01：套套危機荷姆茲海峽局勢陰晴不定，反反覆覆，搞得全球供應鏈不安寧。當全世界都在擔心缺油用的時候，印度畫風又不一樣了。007之《套子危機》印度新聞報導，由於荷姆茲海峽的通行受阻，印度的避孕套可能會面臨缺貨乃至斷貨的窘境。目前，孟買和新德里等大城市已出現庫存告急，印度媒體表示：“這次危機嚴重影響了印度主要靠免費和補貼提供的避孕套供應，可能導致更廣泛的公共衛生風險”。先別忙著黑人問號，一切都是有理有據的。印度避孕套被卡脖子了避孕套90%以上由天然乳膠製成，雖然印度也產橡膠，但生產過程中必不可少的無水氨（用於穩定乳膠）和矽油（潤滑劑）高度依賴進口。《印度周刊》4月2日報導指出，印度約86%的無水氨進口依賴沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼，而荷姆茲海峽一旦關閉，意味著印度的避孕套生產線被切斷了生命線。有人會問，難道不能從別國直接進口套套嗎？何嘗不是一種作為大國的自信？不幸的是，醫者不能自醫，因為印度一直以來都是全球避孕套的生產重鎮，沒想到吧？作為全球第三大避孕套生產國（僅次於泰國和中國），印度生產了全球約17%的套套。印度擁有如HLL Lifecare（全球最大的製造商之一）和Mankind Pharma這樣的巨頭，其年產量超過62億隻，其中約38億隻用於出口，妥妥的“避孕套輸出大國”。所以，印度消費者並非不能使用進口品牌，而是印度的市場格局非常特殊。首先，大多數國際品牌在印度投資建廠，本質也是Made in India......其次，為了保護“民族工業”，印度對成品避孕套徵收高昂關稅。這導致國外原裝進口貨的價格通常是本土補貼貨的5至10倍。對於占人口大多數的底層民眾來說，進口套不是選項，而是奢侈品。印度國產廉價套那廣大印度男性平時用啥套呢？自然是印度政府分發的廉價避孕套，這些完全本地化的套子，佔據了巨大的底層市場。印度男性平時常用的避孕套，大多通過印度政府的社會行銷計畫（Social Marketing Programme）展開分發。福利套刷新點印度政府長期通過配給系統分發廉價甚至免費的避孕套，讓這些套套在印度不僅僅是商品，而更像是一種“社會福利”，與歐美市場的純商業導向完全不同。不過，政府預算是固定的，無法負擔進口高價套來填補免費或低價市場的缺口。再加上國外原裝進口品牌因關稅和物流成本，價格往往是本土品牌的數倍，對於大多數印度人來說性價比不高。印度藥房很多像小賣部最終導致這樣的奇葩格局：本國人生產套套，但愛用本國套，少用出口套，更不用進口的高價套。其實在本次伊朗動盪之前，疫情期間的全球避孕套供應鏈也曾出現過緊張情況，讓印度避孕套產能出現過危機。當時印度國內的封鎖導致大量避孕套工廠停工，特別是國營避孕套企業HLL，還得分出精力去生產口罩和防護服，最終擠佔了不少避孕套的產能，使得疫情期間的印度國產套，從分發貨，變成了搶手貨。不過，話又說回來。印度產這麼玩意兒厲害，但在大眾印象中的印度老哥，好像不是愛用這種東西的人啊？？？02：印度神套誒還真別說，你看人真準！作為避孕套生產大國的印度，卻在使用上，沒那麼上心，甚至還有點缺心眼兒。避孕套在印度已婚夫婦中的使用率僅為9.5%左右，對比歐美國家30%的平均使用率，屬實差了一大截。在全世界避孕都會默認想到戴帽子的時候，印度男人幾乎根本沒有那個意識，這是大夥兒意料之中的原因。這份調查更是表示：“近95%的印度男人不使用避孕套”畢竟在性問題與性犯罪上，“輕度、中度、重度、印度”，這幾乎是印度之外的世界共識。根據近年趨勢，印度每年登記的強姦案件約在31,000至33,000起之間波動，平均每天有近80起強姦案。不去大街上霍霍別人都算好的了，還要求印度男人能自覺戴套？只能說純看個人素質，別抱太大希望......