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惠普華碩宏碁都用長鑫記憶體了，中國國產 DRAM 第一次進全球 PC

全球90%的 DRAM 攥在三星、SK 海力士、美光手裡，惠普、華碩、宏碁卻開始把中國長鑫的晶片裝進筆記本。 8 月 4 日消息落地，三家全球 PC 巨頭確認開始在筆記本裡使用長鑫記憶體的 DRAM。方式極其克制，主要在非美國市場銷售的機型上，多為入門級和預算型，用量非常少。 這件事更準確的理解是，記憶體荒把 PC 廠商逼到了必須向中國 DRAM 試探的位置，而試探的每一步都被小心翼翼地控制著。2026 年年中前後，三家完成了對長鑫顆粒的認證。 在 PC 行業，一顆 DRAM 要裝進筆記本，得先通過廠商漫長的測試認證，流程往往以年計。長鑫能同時拿下三家巨頭的認證，本身就說明中國國產顆粒的質量站得住腳，這是比「裝車」更早、也更硬的一步。
惠普華碩宏碁都用長鑫記憶體了，中國國產 DRAM 第一次進全球 PC
科技#DRAM#長鑫科技#宏碁
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AAPL、HPQ、SNDK、WDC：Gene Munster稱「內存消耗大戶」AI將引發2027年大規模升級週期

Deepwater Management Managing PartnerGene Munsterpredicts a major enterprise and consumer hardware refresh cycle beginning in 2027, driven by resource-intensive artificial intelligence applications that demand far greater memory capacity. Deepwater Management管理合夥人Gene Munster預測，受資源密集型人工智慧應用推動（這些應用需要大得多的內存容量），一場重大的企業和消費級硬體更新周期將於2027年啓動。 Highlighting tech stocksApple Inc.(NASDAQ:AAPL),HP Inc.(NYSE:HPQ),SanDisk Corp.(NASDAQ:SNDK), andWestern Digital Corp.(NASDAQ:WDC), Munster framed these hardware and storage vendors as primary beneficiaries as local computer systems struggle to run advanced AI tools smoothly. Munster重點提到了科技股蘋果公司（納斯達克：AAPL）、惠普公司（紐約證券交易所：HPQ）、SanDisk Corp.（納斯達克：SNDK）和Western Digital Corp.（納斯達克：WDC），並將這些硬體和記憶體廠商視為主要受益者，因為本地計算機系統在運行先進AI工具時面臨困難。
科技#蘋果公司#惠普#SanDisk
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戴爾、惠普、聯想瘋搶長鑫記憶體DRAM，產能已排到2027年底，全球記憶體荒持續升溫

全球DRAM供應持續緊張，而長鑫記憶體正成為PC廠商爭相鎖定的重要供應商。 最新供應鏈消息顯示，由於訂單需求異常強勁，長鑫記憶體的DRAM產能已基本被預訂至2027年底，反映出AI浪潮推動下的全球記憶體供需失衡進一步加劇。 報導稱，包括戴爾、惠普、聯想等大型PC廠商已開始提前鎖定長鑫記憶體的DRAM供應，以確保未來兩年的產品生產計畫。 此前，多家主機板廠商也陸續推出BIOS更新和相容性最佳化，提高對長鑫DDR5記憶體的支援力度，為其進一步進入PC市場鋪平道路。
戴爾、惠普、聯想瘋搶長鑫記憶體DRAM，產能已排到2027年底，全球記憶體荒持續升溫
科技#戴爾#惠普#聯想
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惠普在印度被罰12.687億！操縱政府採購串標：筆記本、桌上型電腦全涉事

印度競爭委員會於當地時間7月13日公佈對惠普的處罰決定。 惠普公司印度子公司因涉嫌在政府採購項目中操縱投標、形成價格協調機制，被處以12.687億盧比（約合9000萬元人民幣）的罰款。 案件涉及印度政府電子採購平台（GeM）上的多項採購招標。 印度競爭委員會（CCI）調查認定，惠普印度在2017年至2020年期間與部分授權經銷商協調參與政府採購項目，產品涵蓋筆記型電腦、桌上型電腦、工作站等。
惠普在印度被罰12.687億！操縱政府採購串標：筆記本、桌上型電腦全涉事
國際#惠普#印度#操縱投標
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曾經無人問津的軟體股，如今人人趨之若鶩

