6/17(三)大家好！我是陳學進(大師兄)

一、今日盤勢重點

1. 加權指數開低走高，多方控盤格局未變

加權指數終場上漲68點，收45,877點。

• 盤中一度重挫649點，最低來到45,159點。
• 成交量約1.1兆元，仍略低於月均量。
• 指數成功守穩10日線與月線，中期多頭架構未遭破壞。

2. 壓盤因素

費城半導體指數前一日重挫5.71%。

• 台積電ADR下跌約3.5%。
• 台指期06月合約結算。
• 外資台指期淨空單高達近7萬口，創歷史高檔。

3. 支撐力量

美伊停火帶動市場風險偏好回升。

• 國際油價下跌，有助緩解通膨壓力。
• 內資與主力低接買盤積極進場。
• OTC櫃買指數同步收紅，維持強勢整理格局。

二、後市展望

1. 短線仍有變數

須留意：

荷姆茲海峽航運與水雷問題。

• 美伊核協議談判進度。
• 以色列與伊朗內部強硬派反彈。
• 聯準會利率決策及新任主席立場。
• 融資餘額仍處相對高檔。

2. 中長線偏多不變

主要支撐來自：

AI產業持續高速成長。

• 全球CSP資本支出持續擴張。
• 台灣AI供應鏈接單強勁。
• 上市櫃企業獲利持續上修。

若後續量能回升並突破前高：

短線挑戰46,552點歷史高點。

• 下半年有機會挑戰47K～48K。
• 中長期不排除朝50K以上邁進。

三、AI產業三大成長主軸

1. AI晶片與半導體

台積電先進製程需求強勁。

• HBM、高速運算晶片供給持續吃緊。
• AI半導體市場至2030年規模上看1.5兆美元。

2. AI資料中心基建

CSP持續擴大資本支出。

• AI伺服器、散熱、電源及高速傳輸需求大增。
• 光通訊、CPO及液冷商機持續發酵。

3. 實體AI與機器人

人形機器人、自駕車、智慧工廠進入成長期。

• AI應用開始由雲端延伸至實體世界。
• 2035年市場規模上看6兆美元。

四、值得關注的產業方向

1. AI核心受惠族群

AI伺服器

• ASIC
• PCB
• 散熱
• 電源管理
• 網通設備
• 光通訊/CPO

2. 漲價受惠族群

記憶體

• 被動元件
• ABF載板
• 矽晶圓

3. 新題材方向

Apple AI生態系升級

• NVIDIA Vera Rubin平台量產
• AI Agent與邊緣AI應用
• 低軌衛星
• 軍工與無人機

五、強勢族群觀察

AI與高速傳輸

TSMC

• MediaTek
• 華通(2313-TW)、楠梓電(2316-TW)、健鼎(3044-TW)
• 大立光(3008-TW)、先進光(3362-TW)、聯一光(3441-TW)
• 瑞昱(2379-TW)

記憶體與被動元件

華邦電(2344-TW)

• 南亞科(2408-TW)
• 日電貿(3090-TW)
• 大毅(2478-TW)
• 今展科(6432-TW)
• 立敦(6175-TW)

ABF與矽晶圓

景碩(3189-TW)

• 合晶(6182-TW)
• GlobalWafers(6488-TW)
• 中美晶(5483-TW)

AI視覺與衛星

佳凌(4976-TW)

• 威潤(6465-TW)

先進封裝與材料

雷科(6207-TW)

• 東捷(8086-TW)
• 鑫科(3663-TW)
• 澤米(6742-TW)
• TPK-KY(3673-TW)

六、操作策略

核心原則

✓ AI主升浪趨勢不變，逢回找買點。
✓優先布局具實質獲利成長與產業趨勢支撐個股。
✓聚焦AI伺服器、PCB/CCL、CPO/光通訊、記憶體、被動元件及矽晶圓族群。
✓留意股東會與法說會釋出的下半年展望。

風險控管

✗不追高、不過度槓桿。
✗留意Fed政策、地緣政治及油價波動。
✗注意高檔融資與市場情緒過熱風險。

結論：台股目前仍屬「強勢震盪、以時間換空間」格局，在AI產業長線成長趨勢帶動下，多頭架構未變；短線若出現震盪，反而是布局AI、CPO、PCB、記憶體、被動元件及矽晶圓等主流族群的觀察機會。

財富總在決心中累積

很多人以為行情已漲很多了

但回頭看過去每一次大行情

往往是在大家半信半疑時悄悄展開

現在這種盤最該做的不是觀望

而是積極整理持股+換股操作

與其死抱沒希望的股票

不如換股重新來過

♦️被動元件【雷科】⊕

波段最高大漲+160%

♦️矽光子【大立光】⊕

波段最高大漲+61%

♦️矽光子【友達】⊕

波段最高大漲+72%

一次又一次證明

跟對趨勢比努力猜指數更重要

選對主流比死守弱勢股更有價值

今天又是刷一整排漲停板

會員全部開心數鈔票啦

當市場震盪時

有人只看到風險

我卻看見財富重分配的機會

未來三年

AI Agentic、先進封裝、機器人、CPO

將持續改寫產業版圖

而最大的獲利

永遠屬於提前布局的人

📌你還在抱著不會動的股票苦等解套？

📌你還在錯過一檔又一檔飆股而懊悔？

與其等待奇蹟

不如主動創造機會

第一波飆股大獲全勝

第二波準備接棒噴出

你一定要積極霸氣跟上

機會永遠留給願意改變的人

當你下定決心的那一刻起

就是你改寫人生的關鍵轉折

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