美國聯準會(Fed)上調2023年政策利率預期並維持其鷹派立場，加上經濟成長數據優於預期，市場認為聯準會將持續升息，風險偏好情緒低迷，特別股指數*於2022年12月份下跌。柏瑞投信表示，雖然對經濟衰退的擔憂增溫，不過特別股發行人的基本面依然穩健，目前特別股指數的殖利率亦來到多年難得一見水準，已浮現投資價值，2023後市報酬潛力值得期待。
柏瑞投信2022年12月「洞悉特別股」報告指出，美歐央行表態將持續緊縮，市場擔憂經濟未來前景，特別股ETF在12月份呈現資金淨流出。不過，當前整體特別股的發行人基本面依然穩健，故預期在市場情緒回穩後，特別股價格有望複製先前經驗、自超跌中反彈。
美金融業淨利2023第1季可望回升
美國銀行業2022年第4季的企業獲利雖略有下滑，然整體淨利水準仍維持於近年相對高檔，市場預期2023年第1季仍可望回升，並維持在長期相對高位的水準。另外，金融業的核心資本比率及股東權益佔總資產比例略有微幅下滑，但仍維持於歷史相對高位、相比金融海嘯時期強健許多，顯示金融業體質依然穩健、抵禦外部衝擊的能力佳。