軟體類股正經歷一場來勢兇猛的補漲行情，將此前長期被市場冷落的局面徹底逆轉。 在本輪人工智慧熱潮中，投資者的目光長期聚焦於半導體，軟體類股幾乎無人問津。然而這一格局正在急速改變——軟體股錄得逾25年來相對標普500指數最大的兩日超額表現，散戶資金以創紀錄規模湧入，期權市場成交量同步爆發。 摩根大通分析師Brian Havey指出，隨著軟體類股的大幅上漲，多頭基金與避險基金正加速回補倉位，而"Mag 7"成為最便捷的資金來源。 儘管行情凌厲，但從更長周期來看，軟體類股的倉位依然處於歷史極低水平，補漲空間與獲利了結的壓力並存，市場正站在一個微妙的十字路口。
曾經無人問津的軟體股，如今人人趨之若鶩
美股#軟體股#標普500指數#摩根大通
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20%起跳！聯想惠普戴爾等筆記本全線漲價：以前1.2萬 現在1.8萬

線下零售賣場迎來筆記型電腦價格的新一輪集中上調。聯想、惠普、戴爾等主流品牌筆記本全線漲價，漲幅基本20%起跳，部分熱門機型漲幅遠超行業平均水平。據報導，杭州某電腦門店負責人宋先生表示，這波漲價行情比股票漲得還猛，比黃金漲得還快。店裡一款原本售價一萬二的電腦（聯想拯救者Y9000P），現在已經漲到一萬八，漲幅達到三分之一。即便是入門級機型，原本售價一萬元的電腦，現在也要一萬二才能拿下，聯想、惠普、戴爾全品牌都出現了不同程度的漲價。被問及成本是否能吃得消，宋先生稱：“我有什麼吃不消，最終還是消費者買單。”這波終端產品漲價，並非單一品牌的市場調價，而是PC全產業鏈成本上漲的集中傳導。早在4月初，PC行業就已經迎來全產業鏈漲價潮。漲價範圍從CPU、記憶體、硬碟等核心配件，蔓延到PCB電路板、塑料原料、包裝材料等基礎物料，終端產品全面漲價早已成為定局。多重因素疊加，形成了推高PC全產業鏈成本的完美風暴。AI基建的大規模建設，讓晶片廠商優先將產能供給AI資料中心所需的伺服器晶片，消費級CPU、儲存晶片出現持續短缺。2026年2月底升級的中東局勢，更是給本就緊張的供應鏈雪上加霜。荷姆茲海峽通航受阻，半導體生產高度依賴的氦氣、鋁、原油等關鍵物資供應受阻。有業內人士透露，PCB電路板的交付周期，已經從原本的6周拉長至6個月。和此前僅影響高端遊戲PC的配件短缺不同，本輪全物料漲價覆蓋了全品類消費級筆記本，普通消費者將直接面對終端產品的漲價壓力。 (硬體世界)
20%起跳！聯想惠普戴爾等筆記本全線漲價：以前1.2萬 現在1.8萬
科技#聯想#惠普#戴爾
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急瘋了！PC大廠擬購中國DRAM

惠普戴爾急瘋了，竟要首次入手中國DRAM救急🔥儲存晶片最近瘋漲，惠普、戴爾、宏碁、華碩這幾家PC大廠，被逼得要首次考慮買中國的DRAM晶片了🤯先劃重點：自去年下半年起，AI搶瘋了儲存晶片，而晶片原廠的新產能要到2027年才釋放，直接導致全球缺貨、價格飛上天。有多瘋？Q1 DRAM價格環比漲80%-95%（兩家機構資料略有差異），NAND也漲55%以上，伺服器級的64GB RDIMM，從450美元飆到900多，二季度還可能破1000美元！更坑的是，全球90%以上的DRAM產能，都被三星、SK海力士、美光三家壟斷。這三巨頭為了賺更多錢，優先把晶片賣給輝達、Google這些AI大佬，壓根不管PC廠商的死活。要知道PC行業本就成本敏感、利潤薄，晶片一漲，廠商直接陷入兩難——成本漲了，消費者又不想多花錢，終端需求要涼。於是轉機來了：中國DRAM廠商成了潛在“救星”！據爆料，惠普、戴爾已經開始給中國DRAM廠商做產品認證，要是年中晶片還缺貨漲價，就首次採購，先用在非美國市場的產品上。宏碁也放話，只要合作代工廠選中國國產DRAM，它沒意見；華碩更直接，已經讓中國生產夥伴，給部分筆記本項目買中國國產DRAM了。只能說，風水輪流轉，以前被壟斷卡脖子，現在缺貨潮反而給了中國DRAM出頭的機會，就看這瓜後續怎麼發展啦～ (深科技)
急瘋了！PC大廠擬購中國DRAM
科技#DRAM#儲存晶片#惠普
MU 2026年的貨已賣光，只能買中國貨。
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這12家科技公司可能成為AI時代的輸家

