5/22日(五)大家好！我是陳學進(大師兄)
盤中看盤重點：
繼昨日報復性反彈大漲1347點後，今日台北股市持續展現超強的企圖心，在權王台積電持穩上漲、以及IC設計聯發科、被動元件國巨、華新科、禾伸堂、記憶體華邦電、南亞科、PCB臻鼎-KY、CCL台光電、台燿、微型鑽針尖點、ABF載板景碩、欣興、MCU新唐、石英元件晶技、希華、特化族群中華化、國精化、設備類股大量、昇陽半、封測類股日月投、力成、以及面板雙虎友達、群創…等產業龍頭股連袂大漲的帶動下，不僅指數一路震盪走高上來、大漲近千點，站穩於10日線及月線之上，並重返42K整數關卡之上，市場交投火熱，預估成交量穩步擴增至12000億元左右的水準，真的是太棒了！一切盡在不言中，相信大家都有目共賭！展望後市，隨著美伊和談露曙光，傳美國與伊朗在巴基斯坦斡旋下已接近達成和平協議，配合輝達執行長黃仁勳釋利多，黃仁勳表示：「AI需求正呈現拋物線式成長」，以及超微擬砸100億美元投資台灣擴大策略合作夥伴關係，加上外資回補、投信作帳、ETF資金擴張助攻下，在在都有利於後市行情持續震盪往上挺進；隨著40K關卡已形成下檔鐵板區，如所言：只要守穩40K關卡不破，後市將可望續朝43K、甚至45K邁進；但就長期的角度來看，在經濟面、產業面及資金面等均處在於相對有利的條件下，台股站穩4萬點關卡後，未來再探5萬、甚至6萬，大家也不必感到意外！
至於個股方面：
AI產業鏈依舊是盤面最強主軸，受惠AI運算競賽全面升溫，全球科技巨擘加速向台灣靠攏，從超微(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰、安謀(Arm)執行長Rene Haas，到輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳，及英特爾(Intel)執行長陳立武，AI與晶片產業重量級人物近期陸續來台，讓COMPUTEX 2026展前氣氛提前全面引爆，這不只是科技巨頭「秀肌肉」舞台，更凸顯台灣已成全球AI供應鏈與先進製程布局的核心樞紐；(1)輝達上季(2至4月)財報再度交出亮眼成績單，且本季財測優於市場預期；黃仁勳表示，全球AI產業已正式邁入「推理AI(Inference AI)」與「代理式AI(Agentic AI)」時代，AI不再只是生成內容，而是開始執行真正具生產力與商業價值的工作；他強調「運算即營收，運算即獲利」，未來全球企業與國家都將圍繞AI重建基礎設施；且AI需求正呈現「拋物線式」成長，代理AI時代已經到來，是催動成長主要動能，下半年推出的Vera Rubin平台在產品周期內都將面臨供應受限，輝達業績增速有望超越超大規模雲端業者資本支出；並上調全球AI基建資本支出展望，預期將在2030年衝上3兆美元至4兆美元規模；業界解讀，黃仁勳相關談話，透露AI需求比預期更強勁，尤其Vera Rubin供不應求，獨家晶片代工廠台積電，以及相關AI伺服器協力廠鴻海、廣達、緯創等全面受惠；(2)超微(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰近日訪台，昨(21)日大手筆宣布超微將於台灣產業體系投資逾100億美元(約新台幣3,159億元)，擴大策略合作夥伴關係；雖然超微沒有公布細節，但市場看好超微供應鏈包括日月光、矽品、力成、鴻海、緯穎、緯創、英業達、欣興、南電、營邦、景碩等受惠深，後市營運添翼；特斯拉執行長馬斯克AI布局再傳喜訊，旗下SpaceX奪大單，與AI新創Anthropic簽訂三年450億美元合作協議，代表SpaceX後續將需要更多算力，新一波AI伺服器建置勢在必行，鴻海、廣達、緯創等台灣夥伴將迎來新訂單；再到，南亞科進擊輝達最新Vera Rubin平台大突破，旗下LPDDR5X低功耗記憶體產品傳出已在台積電美國亞利桑那州廠驗證，聚焦AI伺服器主記憶體供應鏈相容性與先進封裝測試，後續將在台積電完成先進封裝後，邁入出貨階段，為台灣記憶體廠切入輝達AI核心供應鏈再下一城；顯見多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC設計、AI伺服器、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、先進封裝測試及設備、被動元件、記憶體、機器人概念股、以及低軌道衛星概念股等具中長期成長邏輯的產業為主不變。
惟在操作策略上，除了對於某些產業前景不如預期的公司，譬如森崴能、泰茂…等，或是某些估值已偏高的高基期漲高股，基於風險考量，不要碰不要搶，仍暫宜避開之外；但是，對於某些低基期轉機成長股、產業前景持續看佳、並有主力大戶加持的個股，逢低仍是值得留意，惟在策略上仍務必謹守(1)低接不追高；(2)聚焦「量增突破＋主力大戶買超」；(3)以10日線或月線為防守關鍵之原則不變，祝大家開心好運氣、時時都如意！
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