另一個原因則有些出乎意料，根據印度全國計畫生育調查資料，印度女性避孕或絕育達到了38%，這基本是世界平均水平的2倍，意味著印度婦女承擔了大部分的避孕責任。早在2016年，印度婦女和兒童發展部就推出了針對由女性絕育轉為男性絕育的計畫，但現實是顯而易見的，至今沒有大規模推行。這都還是政府絕育點的衛生環境更要命的是，印度令人堪憂的醫療衛生條件，有時能把絕育搞成絕命。在2014年，有83位印度女性前往印度中東部城市比拉斯布林（Bilaspur）的國立絕育手術中心進行絕育手術。結果，僅在五個小時內，醫生就完成了83台絕育手術，速度雖快，但手術期間一直沒有更換手術器械，甚至連手套都沒換過。不開玩笑的說，村頭獸醫給家畜做絕育，都比這個衛生條件要好。政府規定手術醫生一天最多隻能進行35台手術最終，總共導致了15名女性因手術感染離世，釀成了震動全印的“比拉斯布林絕育慘案”。即便如此，印度政府為了推廣避孕套實行計畫生育，依舊困難重重，可要累死了。印度人每年使用24億個避孕套，其中6億個是免費提供的，另外8億個由政府提供資金補貼。給全球媒體都整疑惑完了可印度官方統計數位顯示，在過去十年中，全國避孕套使用數量和男性輸精管結紮手術數量均出現了明顯下滑。“這是令人擔憂的趨勢，應該加大公共宣傳力度，這不僅涉及安全性生活，而事關計畫生育”，時任印度公共健康基金主席雷迪表示。甚至為了推行男性避孕，印度避孕套還開發了極其符合當地“味蕾”的品種。除了全球都常見的草莓、巧克力等口味，你還能在印度買到：茉莉花味（Jasmine）：在南印度極受歡迎，因為茉莉花在當地傳統中象徵美麗與親密。潘口味（Pan）：印度檳榔葉口味，北印度（尤其是烏塔普拉德什邦）的最愛。對於很多印度人來說，飯後嚼一顆榔子是傳統，這種口味自帶一種“親切感”。有些口味本國人看了都要說wtf卡拉哈塔口味（Kala Khatta）： 一種酸甜口味的印度街頭冷飲味。小荳蔻（Cardamom）與姜味（Ginger）： 這種極具印度香料特色的口味也在實際銷售。通過將避孕套與熟悉的食物（姜、蜂蜜、甚冷飲）聯絡起來，品牌成功地將一個“生理用品”包裝成了“快消產品”。本地廠商甚至推出過“印度餡餅”口味當然，這其中也考慮了文化因素。在印度許多保守地區的藥店，直接說出“Condom”一詞會讓顧客感到羞恥。當地市場調研發現，顧客更願意走進藥店詢問：“有沒有茉莉花味的？” 或者 “給我一個潘口味的。”雖然不少印度男性敢於用下體去挑戰一切可探索的地方，但到了真需要買安全套的時候，覺得又有些傷風化或是傷害到自己的男子漢氣概了......網友惡搞的咖喱口味套子印度《醫學研究》雜誌進行的一項調查研究顯示，許多印度男性在使用避孕套時感覺無法達到性滿足。調查還將男性的恐懼、抑鬱和酗酒列為排斥避孕套的原因。尤其在印度部分農村地區受傳統觀念影響，避孕套使用率更是低中低。是的，在一個連排氣管都不放過的地方，其實比想像中保守。印度避孕套廠商已經在口味上盡力了2016年，印度最高法院要求一名高等級檢察官調查避孕套和其他避孕用品包裝上的圖片是否涉嫌過於色情，並確定是否需要禁止這類包裝。2017年，印度資訊廣播部公佈指，安全套廣告“兒童不宜”，只可以在每日晚上10點到清晨6點之間播放。為了讓印度社會正視避孕套，還曾在2015年舉辦過一場名叫Skore Fashionista的“避孕套時裝秀”。這是印度著名的“避孕套時裝周”，邀請了大量服裝設計系的學生參與，甚至請到了Mugdha Godse等寶萊塢明星換裝走秀，成功霸佔了當年的媒體頭條。當然，也別一下認為印度在這事情上開化了，阻力依舊巨大，不然也不會整這麼多年沒啥大變化。就好比既然都是印度，避孕套產業也是躲不過“乾淨又衛生”。印度存在不少地下作坊回收廢舊避孕套的產業鏈，經過清洗、重新抹油、塑封后再次銷售。說是地下作坊其實都有點小瞧別人了，有的手藝人甚至當街拿二手避孕套做點“小手工”賣你。