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基金#黃金#債券#特別股
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基金#降息#海外債券#特別股
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柏瑞投信「洞悉特別股」報告：基本面穩健，特別股投資價值浮現

美國聯準會(Fed)上調2023年政策利率預期並維持其鷹派立場，加上經濟成長數據優於預期，市場認為聯準會將持續升息，風險偏好情緒低迷，特別股指數*於2022年12月份下跌。柏瑞投信表示，雖然對經濟衰退的擔憂增溫，不過特別股發行人的基本面依然穩健，目前特別股指數的殖利率亦來到多年難得一見水準，已浮現投資價值，2023後市報酬潛力值得期待。 柏瑞投信2022年12月「洞悉特別股」報告指出，美歐央行表態將持續緊縮，市場擔憂經濟未來前景，特別股ETF在12月份呈現資金淨流出。不過，當前整體特別股的發行人基本面依然穩健，故預期在市場情緒回穩後，特別股價格有望複製先前經驗、自超跌中反彈。 美金融業淨利2023第1季可望回升 美國銀行業2022年第4季的企業獲利雖略有下滑，然整體淨利水準仍維持於近年相對高檔，市場預期2023年第1季仍可望回升，並維持在長期相對高位的水準。另外，金融業的核心資本比率及股東權益佔總資產比例略有微幅下滑，但仍維持於歷史相對高位、相比金融海嘯時期強健許多，顯示金融業體質依然穩健、抵禦外部衝擊的能力佳。
柏瑞投信「洞悉特別股」報告：基本面穩健，特別股投資價值浮現
基金#柏瑞投信#特別股#股息收益
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柏瑞投信：聚焦特別股、非投資級債，搶占2023升息過後投資契機

隨著美國通膨降溫、美國聯準會(Fed)升息循環接近尾聲，2023投資市場露出曙光。柏瑞投信表示，通膨及景氣動向仍是牽動後續貨幣政策及市場表現的關鍵，不過相較於歷史水準，觀察目前整體債券殖利率已大幅墊高，顯示債券市場的價值面已極具吸引力，固定收益商品或將是今年最大亮點。與其擔憂經濟趨緩，不妨逢低布局「特別股」搭配「非投資等級債」的「特別收益資產」，搶先卡位升息過後的投資契機。 柏瑞投信投資長黃軍儒表示，2023全球經濟可能先蹲後跳，然而觀察美國的核心服務成本與歐洲能源價格變化，通膨現階段似已出現觸頂跡象。雖然成熟國家的利率政策仍有上揚空間，不過市場關注焦點將逐步轉向全球央行何時啟動降息循環。在此總經環境下，固定收益型資產有望成為2023投資主軸，其中投資等級標的將為首選，而非投資等級債要擇優布局。 此外，根據最新的聯準會會議紀錄顯示升息循環或已接近尾聲，疲弱的生產與訂單前景以及和緩的通膨，將是影響貨幣政策走勢的重點。不過，近期美國公布的就業數據則透露出強勁的就業市場與工資水準，這將是美國經濟不致大幅衰退的主因。由於經濟前景的放緩，將使2023年固定收益投資主軸由利率風險轉向信用風險的控管。 黃軍儒進一步指出，隨著聯準會升息循環接近尾聲，預計更多資金將流入固定收益型資產，尤其是特別股和非投資等級債。觀察發行特別股的金融產業仍維持穩健基本面，特別股的評價面也相對合理，目前指數的殖利率來到相對高點，投資價值浮現。至於非投資等級債，隨著市況趨穩，加上整體收益率相對偏高，有望吸引投資人目光，預期資金亦將重回非投資等級債市。
基金#柏瑞投信#特別股#非投資級債
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柏瑞投信「洞悉特別股」報告：特別股市場2023前景看俏

