#ABF載板
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ABF載板產業鏈全景梳理

ABF載板產業鏈全景梳理 (先元資本)
ABF載板產業鏈全景梳理
科技#ABF載板#產業鏈#CPU
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【1002 台股盤後｜權值休息、AI周邊接棒，再創收盤新高】

台股今日在台積電走弱下仍逆勢收高，終場上漲122點、收48,475點，連續第二日改寫收盤新高；本週累計上漲451點，週線連三紅。成交值增至8,981億元，顯示高檔換手加快，市場資金並未退場，而是從大型權值股轉向中小型AI供應鏈。 籌碼方面，三大法人合計買超95.57億元，其中外資買超26.22億元、投信買超49.1億元、自營商買超20.26億元。不過外資台指期淨空單仍超過8萬口，代表現貨回補與期貨避險同時存在，高檔震盪仍可能加劇。 產業面可聚焦三條主線： 第一，矽晶圓與成熟製程。環球晶、漢磊、中美晶及合晶同步走強，反映市場開始交易報價回升、稼動率改善及成熟製程供給轉緊的預期。後續須確認客戶庫存、合約價格與實際出貨能否同步改善，才足以支撐產業由題材轉向獲利復甦。
台股#ABF載板#台積電#矽光子
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【1001 台股盤後｜收復48K，AI需求擴散至被動元件與載板】

美債殖利率走高、美股氣氛偏弱，但台股今日展現相對韌性，終場上漲413點、收在全日最高48,353點，成交值8,374億元。相較前幾日衝高後拉回，今天買盤延續至尾盤，短線氣勢明顯改善。 不過，48,000點才剛重新站回，仍需觀察後續能否連續守穩，以及成交量放大時是否出現新的賣壓。台積電上漲30元、單檔貢獻指數約239點，代表今日漲勢仍有相當比重由大型權值股推動。 產業面可聚焦三條AI供應鏈： 第一，被動元件。禾伸堂8月獲利大幅成長，加上市場傳出國巨擴充高壓NPO MLCC產能，帶動族群全面上漲。AI伺服器功耗與電壓提升，需要更多高容值、耐高壓及高可靠度元件，被動元件的成長邏輯正由消費電子復甦，延伸至伺服器、電源與車用高階應用。
台股#國巨#被動元件#台積電
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ABF載板：AI晶片的隱形地基

當全市場都盯著輝達的GPU、盯著HBM疊了幾層，一家日本"味精公司"正用一張薄到幾乎看不見的膜，悄悄卡住全球AI算力的脖子。本周熱榜上"ABF載板超級周期開啟"衝到前列——比AI晶片更緊缺的，或許就是它。 核心觀點：當全市場都盯著GPU和HBM，一家日本味精公司用一張薄到看不見的膜，悄悄卡住全球AI算力的脖子。它，就是ABF載板——AI晶片的隱形地基。 本周五（7月17日），A股科技線遭遇"黑色一天"：半導體指數跌超8%，光晶片、CPO集體重挫近10%，費城半導體指數也已跌入熊市。但在一片打折聲裡，一條不起眼的新聞悄悄爬上熱榜——"比AI晶片更緊缺！ABF載板超級周期開啟"。 所有人都盯著GPU和HBM，卻很少有人知道：再先進的晶片，也得先穩穩"坐"在一張比指甲蓋大不了多少的載板上，才能接到主機板、跑起算力。而這張載板最要命的那層膜，全球九成以上攥在日本味之素一家手裡。
ABF載板：AI晶片的隱形地基
科技#ABF載板#AI晶片#味之素
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