日本汽車產業終於低下“驕傲”的頭顱，正式從中國廠商採購汽車零部件。根據日本媒體消息，豐田泰國生產基地將從中國廠商採購零部件，在2028年開始在當地生產的新款電動車上採用中國零部件。長期以來，日本車企採用“金字塔型”封閉供應鏈，不僅核心部件由電裝、愛信等關聯企業把控，就是其他非核心部件如內飾等也都由日本汽車壟斷。但隨著中國汽車產業，尤其是新能源汽車產業鏈的強勢崛起，日本汽車產業正面臨前所未有的挑戰。東南亞——作為日本汽車的“後花園”，一直是日系汽車廠商佔據主導地位；尤其是泰國作為東南亞汽車製造的樞紐，其擁有3100多家汽車零部件企業，其中日本佔據將近半數達到1400多家。但日本車企在中國新能源汽車產業的衝擊之下，日本車在泰國的市場佔有率從90%降至71%（2025年1-5月資料），而中國品牌憑藉低價電動車份額升至16%，在新能源細分市場更高達72%。而中國汽車廠商之所以能夠對日本車企造成如此重大的衝擊，其核心在中國零部件價格比日本低20%-30%。何況現在中國車企，比如比亞迪、長城都已在泰國設廠，供應鏈已經本土化，這也逼迫部分日本供應商退出泰國或縮減規模。當然，當前日本車企採購的主要還是內飾等非核心部件，此次豐田在泰國正式採購中國企業生產的零部件，主要來源於中國的內飾材料製造商“蕪湖躍飛新型吸音材料”。據瞭解，在2025年1月豐田促成泰國本土供應商Summit集團與中國蕪湖躍飛（吸音材料企業）成立合資公司，在泰國設廠生產內飾件（如隔音材料、樹脂模具等），專供豐田2028年推出的新電動車型。豐田的目標也很明確，就是希望通過採用中國零部件，計畫將電動車生產成本降低30%，以對抗中國品牌在東南亞的價格優勢。值得注意的是，豐田還在呼籲日系零部件企業採用中國企業的產品，包括生產模具的浙江凱華模具以及生產樹脂材料的金發科技。但必須說明的是，當前日本車企主要合作的都是非核心部件，其三電系統（電池、電機、電控）仍由日企牢牢控制。但若未來中國供應商向高技術領域滲透，可能動搖日本技術壁壘。而豐田在泰國採購中國零部件，則標誌著日本汽車業被迫打破60年供應鏈傳統。這既是日本汽車品牌廠商應對中國汽車產業擴張的一種應對；同時也是日本汽車供應鏈的一次“變革嘗試”；若成功，可能推動更多日企開放供應鏈；若失敗，則凸顯日本傳統巨頭在電動化轉型中的系統性僵化。因此，此次豐田主動求變——改革供應鏈體系，一方面說明中國汽車產業供應鏈的優勢和崛起，同時也希望通過外部壓力意圖促進日本汽車產業鏈的變革。豐田能否將泰國模式複製至其他地區，以及是否向中國供應商開放更多核心部件採購將是這場變革的真正考驗！ (飆叔科技洞察)

為更好維護國家安全和利益，中方管制稀土出口精準反擊川普關稅，也著實令不少西方業界人士直“喊疼”。英國《金融時報》4月21日稱，中方管制措施引發了歐洲和日本汽車行業對供應短缺和停產的擔憂，由於相關稀土和磁鐵庫存極為有限，不少企業急於囤貨並尋找替代供應。報導還提到，儘管日本等國一直在尋找減少對中國稀土依賴的方法，但建立新供應鏈面臨諸多難以踰越的挑戰。報導稱，一些貿易商和高管警告稱，中國最近對稀土礦物實施的出口管制可能導致汽車生產停產，一旦中方完全切斷出口，關鍵磁鐵的庫存將在數月內耗盡。政府官員、貿易商和汽車行業高管們說，考慮到庫存估計只能維持3到6個月，企業將競相儲備更多材料並尋找替代供應，以避免重大中斷。法蘭克福貿易商Tradium公司的金屬交易員揚·吉澤（Jan Giese）警告說，客戶普遍措手不及，多數車企及其供應商的磁鐵庫存僅夠維持2到3個月。吉澤說：“如果在那段時間內，或者接近這段時間內，我們看不到磁鐵運往歐盟或日本，那麼我認為汽車供應鏈將出現真正的問題。”2024年巴黎車展 視覺中國《金融時報》注意到，中國的最新管控聚焦於中重稀土，這些稀土可製造耐高溫的高性能磁鐵，如鏑、鋱和釤，對軍用戰鬥機、導彈和無人機，以及電動和混合動力車的轉子、電機和變速器至關重要。雖然稀土金屬在地殼中較為常見，但以低成本且環保的方式提取難度較大，中國在重稀土加工方面幾乎處於壟斷地位。