將其投資機會與GDP增長直接掛鉤，被“自上而下”的擔憂干擾，忽視了細分賽道的真實改善。事實上，消費並未塌縮，而是蛋糕要換種切法。“舊”消費指的是白酒、家電、乳業等傳統消費類股，過往的確定性主要建立在“人口紅利+管道下沉”上，而“提價+鋪貨”的簡單盈利模式確實難以為繼。未來這類消費要麼主動求變探索新模式，要麼就只能被動等經濟環境變好。“新”消費指的是服務消費、情感消費、健康消費、性價比消費等，這些細分領域的佔比在提升。據預測，2024年中國情緒經濟市場規模達23077.67億元，2029年該市場規模將突破4.5兆元；穀子經濟預計近三年持續擴容，市場規模將在2027年達到3098.9 億元。但新消費存在“不確定性”，這背後是需求更多元、迭代更快、品牌生命周期縮短的新常態。想要破解，更要關注企業個體的阿爾法能力。這是因為消費本身就是一個需求總量平穩增長、不會突然大幅爆發的賽道，所以勝負就在於龍頭企業能憑藉個體能力，搶佔更多市場份額，獲得不錯且穩定的增速。也即，消費股已經從各種進攻“茅”變成“必須精挑細選”的“穩定盾+結構矛”。當下更需要投資者深入研究消費個股是否具有真正的護城河，判斷其是否能獲取那份超額收益。就未來趨勢來看，值得關注的消費股需要具備以下特質。服務屬性加強，旅遊、餐飲、文娛、酒店、交通出行等，也即冰雪經濟、演唱會、體育賽事、犒賞型消費，會反覆成為階段性主線，或是換個名稱重新組合，再來一遍。能主動探索新模式，比如供應鏈效率驅動（如量販零食）、圈層營運與情感溢價型（如高端寵物、潮玩）、技術驅動體驗型（如智能家居）。還要重點關注有出海能力的消費標的，尤其是有對歐美出口能力，畢竟歐美仍是全球最強的消費引擎，單客價值遠高於新興市場，能穩定並平滑國內周期。總結來看：宏觀β：服務消費是下一輪內需主戰場結構α：餐飲、旅遊、交運、文娛具備最高彈性長期γ：出海 + IP + 內容，決定估值天花板避雷：無創新、無提價權、無出海能力的老消費 (虎嗅APP)

王家衛有點像賈樟柯，票房奇爛，獲獎極多。二者的區別是，賈樟柯選演員，肥水不流外人田，自己的媳婦趙濤一直是鐵打的半邊天女主角，男角方面也多為自己的親眷，用王寶強，張譯，姜武等明星是後來的事了。王家衛則好用大明星，《阿飛正傳》《東邪西毒》等影片陣容堪稱豪華，幾乎囊括港圈最一線的那幾個大明星，但即便這樣的全明星陣容，仍能將票房搞得一塌糊塗，不能不說，比起賈樟柯，王家衛更加“天賦異稟”。其實，王家衛是個聰明人，在動輒一個月拍一部戲乃至十來天拍一部戲的捲到極點的香港，他反其道而行之，他拍戲時長驚人，少則三五年，多則十來年，胃口吊的足，不卷票房卷獎項，在急功近利的香港電影模式中開闢出一個獨一份的“王家衛模式”。正如找演員清一色大明星，王家衛選擇電影題材也是“逐名”的。看過的都知道，《東邪西毒》除了用了金庸小說《射鵰英雄傳》裡的幾個人名，跟原著小說沒有半毛錢關係，而最近的那部頗有爭議的《繁花》同樣如此，除了用了金宇澄原著裡的幾個人名如“阿寶”、“汪小姐”外，跟原著《繁花》同樣沒有半毛錢關係。簡而言之，王家衛看中的，不是這些名著的“內容”，而是這些名著的“名氣”，另起爐灶也好，胡編亂造也罷，東風算是借到了，這種“借勢”的邏輯，跟選大明星做演員是一個道理，這倒也反映出某種“人情世故”——全世界的人都一樣，往往炫於“名頭”，不注重實質。此番《繁花》編劇古二，罹患漸凍症，為王家衛忙前忙後好幾年，廢寢忘食寫出劇本底稿，卻換不到一個編劇署名，憤而將王家衛與親雯等人的“私密談話”流出，引發不小風波，所為的恰恰也是一個“名頭”。名利，名利，名既有之，利必跟隨。可惜，古二打錯了算盤，王家衛從小跟班，混到如今的國際大導演，其訣竅正是“逐名而居”，猶如原始人“逐水草而居”的生存法則，古二要想從王家衛嘴裡分走“編劇”這個“名”，打打下手，乃至為王家衛做做小菜，顯然是不夠的，換言之，王家衛對秦雯的興趣，顯然要比古二大得多，這也是秦雯得以獨佔《繁花》編劇名頭的一大原因。大家不要想歪了，這裡的意思是，秦雯作為編劇，本身的“名氣”就比小卡拉米古二大得多，而王家衛是“逐名”的，自然舍魚而選熊掌，舍古二而選秦雯。“名”是王家衛的底牌，也是他這些年混的風生水起的“底層邏輯”，用普通話說是精明，門檻精，北京話叫“雞賊”，上海話叫“刮皮”，古二妄想用真做實幹的“苦勞”和幾年如一日的“卑躬屈膝”來撬得一個“王家衛編劇”的名號，顯然是不可能的。這個世界的遊戲規則往往很殘酷，就像電影《黑社會》裡龍根叔對吉米仔的忠告，你要混這個圈子，就要做到最狠最辣，做到最高的那個位置，要不就及早退出。名氣，也是一種“氣”，跟“屁”類似，雖然有滋有味，實質都是虛幻的東西。為了虛幻的東西，把自己搞成漸凍症，乃至要面對英年早逝的結局，太不值得了，實在“氣不過”，不妨讀讀叔本華，慾望的湮滅，才是救贖之道。 (哲空空說歷史)