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台股#趨勢分析#升息#AI
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二季度盈利同比大漲24%，熱鬧的AI之外，還有那裡能找增長？

24% 二季度全A企業盈利同比增速 創下近五年單季度最高水平。6800家上市公司交出成績單，但這份整體亮眼的資料背後，行業之間卻是冰火兩重天。一邊是硬科技、上游周期賺得盆滿缽滿，另一邊消費類股依舊需求疲軟。當AI成為市場共識，我們更要思考，除了AI硬體，市場還有那些被忽略的增長線索。 剛剛收官的2026年上半年財報季，近6800家中概上市公司披露業績，全市場盈利走勢出現非常明顯的加速。一季度全市場盈利增速僅有6%，到二季度直接跳升至24%，為近五年季度高點，上半年整體淨利潤同比增長14%，大幅跑贏同期4.7%的GDP實際增速。 📊 圖1：全市場盈利增速，二季度大幅抬升
二季度盈利同比大漲24%，熱鬧的AI之外，還有那裡能找增長？
宏觀#MSCI中國#中證1000#營收
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Arm CEO：對自研晶片充滿信心

安謀（Arm Holdings）執行長瑞恩·哈斯（Rene Haas）近日釋出樂觀訊號，表示針對公司新推出的資料中心AI 晶片，對於達成20 億美元的營收高標，目前比7 月份時「更有信心」。這款晶片被外界視為Arm 猛攻資料中心AI 市場的關鍵武器，而公司先前披露的客戶潛在需求規模，早已高達20 億美元。 Haas 在16 日接受CNBC 專訪時指出，Arm 目前對供應端的掌握情況正持續改善。他強調，現階段對整體的進展感到「非常正面」，這顯示出公司在擴充產能與協調供應鏈方面，已取得進一步的實質進展。因此，對於達成營收目標的把握度，已明顯強過7 月財報說明會時的狀態。 回顧這款客制化CPU 的發展歷程，Arm 在3 月首度發表時原估需求為10 億美元；隨後在5 月的財報電話會議上，首度透露可見需求已翻倍至20 億美元。然而，當時為了努力確保有足夠的供應量，公司仍保守維持10 億美元的官方營收展望，此舉一度壓抑了股價表現。直到7 月，管理層對外表示取得必要產能的信心已有所提升，市場反應才隨之轉趨強勢。 根據Arm 於7 月發佈的股東信指出，在2027 至2028 財年的基準下，該款晶片的需求早已突破20 億美元大關，公司也正積極與製造及供應鏈夥伴商討擴充產能事宜。
科技#AI晶片#營收預測#供應鏈
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台股#趨勢分析#原油#美債
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記憶體佔據半壁江山！半導體市場1.25兆美元

Omdia稱，全球半導體產業營業收入在 2026 年第2季度達到4,250億美元，31.4%的環比增長也刷新了Q1剛剛創下的29.2%紀錄。 2002年第一季度開始追蹤半導體市場以來，97個季度中僅有10個季度的環比收入增長超過10%。 從2025年第三季度開始的最近四個季度均實現了兩位數的環比增長，預計2026年第三季度也將延續。 DRAM和NAND快閃記憶體為主導的記憶體器市場，隨著人工智慧需求重塑記憶體器供應商的生產重點，持續保持著前所未有的增長勢頭。
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科技#記憶體#全球營收#半導體市場
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Kimi K3“突破性”成功，曝月之暗面瞄準年底20億美元年化收入

Kimi目標年底實現20億美元年化銷售額 據報導，月之暗面目標到2026年底實現20億美元年化銷售額。 IT之家 9 月 11 日消息，據彭博社報導，憑藉 Kimi K3 模型取得的“突破性”成功，月之暗面計畫在今年年底前把年化收入提高數倍至 20 億美元（IT之家註：現匯率約合 134.56 億元人民幣），進一步向 Anthropic、智譜等競爭對手施壓。 知情人士消息稱，月之暗面最近告訴投資者，公司 8 月年度經常性收入已突破 10 億美元（現匯率約合 67.28 億元人民幣）大關，較 6 月的 3 億美元（現匯率約合 20.18 億元人民幣）大幅增長。
Kimi K3“突破性”成功，曝月之暗面瞄準年底20億美元年化收入
科技#月之暗面#Kimi K3#營收目標
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