根據國際能源署資料，2023年，約90%的精煉稀土來自中國。一位汽車行業高管表示，關鍵礦物的限制對特斯拉及其他所有汽車製造商都將產生“重大”影響，將出口管制的影響嚴重程度定為1到10級中的“7或8”。“這是中方的一種反制方式，他們可以說，‘好吧，我們不再針鋒相對地提高關稅，但我們會傷害你，美國，我們會刺激企業向你們自己的政府施壓，改變關稅政策’。”他說。4月2日，川普政府宣佈對華商品徵收“對等關稅”。僅兩天后，中方出台系列措施精準反擊，除加征關稅外，對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制。去年12月，中國曾宣佈嚴控對美出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關兩用物項。中方強調，此次中國政府依法對相關物項實施出口管制，目的是更好維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務。相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。行業專家預測，隨著中方進一步收緊出口管制，美國防務企業可能很快面臨成本飆升的困境。總部位於北京的諮詢公司Trivium China副總監科裡·庫姆斯（Cory Combs）說，在磁鐵中大量使用的輕稀土，如釹和鐠，尚未成為管制目標，一旦貿易衝突加劇，這將成為中方潛在的“重要威懾籌碼”。為擺脫對中國的重稀土依賴，日本等國將希望寄託於澳大利亞萊納斯（Lynas）公司，該公司計畫2025年中前擴建馬來西亞工廠生產鏑、鋱。日本政府官員坦言，現有國家重稀土儲備雖能額外提供2到3個月緩衝期，但根本解決之道在於能否及時建立替代供應鏈。分析人士強調，目前，中國仍然是世界上唯一具備重稀土分離能力的國家。美國有線電視新聞網（CNN）早前刊文分析稱，稀土是中國在此輪貿易戰中最有力的武器之一。如今的局面是，中國打出了這張“強有力”的牌，而川普“幾乎毫無還手之力”。報導稱，目前，中國稀土出口管制的影響正在迅速顯現。《紐約時報》在4月16日發表的一篇文章中也提到，早在2010年中國對日本實施稀土禁運令後，美國就意識到了對中國稀土供應依賴可能帶來的“風險”。可15年來，美國在政策制定和產業發展上進展緩慢，加上美國國內的稀土礦因環境法規等問題發展受限，企業也因成本和市場等因素不願投資稀土產業，導致美國至今在稀土加工和磁鐵生產等方面仍高度依賴中國。 (觀察者網)

25%的關稅，對所有汽車，永久有效！這是昨天川普簽署的行政命令，對所有進口汽車徵收25%的關稅，4月2日生效。注意，這可是對所有美國進口汽車都永久有效的關稅，不管這車是從美國簽訂自由貿易協定的鄰國加拿大和墨西哥生產的，還是美國的鐵桿盟友日本和韓國生產的，那怕這車是美國品牌，只要是國外生產進口到美國，都得加關稅到25%。現在美國對進口乘用車徵收的關稅為2.5%，4月份進口汽車關稅漲到25%，等於一下漲了九倍。誰受美國關稅影響最大？挨這套汽車關稅鐵拳最重的是墨西哥。墨西哥本來就是美國的鄰國，川普上個任期內簽署了《美墨加協定》，墨西哥出口到美國的商品基本上可以享受免稅待遇。這就引得很多車企，為了更方便地出口美國並減免關稅，同時利用墨西哥廉價的人力，把工廠設到墨西哥，生產汽車出口美國。結果工廠剛建好，源源不斷生產汽車出口美國的時候，川普又上台了，當胸就是一記關稅鐵拳，這換誰遭得住啊。在美國去年進口汽車中，第一來源地就是墨西哥，佔到了22.72%。墨西哥生產的汽車大頭都出口了，其中出口汽車裡八成是出口到美國，這次美國對汽車猛加關稅，對墨西哥汽車產業打擊可謂毀滅性。美國加關稅，危害日本汽車產業美國進口汽車來源地裡，排名第二的就是日本了，日本產的汽車佔到美國進口車的18.72%。這次美國加關稅，受到打擊第二嚴重的就是日本。