#PE
•
🎯你只知道台光電 台燿 欣興 尖點 富喬..這檔PCB「隱形冠軍」將成2026主力押寶大黑馬！Line@連結：https://lin.ee/mua8YUP🎯你知道現在的AI需求有多誇張？Google、AWS、Meta資料中心狂蓋，伺服器像不用錢一樣拉貨。PCB已經不是板子，是AI的高速公路。頻率越高、速度越快，路基就越重要。而這條路基，正在缺一種關鍵材料，缺到爆。最近我們看到2383台光電、6274台燿股價也領先表態創下歷史新高；其他像2368金像電、2313華通、8358金居、3037欣興、1815富喬、5498凱崴、8021尖點...這些PCB供應鏈，幾乎只要跟「高頻、高速」沾上邊的，都成了台股盤面上的焦點。但你不知道的是，這些CCL大廠現在正為了搶奪一種神祕的「特用樹脂」而爭破頭。這家藏在傳產化學標籤下的「AI隱形冠軍」，那就是【4722國精化】。🚀產能進入「大爆發」前夜：這不是轉型，這是重塑！國精化不再是你想的那家傳統化學廠，它正全面殺入AI電子材料核心區：👉HC材(AI專用樹脂)：隨著輝達與CSP大廠追單，市場傳出擴產進度大幅提速！從2025到2026年，高階電子材料產線有望呈倍數式開出。👉PSMA樹脂(稀缺王牌)：這種高頻CCL的關鍵材料，全球供貨商屈指可數。國精化聯手日本大廠JSR，正瞄準原本數倍大的供應缺口強勢布局！💰 法人眼中的「PE重評價」：獲利結構即將質變！市場法人最興奮的不是營收，而是「獲利純度」：毛利上修：隨著電子材料佔比拉升，整體毛利率有望脫離傳統化學的紅海，向20%以上的高標挑戰。本益比重新定價：當一家公司從「傳統化工」變身為「AI關鍵特化」，市場給出的評價將會完全不同！看看2383台光電、6274台燿股價已經在反映2026年的盛世，而作為「上游中的上游」供應商，4722國精化的轉型拐點，很可能就是下一個盤面焦點。🔴接下來我們會在粉絲團持續幫大家鎖定+追蹤，若還不知道該如何操作？那建議你務必要鎖定江江在Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。https://lin.ee/mua8YUP🔴想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，江江YT節目都會持續追蹤+預告。https://reurl.cc/02drMk********************************************************有持股問題或想要飆股→請加入Line：https://lin.ee/mua8YUP江江的Youtube【點股成金】解盤：https://reurl.cc/02drMk*********************************************************(本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險)
•
120億，黑石跑去買漫畫了
大併購風起。 黑石剛剛又出手了。 投資界獲悉，本周黑石集團正式宣佈——收購日本數字漫畫提供商 Infocom，交易金額2758 億日元（約合人民幣120億元）。 我們對Infocom可能並不熟悉。但在日本，Infocom可謂家喻戶曉，幾乎佔據了日本30歲及以上女性漫畫的市場。但是近年來，由於其母公司業績低迷，如今不得已出售漫畫業務。期間，索尼、KKR眾多競爭者也報價，最終花落黑石。
•
香港首次公開募股暴跌至2001年以來最低水平
3月25日（路透社）數據顯示，亞洲私募股權支持的併購將迎來近十年來最糟糕的開始，因為香港交易的經濟和地緣不確定性拖累了交易者的信心。 LSEG（倫敦證券交易所）的初步數據顯示，1月至3月19日，亞洲PE（私募股權投資）支持的併購總額為135億美元，比同期下降了32%，這是自2015年以來最糟糕的第一季。相較之下，全球私募股權支持的交易成長了21%，達到1,360億美元。 顧問公司貝恩公司在周一發布的2024年區域私募股權報告中表示，亞洲的私募股權公司正處於創紀錄水平，但香港經濟成長放緩、高利率、市場波動和地緣緊張局勢遏制了其投資和退出，並影響了基金經理人籌集新基金的能力。 總部位於東京的貝恩公司亞太地區體育實踐聯合負責人塞巴斯蒂安·拉米說，必須退出，持有期越長，投資組合就越老化。
懇求幫忙找婉清和陳世華老師
•已編輯
谷歌23Q4財報跟踪，2024年前瞻PE約20x
23Q4 收入為863億美元，增長了38％（以固定貨幣計算增長13％） 營業收入為237億美元，成長33％，非公認會計準則成長25％（以固定貨幣計算成長23％） 淨利為206.8億美元，成長51.8％
•
美股財經週報 2023.10.29
本週最重要的經濟數據是週五的非農就業報告，市場預期週三 FOMC 會議停止升息機率 100%，但鮑威爾會後記者會的看法將影響市場情緒，本週 32.4% 的 S&P 500 公司將發布財報，Apple 週一舉辦 Mac 發布會、週四盤後發布財報 S&P 500 已下跌超過 10% 進入修正期，並可能創下 5 年來最差的 10 月表現，Edward Jones 分析 1971 年以來牛市期間已發生過 18 次，平均跌幅 14.5%、平均時長 4.3 個月，牛市期間出現修正是... NAAIM 主動投資基金經理人持倉降至 2023 年最低水平 (圖 1-2)，華爾街對美股後勢看法分歧，巴克萊資本分析對沖基金、共同基金持倉水位低於長期平均，認為… BofA 多空指標上週觸發買入訊號後自 1.9 繼續下跌至 1.5 (圖 1-3)， 分析師 Hartnett 表示上週科技股仍流入資金 20 億美元，但警告 S&P 500 可能繼續下跌至...