咋還上嘴了在擰巴與獵奇的交織下，印度的人口增長率相比以前雖出現了放緩，但人口增長的慣性依舊巨大。印度，別光顧著生產了，你真得用勤點兒。03：印度計生根據聯合國人口基金會（UNFPA）的相關報告，印度人口在2023年4月中旬超過了中國，正式成為“世界第一人口大國”，當時總人口約為14.286億。這意味著印度在獨立後的短短70年間，讓人口從1951年的3.61億暴增至超過咱們的14億多億人口，相當於直接生出了十多億人口出來，效率驚人。最幽默的是，其實印度早在1952年就啟動了計畫生育項目，甚至是全球首個公開承認“人口過多會阻礙經濟發展”並建立專門機構（計畫生育委員會）的政府，這波策略反差屬實拉滿了。然而！印度一直拖到了1976年才第一次公佈全國人口政策。在此之間，已經過了24年，這段時間內，印度的計生政策那是相當的佛系。所有政策更像是一種呼籲與宣傳，從沒嚴格規定過具體的限生個數，避孕套避孕環等手段也未大規模推廣普及。以至於街上牆上的宣傳畫比屋裡放的避孕套還多，最終徹底成了“起了個大早，趕了個晚集”。正是在這二十多年間，印度老哥們不僅沒有少生優生，反倒狂生猛生，人口增長迅速，造成了各種社會問題。英迪拉·甘地與抗議人群於是乎，在1975年印度社會的動盪期，時任總理英迪拉·甘地宣佈“國家緊急狀態”，嘗試用鐵腕政治整頓國家。作為組合拳的一部分，她的兒子桑賈伊·甘地則發起了針對印度窮人男性的絕育行動，過程相當雷厲風行。軍警出動，KPI全部下放，像抓壯丁一樣去抓人結紮，不管壯丁弱丁，只要有丁的，一丁都不放過。僅在1976年一年，就有超過600萬印度男性（主要是貧困階層）被強行拉去做輸精管結紮手術。1975結紮手術在這場旋風一般的抓丁結紮運動中，衛生條件依舊惡劣，據統計，當年印度有2000名男子死於絕育手術事故。發展到後期，政府下令得讓組織普通男性去結紮的軍隊及公職人員也得帶頭結紮，徹底讓局勢失控。最終，系列激進手段導致了民眾的強烈反彈，直接導致了英迪拉·甘地政權的垮台。從此以後，“強制絕育”一詞在印度人口政策中成了禁忌，政策重心被迫轉向了更溫和的手段。在此之後的幾十年內，印度政府推出了補貼品牌 Nirodh（梵語意為“預防”），為了讓避孕套深入基層，政府甚至利用郵差、菸草攤位和鄉村教師來分發。印度國產避孕套經典包裝也就是在此期間，印度開始出現各種奇葩的宣傳畫，試圖讓這個“羞恥”的橡膠製品看起來像牙膏一樣普通。印度政府雖然一直想推廣男性避孕，但社會根深蒂固的思維讓“避孕”壓力大部分轉嫁到了印度女性身上。好在，印度再能生也不能違背自然規律，生育率逐漸降了下來。如今印度避孕套還被用於黨派競選的宣傳印度總和生育率（TFR）目前已降至2.1，從1950年每個女性生育5.7個小孩，跌至如今的每個女性生育兩個小孩。不過，印度的人口增長慣性依舊巨大，聯合國預期該國人口會在2064年到頂（預估約17億），之後才會逐年下降。或許，印度和避孕套的相愛相殺，還會如恆河水一樣流淌下去...... (酷玩實驗室)

一場由人工智慧（AI）革命驅動的全球性供應鏈危機正在形成，其影響深度與廣度已超越傳統的周期性短缺。這場危機的核心矛盾在於：爆炸式增長的AI算力需求，正與傳統製造業爭奪有限而關鍵的資源，從最前端的半導體晶片，延伸到電力、冷卻系統乃至工業金屬，重塑著全球生產和貿易格局。危機的起點集中於AI晶片及其製造環節。訓練和運行大語言模型需要海量的高端圖形處理器（GPU），這導致輝達等公司的先進晶片持續供不應求，交貨周期漫長。然而，瓶頸遠不止於成品晶片。製造這些晶片所必需的極紫外（EUV）光刻機等尖端裝置同樣產能受限，其複雜的供應鏈使得擴產速度無法跟上需求激增。此外，用於晶片封裝的CoWoS等先進封裝產能也已成為全球性的緊缺資源。更深遠的影響沿著產業鏈向上游傳導。AI資料中心的巨量能耗，正與工業生產和居民生活“爭奪”電力。