由於美國市場基本上把中國汽車排除在外，美國本土車企又不爭氣，日系車在美國還是挺受歡迎的，很多日本車企在美國賺得盆滿缽滿。在美國銷售的日系車，很多都是從日本產的，從2024年日本對美汽車出口量來看，斯巴魯為29萬輛，馬自達為22萬輛，日產汽車為15萬輛。分別相當於當地銷量的44％、52％、17％。這次加關稅，對日本產的汽車出口美國，將是重大打擊。日系車還有很多是從墨西哥生產，再出口到美國的，比如日產美國主打車型SUV“KICKS”等是在墨西哥的工廠製造，再出口到美國的。把也受到關稅衝擊的這部分產量算進去，日本汽車品牌還要更遭重。日本經濟新聞針對關稅稅率提升至25％的情況進行估算，結果表明，豐田、本田等6家企業的追加稅額總計達1.42兆日元（約合685億元人民幣）。倘若再把對墨西哥和加拿大加征的關稅計算在內，這一金額將會膨脹至3.2兆日元（約合1544億元人民幣）以上。而且汽車產業在很大程度上支撐著日本的出口，2024年日本對美國汽車出口額佔日本對美出口總額的28.3%，要是把汽車零部件出口也算上，則能佔出口總額的三分之一以上。對日本汽車加關稅這件事對日本經濟也是巨大打擊。當然，日本汽車品牌也有辦法規避關稅，那就是在美國投資建廠，畢竟川普加關稅的目的就是要把汽車產業帶到美國，給他的支持者就業崗位。可是日本汽車品牌在美國投資建廠，要好幾年，還不一定做得成，即使做成了，也會導致日本國內汽車產業空心化。要知道包括關聯產業在內，日本汽車行業從業總人口超過550萬。美國一加關稅，日本車企到美國投資，紅脖子倒是有了就業崗位，日本人可就要失業了。對中國影響不宜低估對日本汽車產業打擊如此嚴重，美國加關稅對中國汽車產業是不是也有較大衝擊？如上圖所示，來自中國內地的汽車站美國進口量只有1.2%，佔比較小。2024年，中國對美出口汽車11.6萬輛，佔中國汽車出口的1.8%，佔中國汽車銷量的0.4%，從數量上看影響較為有限。但中國出口美國的汽車可能不止這點，因為有些汽車是先出口到墨西哥，然後搖身一變成了墨西哥產的汽車，又出口到美國，這樣規避掉了關稅。2024年中國對墨西哥出口44.5萬輛汽車，佔中國汽車出口的6.9%，這部分出口墨西哥的汽車裡，估計相當一部分會出口美國。現在美國也對墨西哥加關稅了，這部分“洗澡車”也會受到影響。而且不少中國品牌，如上汽集團和比亞迪等，計畫在墨西哥建廠生產汽車，估計很大一部分產量是要出口美國市場。如今美國關稅一加，中國企業在墨西哥等海外建廠出口美國的計畫怕也是要擱淺。更嚴重的是，美國開了這個頭，各國怕是也會對外國汽車加征更多關稅，這對中國汽車出海將會造成更糟的影響。開了壞頭，未來可能有更多風險，這次美國加關稅，對中國汽車產業的影響，恐怕不僅僅是紙面數字那麼輕巧，不宜低估。 (非凡油條)

日本第二、第三大汽車製造商本田（Honda）與日產（Nissan），近日傳出將就業務整合展開磋商，計劃聯手打造世界第三大汽車集團的消息。日媒分析稱，日本車企抱團意在抗衡中國車企崛起。 本田去年的銷售量是398萬輛汽車，排名全球第七，而日產是337萬輛汽車，排名第八。如果加上日產持有大股的三菱汽車，日產的總銷售量將提高到800萬輛，這將是繼豐田之後，日本車界的一個超大聯盟，其地位將迅速攀升到世界第三，僅次於排名第一的豐田汽車（賣出1,123萬輛）及德國福斯汽車（賣出923萬輛）。 在傳統燃油車和混動車市場上，日本車企一直以來展現出壓倒性的影響力，但在日益普及的電動車領域，卻被美國特斯拉和中國車企甩在身後，舉步維艱。同時，在過去四年裡，電動車和混合動力車在中國的快速發展，讓外國車企大感意外。本田和日產等想要扭轉局面，就必須抓緊時間，並拿出提高競爭力的具體措施。 「中國汽車製造業的繁榮促使本田和日產展開對話。」《華爾街日報》近日刊登專文指出，日本兩大車商討“抱團”，旨在通過整合日本汽車製造商在電動汽車技術、自動駕駛和其他中國車企優勢領域的努力，來對抗中國本土汽車品牌的猛烈攻勢，同時這也是中國崛起為全球政治和經濟帶來的變化在汽車市場的具體體現，特摘編如下：