•
美股財經週報 2023.06.11
完整週報閱讀連結：https://www.meiguinfo.com/2023/06/blog-post_11.html 本週最重要的事件是週三的 FOMC 會議、鮑威爾記者會及利率點陣圖，重要經濟數據有週二盤前發布的 5 月 CPI、週三 PPI、週四零售銷售數據，Fundstrat 的 Tom Lee 認為本週是今年最關鍵的一週之一，若 CPI 數據優於預期，Fed 可能 6、7 月都會停止升息，短線看好⋯ 上週科技股出現 8 週以來首次資金流出 (圖 1-3)，S&P 500 上週表現熱力圖顯示板塊出現輪動趨勢 (圖 1-4)，大型股資金流入在去年底已見頂 (圖 1-5)⋯ 圖 1-4、S&P 500 上週漲跌幅顯示板塊出現輪動、科技巨頭表現不佳：
•
【台新投信】醫療保健股PE低、EPS成長佳　投資價值浮現
台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，全球醫療指數本益比自20倍下降至16.3倍 ，來到近８年的相對低檔，在獲利展望方面，分析師估計2023年EPS成長率可達9.3%，優於大部分的產業，其中，透過醫療保健產業結合預防保健所形成的「醫療保健新趨勢策略」EPS成長率更可達12.6%，深具物美價廉優勢，投資價值浮現。另一方面，醫療保健產業無論景氣好壞都屬於必要支出，不太受景氣影響，在目前市場大幅震盪格局下，為絕佳資金避風港。 黃俊晏指出，醫療保健新趨勢策略係「醫療保健」plus「預防保健」，在上次升息循環結束後，醫療保健新趨勢策略漲幅相對傳統醫療保健更為明顯，無論是一年、兩年、三年皆勝出。升息往往伴隨著市場利率走升，使得股市估值出現修正；在政策利率方向逐漸明朗後，市場利空出盡投資信心回穩，有利醫療保健新趨勢策略表現。根據Bloomberg數據統計，在2018年上輪升息結束後進場，醫療保健新趨勢策略上漲22.6%，優於傳統MSCI醫療保健指數的20.9％。 黃俊晏表示，我們正經歷空前醫學創新的時期，主要歸功於21世紀初人類基因體成功解碼，帶動新治療的爆炸性成長。2017至2021年，全球醫療保健支出每年持續以4.1％的速率成長，攀升的醫療支出，意味著大眾對藥物、醫療服務、醫療器材的需求增加。聯合國估計，2050年全球超過1/6人口達60歲以上，預計80歲以上的人口增加三倍，老齡化也將持續推動醫療產業革命性商機。 資料來源：Bloomberg ，台新投信，2022/10/19。醫療保健新趨勢策略為醫療新趨勢策略以 70%為MSCI World Health Care Index、30%為Indxx Global Health and Wellness Thematic 指數為複合指數作為比較基準， Indxx Global Health and Wellness Thematic 指數包含營養品、穿戴裝置與健身房以及提升健康生活品質等議題之主題式指數【 以上僅為指數歷史資料模擬之結果，不代表本基金未來投資策略及績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同 。 】
•已編輯
2022 年美股預測 - 高盛、摩根史坦利觀點
華爾街兩個最優秀經濟學家團隊的對決 歲末年終，華爾街的投資機構開始發布對明年股市的預測，下圖為各家機構對 2022 年 S&P 500 指數的預測，其中 Goldman Sachs 高盛、Morgan Stanley 摩根史坦利 (大摩) 兩家頂尖機構的預測可說南轅北側，一起來深入了解背後的邏輯，看看更認同那家的觀點，幫助做好投資的規劃。 當然，美聯儲的政策對美股的走勢有舉足輕重的影響，一併了解這兩家機構對美聯儲動作的預期。