《從倡議到共創 聯發科技「智在家鄉」深化扶持 Tech for Good》聯發科技「智在家鄉」競賽舉辦至今已邁入第八年，為加速社會創新方案的實踐與永續力，本屆賽事升級推出「影響力加速計畫」。日前，第八屆得獎團隊正式揭曉，最終由野球革命團隊以台灣棒球人才永續為主題，抱走百萬獎金，榮獲最高榮譽「影響力共創獎」。聯發科技董事長蔡明介表示，參賽團隊著眼的議題觸及社會多個面向，所運用的工具也隨著科技趨勢不斷精進。今年「影響力加速計畫」更深度地提供資源，協助團隊落實解方計畫，不僅有不少過往團隊帶著更成熟的解方回歸，更有不少團隊方案已經過市場試煉。他強調，這不僅是智在家鄉的進化，更是聯發科技對社會承諾的深化。本次競賽從全台提案中選出 18 組團隊進行為期兩個月的輔導。由聯發科技與夥伴安謀（Arm）、日月光（ASE）、益華電腦（Cadence）、vivo組成的跨企業顧問團，提供專業諮詢，協助團隊將提案落實為具體可行方案。評審長吳靜吉觀察，近年參賽團隊逐漸導入深度學習、生成式AI、衛星影像與定位技術等尖端科技，提出數據驅動的創新解決方案。此外，第八屆的團隊輪廓有大幅轉變，入圍加速組的團隊過半數為登記立案的組織或社會企業，使其在追求收益與擴張的同時，能持續以改善社會問題為最終目標，方案更具結構性、系統性的規劃與經營量能，整體提升了方案的效率、可行性與社會影響力。最終，野球革命團隊獲頒「影響力共創獎」（100萬元），其計畫旨在為台灣潛力四級棒球選手建立國際級球探資料庫，解決區域性資訊落差問題。獲得「潛力先鋒獎」（每組30萬元）的則有科技小農（蔥破難關）和可澍科技。這三組獲獎團隊將能與聯發科技進一步提案，申請所需資源，加速創新計畫的實踐。此外，AIoT淨零智慧農業我最棒、Blue Sense Lab、Connect 10、BlueTrend 藍色脈動四組團隊也榮獲企業獎。聯發科技期望透過此機制，讓社會創新持續，發揮科技為善（Tech for Good）的影響力。

大家好，我是承通投顧副總顏逸民。「高階 BBU」指的是高效能、高功率的電池備援電力模組 (Battery Backup Unit)，是因應 AI 伺服器與資料中心功耗激增而誕生的關鍵零組件。傳統伺服器多採用不斷電系統 (UPS) 來提供備援電力，但隨著 NVIDIA GB200 這類高階 AI 伺服器的出現，其耗電量從過去的 6kW 飆升至 100kW 以上，對電力穩定性的要求也更加嚴苛。這使得 BBU 逐漸從「選配」變成高階 AI 伺服器機櫃的「標配」，市場正處於快速成長階段。高階 BBU 的核心特色專為高功率設計：採用高能量密度的鋰離子電池，能支持高瓦數輸出，確保在主電力中斷時，伺服器能穩定運行或安全關機，避免數據丟失。體積小、效率高：相較於傳統 UPS，BBU 的體積更小、重量更輕，可以直接整合在伺服器機櫃內，節省寶貴的資料中心空間，此外，BBU 的電力轉換效率也更高，能減少能源耗損。與伺服器整合：高階 BBU 不僅是單純的備用電池，更是與伺服器電源架構深度整合的解決方案，一些主流設計會將 BBU 與電源供應器 (Power Supply Unit, PSU) 整合在同一機架中，形成一個完整的電力備援系統。BBU 相關台廠供應鏈這波高階 BBU 的需求浪潮為台灣廠商帶來巨大商機，主要供應鏈可分為以下幾類：電池模組廠：專門生產 BBU 備用電池模組，是這波趨勢中最直接的受惠者。代表廠商包括 AES-KY (6781)、新盛力 (4931)、順達 (3211) 等。電源供應器廠商：BBU 通常與 PSU 搭配使用，因此台灣兩大電源廠台達電 (2308) 和光寶科 (2301) 扮演著關鍵的整合者角色。它們負責將 BBU 整合到伺服器電源架構中，直接出貨給美系雲端服務商 (CSP)。其他零組件：高階 BBU 的興起也帶動了相關零組件的需求，例如連接器 (connector) 和超級電容。