在美國和歐洲部分地區，電網已面臨壓力，新的資料中心項目甚至因無法獲得穩定供電而被推遲。與電力配套的資料中心冷卻系統，其所需的零部件（如泵、冷卻劑）交貨時間也大幅延長。危機進一步蔓延至基礎原材料領域。用於製造伺服器機櫃、散熱系統以及電力基礎設施的銅、鋁等工業金屬，因AI基礎設施建設潮而需求大增。同時，為AI晶片提供超高速儲存支援的高頻寬儲存器（HBM），其產能已被幾家頭部企業鎖定，導致價格飆升並擠佔了其他儲存晶片的產能。這場由單一技術浪潮引發的廣泛短缺，本質上是新舊經濟模式對核心資源的一次重新配置。與傳統製造業不同，AI基礎設施的建設者——大型科技公司和雲服務提供商——對成本的承受能力更高，對獲取戰略資源的意願更為迫切，從而迅速推高了關鍵環節的價格並佔據了供應優先權。面對這種結構性變化，全球主要經濟體正採取不同策略。美國通過《晶片與科學法案》等產業政策，大力推動本土半導體製造和綠色能源投資，以夯實AI基礎設施的底層供應。中國則在強化晶片自主可控的同時，利用其在太陽能、風電等綠色能源領域的製造優勢，為資料中心建設提供可持續的電力解決方案。分析指出，此次供應鏈危機不會在短期內輕易緩解。它標誌著全球產業正步入一個以“算力”為核心資源進行配置的新階段。如何平衡AI前沿發展與傳統產業的基礎資源需求，建構更具韌性和彈性的新型供應鏈體系，將是各國政府和企業共同面臨的長期挑戰。這場由AI掀起的浪潮，正在考驗著全球工業體系的適應與進化能力。 (晶片行業)

美國緊急應對供應鏈危機。據最新消息，由於川普政府對中國商品加征的畸高關稅將導致供應鏈危機，川普政府內部已開始討論組建一個工作組，以便在未能與中國政府談判取得突破的情況下緊急處理這些問題。北京外國語大學區域與全球治理高等研究院講師、太和智庫研究員陳征日前分析稱：“美國總統川普推行的是一種典型的'休克療法'。該舉措不但無法達成目標，還會加速美國經濟失血，引發國內供應鏈危機。”川普政府多次聲稱，加征關稅將帶來「製造業回流的繁榮」。然而，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）近日對供應鏈進行的最新調查認為，美國製造業不會是關稅政策的主要受益者。白宮慌了4月19日，據央視新聞客戶端，當地時間4月18日，美國哥倫比亞廣播公司報導稱，多名消息人士透露，由於川普政府對中國商品加征的畸高關稅將導致供應鏈危機，川普政府內部已開始討論組建一個工作組，以便在未能與中國政府談判取得突破的情況下緊急處理這些問題。消息人士稱，目前有關成立該小組的具體情況還未敲定任何細節，但工作組可能包括副總統范斯、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、白宮國家經濟委員會主任凱文·哈西特、白宮經濟顧問委員會主席斯蒂芬·米蘭和美國貿易代表賈米森·格里爾。美國總統川普4月2日在白宮簽署行政令，引用《國際緊急經濟權力法》，宣佈美國進入緊急狀態，對所有貿易夥伴徵收所謂「對等關稅」。美東時間8日，美方將先前宣佈的對中國輸美產品加征34%所謂“對等關稅”，進一步提高50%至84%。美東時間10日時，美方再次宣佈對華關稅提高至145%。美東時間4月15日，美國白宮網站稱中國目前面臨最高245％的關稅。中方顯示嚴正立場為反制美關稅霸凌，國務院關稅稅則委員會9日發佈公告，宣佈原產於美國的所有進口商品的加征關稅稅率由34%提高至84%。11日，國務院關稅稅則委員會再次發佈公告，調整對原產於美國的進口商品加征關稅稅率，由84%提高至125%。公告明確表示，鑑於在目前關稅水準下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加征關稅，中方將不予理會。針對美方對華加征畸高關稅，我外交部已多次回應。 