美國聯準會(Fed)官員釋出放緩升息幅度訊息，加上通膨數據進一步回落，帶動市場風險偏好情緒改善，特別股指數*於2022年11月份反彈。柏瑞投信表示，由於Fed持續緊縮貨幣政策的擔憂緩解，美國公債殖利率隨之下滑，帶動近期特別股市場反彈。在通膨持續降溫、Fed有望放緩升息步調的預期下，市場對於2023年特別股展望多抱持審慎樂觀的看法。 柏瑞投信2022年11月「洞悉特別股」報告指出，Fed主席鮑爾雖表示考慮放緩升息步調，但仍調高預期終端利率，使得11月份特別股ETF呈現資金淨流出的情形，然近期投資人風險偏好情緒已小幅改善，流出幅度已有所收斂。 此外，根據Bloomberg統計，2022年11月份共計有7檔特別股的信用評級被調升、14檔特別股的信用評級被調降；2022年以來總升/降評件數分別為87件及48件，被調升信評的件數仍明顯高於被降評的件數。至於整體特別股市場的淨供給略為增加，指數總成分檔數上升到208檔。 另方面，根據Bloomberg資料顯示，高盛美國金融狀況指數在2022年12月，亦由近2年高點回落至近3個月低點，顯示美國短期金融流動性改善、有利於風險性資產價格的持續回升。在技術面上，市場預期2023年特別股的新發行市場規模將較今年下降，在市場需求不減下，可望為特別股價格提供支撐，後市展望看俏。
柏瑞投信「洞悉特別股」報告：特別股市場2023前景看俏
基金#柏瑞投信#特別股#2023前景
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是股也是債的配息特別股，反彈6%，適合退休領息嗎？ 固定收益商品指的是債券，多重資產是平衡型组合，那麼，特別股的亦股亦債的特性，他在配息市場中佔有什麼樣的地位？退休領息適合用特別股標的做為配置的一部份嗎？為何，近期反彈也有他的份？這集來聊聊 ~(收錄20221129全球市場盤勢輕鬆聊) ------------------------------------------------
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柏瑞投信「洞悉特別股」報告：體質穩健，特別股升評件數仍高於降評

美國聯準會(Fed)於11月再次升息3碼，並暗示終端利率預期攀升，美國10年期公債殖利率飆升至14年來新高，拖累特別股指數*於10月份收跌。柏瑞投信表示，由於美國10月通膨數據回落，顯示通膨壓力有降溫跡象，市場預期Fed將逐步放緩升息步調，激勵近期特別股市場回彈。此外，10月份整體特別股的淨供給減少，預期2022年新發行市場規模將較去年縮減，可望為特別股市場提供技術面支撐。 柏瑞投信2022年10月「洞悉特別股」報告指出，Fed持續緊縮貨幣政策，增加市場對於經濟衰退的擔憂，推動10月份美債殖利率再度攀升，特別股殖利率跟隨上漲至約7.8%。由於投資人擔憂Fed強升息恐導致經濟衰退，使風險偏好情緒下降，10月份特別股ETF呈現資金淨流出的情形。 柏瑞投信表示，受到流動性緊縮影響，特別股價格10月份受到非理性拋售而下跌，新發行的特別股數量亦減少，不過從主要價值面指標觀察，特別股價格或已遭到低估。隨著美國CPI降幅超乎預期、部分聯準會官員暗示激進升息將放緩，可持續關注核心CPI和就業市場未來發展。 部分Bloomberg分析師則預估，美國加息或已進入新階段，即放緩加息速度、但高利率將維持更長時間，此態勢將有利於10年期美債殖利率持續回落。而一旦聯準會升息進入末期，全球流動性可望進一步改善，或將帶動風險性資產出現跌深反彈。
柏瑞投信「洞悉特別股」報告：體質穩健，特別股升評件數仍高於降評
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柏瑞投信「洞悉特別股」報告：留意升息循環下，特別股價值被低估的投資機會

美國聯準會(Fed)於9月再次升息3碼，並上調今明2年終端利率預期，鷹派立場引發市場恐慌賣壓，美國10年期公債殖利率大幅彈升，特別股指數*於9月份收跌。柏瑞投信表示，由於聯準會上調升息終端利率，導致金融市場出現非理性賣壓，拖累特別股價格表現。不過，特別股殖利率近期來到多年難得一見的7%水準，顯示投資價值遭到低估，或可留意中長期布局機會。 柏瑞投信2022年9月「洞悉特別股」報告指出，Fed採取更積極縮措施，投資人預期Fed於11月將延續強升息政策，美國10年期公債殖利率已攀高到4%上方，特別股殖利率10月中旬亦跟著上揚至7%水準的多年來高位。由於投資人擔憂Fed持續強升息，風險偏好情緒隨之下滑，9月特別股ETF呈現資金淨流出的情形。 柏瑞投信表示，在Fed積極緊縮金融環境的恐慌性及流動性等非經濟因素的影響下，推升美國公債殖利率曲線上移，特別股價格亦受到非理性拋售而下跌。不過，根據Bloomberg於10月中旬的聯邦期貨利率顯示，仍維持分析師預估明年(2023年)4-5月升息見頂，2023年下半年降息2碼的預期，主要原因為高漲的利率可能會導致經濟衰退，進而使金融市場出現非理性賣壓，聯準會屆時恐將被迫降息。 經濟雖放緩 特別股整體信風險仍低
柏瑞投信「洞悉特別股」報告：留意升息循環下，特別股價值被低估的投資機會
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