雙鴻(3324)法人指出，均熱片、水冷板、封裝蓋板等散熱零組件，將因AI晶片功耗大幅上升，朝向三合一模組化發展，重塑散熱和封裝供應鏈，散熱大廠雙鴻（3324）在技術上有領先地位，未來有能力加入新的戰局。欣興(3037)積極導入高度自動化的製程 PCB 及 IC 載板廠欣興，2025 年第二季營收 324.66 億元，毛利率 13.08%，季減 0.3 個百分點，年減 0.13 個百分點，稅後純益 2961 萬元，季減 96.76%，年減 98.14%，單季每股純益 0.02 元。均華(6640)均華主要核心技術為精密取放(Pick and Place)、精密加工與光電整合，尤其晶片挑揀機 (Chip Sorter) 在台灣市佔率居冠，並同時卡位InFO、CoWoS先進封裝製程，具寡占優勢。目前除了晶圓代工龍頭外，包括京元電(2449)、力成(6239)、南茂(8150)、美商Amkor，中國長電科技等全球前10大封測廠皆為其重要客戶。鈞興-KY(4571)精密齒輪大廠鈞興-KY 7日公布自結7月及前七月營收，雙雙改寫同期新高。鈞興開發電動輔助自行車(E-bike)中置電機，將裝置國內自行車廠栢馥的城市漫步車、礫石公路車上，第四季起在台灣銷售，未來將成為營運成長新動能。南電(8046)南電（8046 TT）最新公布的 2025 年 7 月營收為 36.2 億元，不僅月增 16%，年增幅度也達到 15.9%，顯示整體營運動能持續強勁。從目前進度來看，第三季營收達成率已達 35%，優於市場原先預期，可見傳統旺季效應開始發酵，消費性電子需求也同步升溫。IET-KY(4971)目前光通訊產品重心仍鎖定在接收端元件，主要出貨品項為PD、PIN等，預期100G產品出貨自今年起已呈成長態勢，預估明、後年仍具爆發上升動能。AES-KY(6781)AES-KY的資料中心備援電池出貨年增約四成，高毛利產品比重提升使毛利率逼近40％；展望下半年，BBU需求可望持續放量，5G基地台與輕型電動車（LEV）業務亦逐步回溫，法人估全年獲利有望再挑戰多個股本。＊隨著各大雲端服務商積極投入AI伺服器建置，BBU 的市場滲透率預計將持續攀升，高階 BBU不僅是伺服器備援電力的新寵兒，更是AI 時代下一個值得關注的關鍵零組件。川普關稅出招，台積電利空出盡，星期五仍是多方控盤，下一輪飆股我已經準備好了。顏老師不畏盤勢震盪，績效依舊維持在高檔，5-6月份會員勝率82%，5-6月份會員獲利率153%，7月份會員勝率90%，7月份會員獲利率216%。7/16南電會員獲利出場44%，7/17欣興會員獲利出場40%，大量會員獲利出場22%，7/18楠梓電會員獲利出場45%，三天獲利151%，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團注!https://lin.ee/V7lQjOs

大家好，我是承通投顧副總顏逸民。微軟在2025年7月30日發布的財報顯示，其雲端運算（Azure）和人工智慧（AI）業務強勁成長，這對台灣供應鏈而言是實質的利多。AI伺服器需求大增：台灣是全球AI伺服器製造重鎮，從主機板、組裝到零組件，許多企業都是微軟的重要供應商。這份財報代表微軟對AI基礎設施的投資會持續增加，直接帶動了廣達、緯創、緯穎、鴻海、技嘉、英業達等台灣代工廠的訂單與營收。半導體與零組件訂單成長： AI運算需要大量高效能的半導體，以及散熱、電源供應等關鍵零組件。因此，微軟的強勁需求也讓台積電、聯發科等晶片製造商，以及其他相關的零組件供應商受惠。強化台廠全球地位：台灣在AI產業中扮演了不可或缺的角色，微軟的成功讓市場更看重台灣供應鏈的實力。這不僅能鞏固台灣在全球科技產業的地位，也能吸引更多國際大廠與台廠合作。但若半導體被課徵 100% 關稅，對台灣供應鏈銷售AI 伺服器給微軟的影響將是全面且深遠的。