4月17日，外交部發言人再次強調，美方對華輪番加征畸高關稅已淪為數位遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞欺凌脅迫的伎倆。關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。如果美方繼續玩弄關稅數位遊戲，中方將不予理會。倘若美方執意繼續實質侵害中方​​權益，中方將堅決反制，奉陪到底。美國供應鏈危機據中國青年報，北京外國語大學區域與全球治理高等研究院講師、太和智庫研究員陳征分析稱：“川普推行的是一種典型的'休克療法'。該舉措不但無法達成目標，還會加速美國經濟失血，引發國內危機。”具體來說，一方面，美國的通貨膨脹會加劇，大量依賴進口的美國企業或將破產，進而引發失業危機；另一方面，美國高端製造業將最先受到衝擊。以半導體、航空航太、新能源車（如特斯拉）等產業為例，它們嚴重依賴全球供應鏈。但美國人工成本高，且缺乏像中國這樣完整的產業生態系統，重建產業上下游供應鏈難度高。 “加征關稅的政策無疑是自斷供應鏈。”美國「對話」新聞網強調，即使關稅迫使一些製造業轉移到美國，也極有可能弄巧成拙。舉例來說，更多美國本土鋼鐵生產的確能為美國工人創造就業機會，但高成本必然導致產品價格上漲，美國的產品競爭力和消費者都會受到傷害。陳征表示，與美國過去的關稅政策相比，本屆川普政府關稅政策的特點是：加征關稅數額巨大、輻射面更廣，幾乎涵蓋所有與美國有貿易順差的國家。而且，當前美國面臨的債務壓力更大，因此川普急切地採取行動，透過貿易戰的手段，試圖逼迫各國購買美債，幫助美國緩解債務問題。「一旦你產生了惡意，就很難賣出東西了。」美國哥倫比亞大學經濟學教授戴維·韋恩斯坦向美國《華爾街日報》表達了他的顧慮，關稅政策會損害美國在其他國家開展業務的能力。美國高盛集團全球投資研究董事總經理菲利波‧塔代伊透露，歐盟或將目標鎖定至美國的服務進口領域，採取反制措施。最新調查川普政府多次聲稱，加征關稅將帶來「製造業回流的繁榮」。然而，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）近日對供應鏈進行的最新調查認為，美國製造業不會是關稅政策的主要受益者。CNBC的調查問捲髮給了美國商會、全國製造商協會、美國供應鏈管理專業協會、美國零售聯合會等行業協會的成員以及速客物流公司、ITS物流公司等企業。大多數受訪企業回答，製造業回流美國可能會使其成本翻倍。超過一半（57%）的受訪者表示，他們不願將生產轉移回美國的首要原因是成本太高；還有21%的受訪者表示，不願在美國生產的首要原因是難以找到熟練勞動力。65%的受訪者估算，在美國建立新供應鏈的成本至少是當前成本的兩倍或以上；61%認為，與其將供應鏈遷回美國，不如將供應鏈遷移到關稅較低的國家更具成本效益。除了關稅之外，消費者需求、原材料價格以及「現政府難以制定具有一致性的政策」也被認為是影響供應鏈的主要問題。而在表示有興趣重建美國供應鏈的受訪者中，41%認為至少需要三到五年時間，33%認為需要五年以上。 （券商中國）

全球運輸鏈正面臨重大考驗！ 全球第二大貨櫃港—新加坡的壅塞已達到臨界水準。最近幾周，新加坡的航運延誤增加了一倍多，貨櫃船短缺以及港口擁堵導致供應鏈危機迫在眉睫。港口營運商新加坡港務集團(PSA Singapore) 表示，波動性可能還會持續下去。 傳統淡季（2、3、4月）過去，季節性貨量逐步回歸，疊加今年海外進口商由於受到紅海危機導致的繞行影響，備貨量增加、備貨時間點提前，導致需求前移，旺季提前。胡潤百富的研報稱，海運價格在5月集體“狂飆”，上海至南美基本港市場運價較年初大幅上漲約130%，達到6686美元/TEU（每20英呎標準貨櫃）。 那麼，危機會持續多久，影響會有多大？