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大摩：中國半導體裝置強勁增長將持續2028年，看好中微、北方華創和盛美！

我們預計，中國半導體裝置市場規模在2027年和2028年均將以23%的年增速增長。持續的記憶體器投資以及本土化處理程序加速，將支援中國本土半導體裝置供應商繼續提升市場份額。 中國半導體裝置增長將持續強勁至2027-28年。大摩預計中國半導體裝置支出在2026/27/28年分別為456億美元/558億美元/686億美元，對應同比增長9%/23%/23%；中國佔全球WFE的比例分別為28%/25%/27%。增長越來越由記憶體器驅動，因為國內DRAM和NAND製造商正在擴充產能並推動關鍵工藝環節國產化。進入2028年，先進製程邏輯晶片擴產可能帶來另一增長動力，使WFE機會從記憶體器進一步擴展。 記憶體器擴產仍在持續，但時間安排更加靈活。 長江記憶體：我們預測其在 2027 年和 2028 年都將新增 10 萬片/月 (kwpm) 的產能。其 IPO 申請檔案支援了其持續的 WFE 投資強度：在其計畫募集的 330 億元人民幣中，有 208 億元已被指定用於大規模生產線的技術升級。
大摩：中國半導體裝置強勁增長將持續2028年，看好中微、北方華創和盛美！
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高盛上海調研中微公司：四款沉積新品齊發，90:1 刻蝕機驗證中

大家好，我是你們的老朋友。上次聊完高盛"中國 AI Tour"的東山精密，今天接著聊同一系列的另一場——9 月 8 日在上海的中微公司（688012.SH）專場。這次和上次不一樣：高盛對中微是正式覆蓋、維持"買入"，還給了目標價。資訊量更大，咱們開聊。 高盛上海調研中微公司： 四款沉積新品齊發，90:1 刻蝕機驗證中 — AI 漲到"賣鏟人"頭上了，這次連高盛都亮出目標價 —
A股#中微公司#高盛#刻蝕機
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上半年誰在悶聲賺錢？一文看懂晶片七類股

據財聯社8月26日披露，截至8月25日，科創板301家已發半年報公司中，39家業績增幅超過100%，積體電路是表現最突出的行業之一。 本文中，芯師爺將沿半導體全產業鏈拆開看：這輪"翻倍"究竟發生在那些環節，那些環節還在蓄力。下面按晶片設計、半導體裝置、晶圓製造、封裝測試、晶片材料、EDA、半導體IP七大類股逐一盤點。 01 晶片設計：記憶體與AI雙線引爆，彈性最大 晶片設計是本輪高增最密集的賽道，主線清晰——記憶體價格周期反轉貢獻利潤彈性，AI算力需求落地貢獻收入放量。
上半年誰在悶聲賺錢？一文看懂晶片七類股
A股#佰維記憶體#普冉股份#晶豐明源
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記憶體持續吃緊，半導體產業鏈十餘股漲停！機構：行業景氣度或延續修復趨勢

8月5日，午後半導體材料類股漲勢擴大，有研矽20%漲停，此前中巨芯、正帆科技、雅克科技、有研新材、和遠氣體等十余股漲停，興福電子、歐萊新材、神工股份、西安奕材等多股漲超10%。 半導體產業鏈當日領漲，記憶體晶片、光刻機、先進封裝、半導體裝置等類股上漲。半導體裝置類股中，中微公司、拓荊科技、長川科技、北方華創等龍頭股上漲，其中，中微公司漲超13%。 與此同時，港股記憶體概念漲幅擴大，南方兩倍做多海力士漲超 10%，南方兩倍做多三星電子漲超 6%。 當日，韓國股市反彈一度漲到熔斷。SK海力士盤中漲超7%，三星漲超6%。
宏觀#半導體#DRAM#AI資本開支
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爆了！輝達官宣CPO量產炸場！光模組三巨頭集體漲超10%！創業板飆漲5%，科技回呼已見底？