這項政策會從上游晶片製造，一路衝擊到下游的伺服器組裝，最終影響產品的成本、供應鏈策略與市場競爭力。首先，這項政策將直接衝擊到 AI 伺服器中最昂貴的零組件——AI 晶片。伺服器製造商成本大增，台灣的緯創、廣達、技嘉等伺服器製造商，其產品的核心就是這些高價值的 AI 晶片，一旦晶片成本飆漲，整台伺服器的成本也會隨之暴增。伺服器組裝在地化，廣達、緯創、鴻海等伺服器製造商，也必須加快在美國的組裝佈局，將台灣生產的關鍵零組件運至美國，再於當地組裝成整台伺服器，或許能有效降低關稅影響。微軟等雲端服務供應商，會更傾向於與在美國本土製造或組裝的供應商合作，以降低成本並確保供應鏈穩定。這可能促使微軟調整其採購策略，傾向於在地化的供應商。竹陞科技(6739)竹陞科技近年來積極投入研發，致力於將代理人人工智慧（Agentic AI）與實體人工智慧（Physical AI）整合至其產品生態系中，提供客戶客製化的AI智動軟硬整合解決方案。隨著製程的複雜度越來越高與良率的挑戰越來越大，生產過程中(In Process)的即時檢測與判斷成為重要課題，竹陞產品掌握關鍵技術，能幫助客戶達成「智動製造」的願景。均華(6640)均華主要核心技術為精密取放(Pick and Place)、精密加工與光電整合，尤其晶片挑揀機 (Chip Sorter) 在台灣市佔率居冠，並同時卡位InFO、CoWoS先進封裝製程，具寡占優勢。目前除了晶圓代工龍頭外，包括京元電(2449)、力成(6239)、南茂(8150)、美商Amkor，中國長電科技等全球前10大封測廠皆為其重要客戶。AES-KY(6781)AES-KY的資料中心備援電池出貨年增約四成，高毛利產品比重提升使毛利率逼近40％；展望下半年，BBU需求可望持續放量，5G基地台與輕型電動車（LEV）業務亦逐步回溫，法人估全年獲利有望再挑戰多個股本。IET-KY(4971)目前光通訊產品重心仍鎖定在接收端元件，主要出貨品項為PD、PIN等，預期100G產品出貨自今年起已呈成長態勢，預估明、後年仍具爆發上升動能。新盛力(4931)2025年第一季EPS為1.39元，表現不俗。第二季受新台幣匯率強升影響，預計將是全年獲利低點，隨著BBU業務持續成長，預估今年營運仍將優於去年。譜瑞-KY(4966)譜瑞-KY專注高速訊號傳輸與顯示晶片，涵蓋DisplayPort、HDMI、USB、PCIe／SATA等多種介面轉換器及eDP TCON、觸控整合IC（TDDI）等，應用於筆電、車載及工控設備。法人看好AI伺服器、高速傳輸需求推升Type-C、USB4、PCIe Gen5／6等應用放量，有望帶動譜瑞-KY下半年營運走揚。祥碩(5269)受惠大客戶在 PC 端的產品競爭力優於同業，市占率維持高檔，帶動代工業務強勁成長，預計相關優勢將延續至明年上半年，並透露目前已有第二家新客戶正在洽談中。欣興(3037)積極導入高度自動化的製程 PCB 及 IC 載板廠欣興，2025 年第二季營收 324.66 億元，毛利率 13.08%，季減 0.3 個百分點，年減 0.13 個百分點，稅後純益 2961 萬元，季減 96.76%，年減 98.14%，單季每股純益 0.02 元。＊至於微軟下一次的財報，預計將在2025年10月下旬公布，具體日期尚未正式確認，但根據過往慣例，通常會在當月底。投資人可以持續關注微軟官方的投資人關係網站，以獲取最準確的資訊。川普關稅再出招，台積電利空出盡，大盤開高走高，下一輪飆股我已經準備好了。顏老師不畏盤勢震盪，績效依舊維持在高檔，5-6月份會員勝率82%，5-6月份會員獲利率153%，7月份會員勝率90%，7月份會員獲利率216%。7/16南電會員獲利出場44%，7/17欣興會員獲利出場40%，大量會員獲利出場22%，7/18楠梓電會員獲利出場45%，三天獲利151%，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs