#AI服務器
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機構：2026年AI服務器出貨量增幅上調至近31%

根據TrendForce集邦諮詢最新AI服務器產業研究，在AI基礎建設需求高漲的背景下，2026年全球九大雲端服務供應商（CSP）總資本支出預估將同比增長約90%。 近期超大型CSP、Tier-2數據中心業者對NVIDIA（輝達）GB/VR等整櫃式AI服務器方案的採購意願明顯提高，而且Google（Google）、AWS（亞馬遜雲科技）新一代ASIC平台於2026年下半年陸續放量，加上中系業者擴大採用本土AI方案以滿足雲端大語言模型（LLM）AI需求，促使TrendForce集邦諮詢上調2026年AI服務器出貨年成長幅度，從原先的28%更新為近31%。 (格隆匯)
科技#TrendForce#AI服務器#出貨量
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群智諮詢：2026上半年全球主流DRAM廠商合計營收同比增幅超300%

2026上半年全球主流DRAM廠商合計營收達到2841億美元，同比增幅超300%。 智通財經APP獲悉，根據群智諮詢的數據顯示，2026上半年全球主流DRAM廠商合計營收達到2841億美元，同比增幅超300%。全球DRAM行業迎來歷史最強景氣周期，AI服務器對HBM、高端DDR5的剛性需求爆發式增長，疊加海外頭部廠商主動收縮消費類成熟產線，行業供需持續緊缺，帶動全產業營收跨越式增長。 AI驅動DRAM上半年營收激增，廠商策略分化拉開業績差距 2026 上半年，DRAM 行業營收呈現 「逐季走高、同比激增」 的核心特徵，AI 算力需求成為全行業增長的核心引擎，行業整體盈利水平創下歷史新高。2026年第一季度全球四大 DRAM 廠商合計營收 892.6 億美元，第二季度合計營收約為 1395.1 億美元，上半年累計營收預計達到2287.7 億美元，較 2025 年上半年同比增長約312.5%，全行業均實現數倍增長，其中長鑫記憶體(688825.SH)同比增速最高，達到503.9%，三星、美光(MU.US)、SK Hynix同比增速也有200%以上。
群智諮詢：2026上半年全球主流DRAM廠商合計營收同比增幅超300%
科技#DRAM#HBM#半導體產業
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AMD首次押注Anthropic：最高投資50億美元 並鎖定數百億美元AI服務器訂單

①AMD與Anthropic簽署數百億美元AI服務器採購協議，2027年上半年起後者將採購最多搭載AMD最新Instinct MI450晶片的2吉瓦AI服務器；②AMD還將向Anthropic投資最高50億美元，這也是AMD首次投資這家AI初創公司。 財聯社7月22日訊（編輯 牛佔林）據媒體周三報導，超威半導體(AMD)與Anthropic簽署了一項規模達數百億美元的AI服務器採購協議，進一步增強了AMD的行業競爭實力，同時AMD將向後者投資最高50億美元。 受此消息影響，AMD股價在盤前交易中一度上漲，但隨後迅速回吐漲幅。受科技股整體走弱持續拖累，截至開盤前，AMD股價轉跌約2.5%。 儘管股價反應平淡，但這項為期多年的合作仍是AMD迄今最重要的企業級合作項目之一。根據協議，Anthropic將自2027年上半年起採購最多2吉瓦、搭載AMD最新一代Instinct MI450晶片的AI服務器。
美股#AMD#Anthropic#AI服務器
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AMD拿下Anthropic數百億美元晶片大單，另將投資50億美元獲股權

Anthropic將於2027年上半年起採購AMD最新一代Instinct MI450晶片，總量高達2吉瓦。AMD方面的50億美元投資將依據特定部署里程碑分批到位。 據華爾街日報周三報導，$美國超微公司 (AMD.US)$與Anthropic簽署一項涵蓋數百億美元AI服務器的重磅交易，同時計劃向Anthropic投資最多50億美元。 這是AMD迄今為止規模最大的客戶協議之一，也標誌著其首次對Anthropic進行股權投資。市場將此解讀為AMD在高端AI晶片市場對輝達發起實質性挑戰的信號。對於Anthropic而言，這筆交易將為其提供急需的算力資源，以緩解近期因用戶需求激增引發的服務中斷問題。 根據協議條款，Anthropic將於2027年上半年起採購AMD最新一代Instinct MI450晶片，總量高達2吉瓦。AMD方面的50億美元投資將依據特定部署里程碑分批到位。AMD首席執行長蘇姿丰表示，雙方工程團隊已合作一段時間，"我們非常希望成為他們基礎設施的重要組成部分。"
美股#AMD#Anthropic#AI服務器
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「重估阿里」價值的焦點：AI時代的阿里雲

高盛預計，3800億資本開支中約80%將用於AI服務器，隨着相關資本支出增加，阿里有望在2026財年和2027財年實現收入增長超過20%。根據瑞銀舉辦的阿里管理層溝通會，短期內，阿里雲的盈利重點將放在To-B端，通過其QWen模型提供MaaS解決方案，並利用現有云產品的交叉銷售優勢。長期來看，AI代理的應用有望進一步提升利潤率。 AI時代風捲雲湧，阿里雲不僅被視爲阿里的新增長引擎，更成爲投資者重估 $阿里巴巴-W (09988.HK)$ 價值的關鍵因素。 瑞銀在最新研報中表示，隨着淘天集團業務的穩定以及新業務的逐步好轉，投資者應逐漸認識到阿里在雲計算業務和生成式AI方面的潛力。報告寫道： （阿里）管理層認爲，當前AI雲業務的強勁增長主要受限於產能。隨着推理成本的降低以及對芯片需求的減少，管理層認爲，AI技術如今變得更加經濟實惠，並且隨着中國企業和中小企業數字化進程的加速，AI雲業務迎來了巨大的增長機遇。
「重估阿里」價值的焦點：AI時代的阿里雲
港股#CPU C930#高盛評級#AI服務器