🎯為什麼這波記憶體大漲行情，『不敢追的人』最後都追不到？

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🎯「記憶體漲瘋了，現在追是在幫人抬轎？」

如果你還在問這個問題，

抱歉，你的腦袋還停留在「舊循環」，

但市場早已進入「新紀元」！

這不是景氣回溫，

這是產業結構的暴力翻轉。

以前記憶體看PC、看手機，

頂多是「下雨讓河水變大」；

現在AI時代，

是直接把整條溪流拓寬、加深成運河！

🚀 為什麼這次「真的不一樣」？

別再用舊邏輯看三星、美光。現在的記憶體不是配角，是算力的燃料。

🔴產能大黑洞：

一張AI加速卡要幾百GB的HBM，這東西產能吃相極其難看，

直接把主流DRAM的基片吸乾！

🔴大廠集體棄守：

三星、海力士把產能全押在HBM。

結果？DDR4、DDR5變成了稀缺物資。

🔴賣方市場降臨：

現在不是客戶挑肥揀瘦，是供應商說了算！

合約價一路看到2026年，庫存水位低到讓你發抖。

💰台股誰才是「結構性受惠者」？

DRAM核心供應：2344華邦電、2408南亞科

模組與控制晶片：8299群聯、3260威剛、4967十銓

封測與利基型記憶體：2337旺宏、3006晶豪科、8110華東、8131福懋科

記憶體代工：6770力積電

角色已經都分好了，現在就差你有沒有站對邊。

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