🎯一看AI股拉回你就怕？其實更可怕的是~~你太早下車！

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🎯今天很多人看到台股拉回近300點

AI回檔、外資又轉賣就又開始擔心：

「AI是不是泡沫？是不是要崩了？」

但江江告訴大家

AI主菜才剛要上桌呢

🚀一個數字，直接打爆「AI泡沫論」

百年來最猛的3次科技革命（鐵路、汽車、電力），

資本支出都衝到全球GDP的2%~3%。

你看現在AI呢？只有0.8%！

是的，你沒看錯，連1%都不到。

UBS說2030年AI capex會衝到1.3兆美元，

也只占全球GDP 1%。

這根本不是泡沫，這叫前菜階段。

企業瘋狂蓋資料中心，

輝達GB300訂單排到天邊，

黃仁勳自己都說超乎想像。

你卻因為股價漲多後一跌就想逃？

這樣很容易就被主力洗掉。

💰 資金的「金髮女孩」回來了！

最新就業數據一公告，

12月降息預期直衝80%以上。

這什麼意思？

經濟沒崩、通膨下降、聯準會準備降息。

資金＋AI＝雙渦輪。

12月行情，你不跟就可惜了。

🎯12月飆股密碼：鎖定這3大族群！

1.矽光子CPO正式爆發：

800G→1.6T→3.2T→6.4T全面狂奔

這不是未來式，是現在進行式。

能吃肉的就是：

✅3363上詮、3163波若威

✅3081聯亞、6442光聖

✅2345智邦、4977眾達-KY

CPO市場2023到2030年將暴衝172倍。

這是世紀級趨勢，不是短線情緒。

2.AI伺服器最硬族群：散熱＋PCB＋載板

以為散熱漲完？大錯。

GB300單台水冷板直接從18塊跳到27塊。

液冷滲透率2025年從20%→60%。

PCB/載板更狠：

2368金像電、8046南電、3037欣興、

2383台光電、6274台燿

全部受惠AI伺服器換代潮。

3.記憶體漲價才剛起步，只走1/4而已！

DRAM一輪上行至少8~9季。

現在？才第二季。

2408南亞科、2344華邦電拉回？那叫「回檔買點」。

3260威剛、8271宇瞻、8299群聯、4967十銓

都是AI伺服器記憶體的核心軍火庫。

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