市場震盪反彈，創業板指領漲。截至收盤，滬指漲0.33%，深成指漲3.25%，創業板指漲5.64%。滬深兩市成交額2.21兆，較上一個交易日放量2162億。 盤面上，市場熱點快速輪動，全市場超3600隻個股上漲，超百股漲停。 從類股來看，算力租賃類股延續強勢，CPO類股震盪反彈，PCB類股走強，半導體裝置類股震盪拉升，AI應用端反覆活躍，CRO類股表現活躍；下跌方面，大金融類股震盪回落，銀行、保險方向跌幅居前，“工農中建”四大行均跌超3%。 01
爆了！輝達官宣CPO量產炸場！光模組三巨頭集體漲超10%！創業板飆漲5%，科技回呼已見底？
A股#AI算力#輝達#中微公司
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攀登勇者，直抵巔峰｜中微公司臨港總部大樓落成，立下五年產業攻堅新目標

導語：二十二載礪芯前行，從技術突圍到產業叢集成型。中微公司臨港總部正式落成，五大基地全面佈局，亮出國產半導體裝置中長期發展路線圖，攜手產業鏈夥伴共築自主可控“芯”底座。 8月1日，科創板半導體裝置龍頭中微公司在上海臨港新片區，隆重舉行總部大樓落成暨成立22周年慶典，標誌著中微臨港研發+生產一體化格局正式落地，成為臨港“東方芯港”積體電路產業叢集的重要里程碑。 歷經22年深耕，中微從初創突圍，成長為國內高端半導體裝置的核心支柱。臨港總部大樓投用，疊加產業化基地，進一步夯實研發創新、智能製造、人才集聚的大本營。慶典現場，中微公司董事長尹志堯對外公佈了公司產能佈局與中長期戰略目標，為國產裝置發展描繪清晰藍圖。 五大基地落子全國，五年產能衝擊700億等級
A股#中微公司#臨港總部#大樓落成
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北方華創，驚天佈局！

中國國產半導體，踏入新徵程！ 7月27日長鑫科技上市，鑄就國內半導體發展的又一里程碑。 作為全球第四DRAM製造商，上市後，長鑫科技一舉成為科創板史上最大IPO。作為唯四能量產DDR5的企業，這棵喬木的茁壯生長，有望帶動國內積體電路產業長成繁茂森林。 為何這麼說？
北方華創，驚天佈局！
A股#半導體#北方華創#長鑫科技
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21億重磅基金落地！中微公司、瀾起科技聯手成立半導體創投平台

近日，國內半導體產業再添重磅投資力量。企查查APP工商資訊顯示，上海智微凌峰創業投資合夥企業（有限合夥）正式設立，企業認繳出資額達21億元，聚焦未上市企業創業投資領域。 公司由中微公司、瀾起科技聯合多家機構共同出資組建，為國內硬科技尤其是半導體領域創新創業注入全新資本動能。 據公開工商資料披露，上海智微凌峰創業投資合夥企業（有限合夥）經營範圍明確為創業投資（限投資未上市企業），業務定位精準聚焦一級市場科技企業孵化與投資，重點佈局未上市優質科創企業，契合硬科技產業長期發展趨勢。本次基金落地落地上海，依託區域科創產業集聚優勢，將進一步完善本土半導體產業投融資生態。 股權穿透資訊顯示，該基金背後出資陣容堪稱豪華，核心出資方均為行業頭部企業及專業投資機構。其中包含瀾起科技（688008）全資子公司瀾起投資有限公司、中微公司（688012）全資子公司中微半導體（上海）有限公司兩大核心主體。除此之外，日聯科技全資子公司上海日聯智測科技有限公司、東莞信託有限公司、上海金橋投資合夥企業（有限合夥）等多家機構亦參與出資，多元出資結構為基金穩健營運提供堅實支撐。
21億重磅基金落地！中微公司、瀾起科技聯手成立半導體創投平台
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