隨著人工智慧改變經濟格局並創造新的贏家，那些不能足夠快地採用這項技術的公司將面臨被淘汰的風險。近日，韋德布什證券（Wedbush Securities）的分析師在一份報告中列出了12隻“AI輸家”股票，認為這些公司在人工智慧浪潮中“被甩在後面”的可能性最高。該名單包含了一系列該公司評級為中性或表現遜於大盤的股票，包括英特爾、惠普、高通、優步、來福車(Lyft)、Pinterest、Trade Desk、Adobe、DocuSign、Workday、Nice和Maplebear(Instacart)。其中，韋德布什分析師近期已放棄了對Pinterest和Nice股票的看漲立場。硬體廠商面臨成本壓力儘管英特爾、惠普和高通從事於硬體製造，但Ives認為它們仍屬“輸家”之列，因為人工智慧基礎設施熱潮正通過被其稱之為“記憶體擠壓”的現象，衝擊這些公司核心業務。隨著需求超過供應導致記憶體成本上漲，這些硬體供應商將難以將成本轉嫁給購買個人電腦的消費者。韋德布什團隊指出，即便英特爾獲得美國政府支援也收效甚微——該公司還未能達成實質性交易，且在AI基礎設施市場正持續失去份額，不斷被AMD蠶食。鑑於英特爾約60%的營收來自PC而非AI伺服器，Ives預計該公司毛利率到2026年底可能萎縮逾5%。遭AI衝擊的軟體股Adobe、Docusign、Workday和Nice等軟體股，則可能因市場擔憂AI將使傳統軟體解決方案過時而遭受重創，艾夫斯認為這些公司難以實現反彈。他指出，這些企業依賴按使用者收費的高成本訂閱模式，而AI則更傾向於按使用量計費的低成本“消費”模式。Ives指出，若排除匯率影響，Adobe數位媒體業務(含Illustrator、Photoshop等服務)的年度經常性收入已出現“小幅放緩”。他補充道，Adobe在生成式人工智慧領域的自主研發中“難以顯著提升變現能力”。Ives還提到，相較同行，Adobe在AI產品Firefly的落地速度存在滯後。這意味著該公司最終將陷入“守住市場份額而非搶佔份額”的境地。他同時預測，隨著更廉價的AI創意工具普及，Adobe核心的專業使用者群體將逐步萎縮。Ives近期已下調了雲聯絡中心即服務(CCaaS)平台供應商Nice的評級，同樣反映出使用者基數萎縮的威脅。Wedbush團隊指出，Google母公司Alphabet、亞馬遜和微軟等超大規模企業正進軍Nice所在的市場領域。廣告、外賣和網約車公司也有麻煩韋德布什團隊表示，大型科技巨頭還正在衝擊Pinterest和Trade Desk等小型廣告企業，以及Instacart、優步和Lyft等食品配送和網約車公司。廣告商越來越優先選擇亞馬遜、Google和Meta的生態系統，因為這些平台能直接從客戶那裡收集資料，這已促使韋德布什分析師Scott McDevitt在報告中對Pinterest的前景持更謹慎的態度。與此同時，Ives在報告中寫道，隨著特斯拉無人計程車Cybercab和Google無人計程車Waymo的崛起，網約車公司正面臨“巨大顛覆”——行業價值正從輕資產平台轉向擁有完整自動駕駛技術堆疊的平台。 (i商周)
這12家科技公司可能成為AI時代的輸家
科技#科技公司#AI輸家#英特爾