5/15日(五)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

隨著川習會釋利多，美國商務部據報已批准約十家中國大陸企業可採購輝達第二強大的AI晶片H200，每家最多可購買75,000顆，讓外界期待、停滯已久的H200對中銷售有機會出現突破性發展，立馬帶動昨晚輝達股價飆漲4.39%續創新高；加上AI新創晶片製造商Cerebras首秀亮眼，在美上市首日大漲68.2%，以及思科財報亮眼暴力上漲逾13%的激勵，引領道瓊勁揚逾350點、重返5萬點大關，標普、Nasdaq及費半指數齊創歷史新高，連動昨晚台積電ADR大漲4.48%、台指期夜盤大漲723點；配合政策面力挺偏多不變、ETF規模續創新高、內資與散戶資金回流、外資可望反賣為買、以及MSCI(明晟)調高台股權重，可望迎來2,500億活水挹注下，將有利於今日台北股市續戰42K關卡；雖然漲多之後，短線上震盪難免，不過，由於台股擁有強大的AI基本面當靠山，以及在北美CSP業者持續上修資本支出的帶動下，如所言：只要守穩月線及5/4日39228點關鍵支撐不破，則在多方控盤格局不變下，後市仍將有續戰43K的機會，重點仍是在個股。

今日主要焦點訊息包括有：

一、台積電技術論壇》半導體新戰局！台積十年AI藍圖「從2奈米到全光互連」6大重點一次看：(1)AI全面導入晶片製造 2奈米良率學習速度超越3奈米；(2)全球擴產進入高速期美國、日本、歐洲同步推進；(3)CoWoS良率衝上98％ AI晶片進入超大封裝時代；(4)「AI三層蛋糕」成形，COUPE、矽光子成未來關鍵字；(5)AI超級電腦功耗暴增200倍資料中心邁向「全光化」；(6)AI需求全面爆發亞太客戶去年用掉210萬片晶圓。

二、台積電矽光子大進擊，今年量產，預告「COUPE」將成下一個半導體關鍵字。

三、台積電全球業務資深副總暨副共同營運長張曉強昨（14）日表示，AI正從生成式AI、代理式AI進一步邁向實體AI，應用也將從資料中心擴散至邊緣裝置，在眾多新型AI裝置當中，最具潛力的是智慧眼鏡（Smart Glasses）。

四、13家上市金控4月獲利全數出爐。富邦金前四月大賺720.8億元，創歷史新高，每股稅後純益（EPS）5.15元，賺逾半個股本，居金控之冠；國泰金稅後純益459.3億元，年成長37.4％，每股稅後純益3.12元，排名第二

五、鴻海最強Q1獲利，三率三升；鴻海昨（14）日舉行法說會，輪值CEO蔣集恆表示，目前能見度比3月法說會時更好，今年業績將強勁成長，尤其AI機櫃將倍數以上增長，CPO交換機明年更將數倍成長

如所言：市場焦點仍將圍繞：AI伺服器、ASIC設計、CoWoS先進封裝、 CPO矽光子、PCB／CCL、ABF載板、高速傳輸、記憶體、被動元件、 BBU與電源管理IC、以及資料中心相關概念股等具中長期成長邏輯的產業為主，惟在策略上仍務必謹守(1)低接不追高；(2)聚焦「量增突破＋主力買超」；(3)以10日線或月線為防守關鍵之原則不變，與大家共勉之「祝大家開心好運氣、時時都如意！

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