大家好我是佳螢😊4/5(日)美股歷經3月震盪後，市場情緒受消息面影響，仍偏審慎保守。中東局勢不確定性仍在，相關強硬言論持續干擾市場信心，資金操作轉趨保守，風險性資產反彈力道受限。其中，製藥族群受新藥題材支撐維持韌性，反觀消費性族群則因需求疲弱與成本壓力，表現相對承壓，資金輪動明顯。經濟數據方面，美國零售銷售優於預期，ISM製造業指數維持擴張，顯示經濟基本面仍具支撐，但通膨壓力尚未完全消退，聯準會政策走向不確定性仍高，市場對後續政策仍持觀望態度。台股上周五（2日）受消息面干擾快速回測至32,522點，高低震盪逾800點，終場下跌602點，收在32,572點，成交量6,729億。儘管短線波動加劇，但資金並未明顯退場，季線有守，加上季線上揚，有一定的支撐力道存在；代表中小型股的OTC櫃買指數，也是相對抗跌，守穩在月線、季線之上，台股整體盤勢仍維持偏多格局，市場亦聚焦即將登場的Touch Taiwan 2026（4月8日至10日），在AI與高速運算需求推升下，今年首度強化矽光子主題，市場預期未來2至3年有望迎來「光進銅退」的產業轉折，相關供應鏈後市表現值得持續關注。美伊衝突持續台股呈現震盪佳螢在上週挑中的股票相對強勢噴出!🔶【7721微程式】逆勢大漲26.8%🥇近年積極布局AIoT與感測整合並規劃設立研發中心強化長期技術實力在AI與半導體擴產題材加持下推升股價表現登上台股王最強飆股本周布局https://pse.is/8wguuw看完請點讚支持也歡迎分享唷!下周最佳一檔：群翊（6664）理由：跨入半導體先進封裝。佳螢要提醒大家資金夠投資朋友要記得分散風險沒有太多資金的投資朋友請不要集中單重壓單支股票才能夠控管風險自行買賣的投資朋友不要去追高要嚴格控制風險佳螢看好的產業或公司大家考慮清楚再決定去買進或投資分析不會永遠百分之百正確也一定會有失誤的時候佳螢也不鼓勵追高我看好的股票也沒有藉此炒作希望大家來抬轎的意圖#如果你不是會員，請自己負責自己的決定最後這邊也要提醒大家正確的買賣點建議跟著佳螢積極操作才能夠掌握最佳的買賣點唷!!!想跟著佳螢老師賺錢的投資朋友歡迎私訊佳螢!!👉https://lin.ee/qbIXuMw或撥☎️0800-66-8085更多的財經資訊歡迎加入佳螢的LINE社群~^_^LINE ID搜尋: @win1788 (@不可省略)若你是使用手機版https://line.me/R/ti/p/%40win1788(點擊網址就可以加入了)

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3 月收官了。這個月過得不太平：美伊衝突升級，荷姆茲海峽一度關閉，布倫特原油衝過 100 美元，韓國股市兩天兩次熔斷，納指跌了一輪又一輪。如果你 3 月初就空倉躺平，可能覺得自己做了個英明的決定。但如果你翻開漲幅榜，會發現有人在這個月翻了倍。A 股 3 月漲幅第一名，華電遼能，+148%。第二名，華電能源，+136%。都是華電集團旗下的發電公司，一個在遼寧，一個在黑龍江。第三名法爾勝漲了 101%，做光纜的，後面還有醫藥、碳纖維、健身器材，什麼行業都有。但前兩名遙遙領先，比第三名高出三四十個百分點。整個 3 月，A 股最賺錢的交易就是一個字：電。翻到美股。3 月漲幅第一名，Sable Offshore，+61%。一家加州的海上石油公司，停產了十年，3 月突然復活。第二名 Babcock & Wilcox，+48%，給發電廠造鍋爐的。第四名 Braskem，巴西最大的石化企業，+35%。前十名裡還藏著煉油公司、油田服務公司、電池公司，能源相關的佔了將近一半。兩張榜放在一起看，3 月全球最賺錢的交易都落在了能源上。但仔細看，兩邊漲的原因完全不同。A 股漲的是發電公司，追的敘事叫“算電協同”，政府工作報告裡的四個字，意思是 AI 資料中心要配綠電。電力公司一夜之間成了 AI 概念股。美股炒的是戰爭的現在。中東在打仗，油價在飆，聯邦政府在幫石油公司搶工期。一個在為 AI 找電，一個在為戰爭找油。兩種焦慮，趕在同一個月爆發了。找油找電油價漲，能源股漲，這個邏輯 3 月誰都看得見。但美股 3 月漲幅第一名 Sable Offshore （SOC） 能復活，靠的是一部 1950 年朝鮮戰爭時期的法律。這家公司擁有加州聖巴巴拉海岸的一組海上油田，2015 年因管道洩漏事故被加州政府關停，此後十年沒有產出一滴油。2022 年，美國石油行業老將 James Flores 花約 6.4 億美元從埃克森美孚手裡買下這個油田，賭的就是一件事：聯邦政府遲早會幫他重新開工。整個 2025 年，加州的環保審批死死卡著，公司全年虧了 4.1 億美元，審計師給出了“持續經營疑慮”。到去年底，這家公司的股價跌去了將近 80%，市場幾乎已經宣判死刑。然後 3 月，司法部出了一份意見書。核心結論：根據《國防生產法》，總統有權以國防需要為由，直接繞過加州的環保審批。這部法律是 1950 年朝鮮戰爭時期通過的，當年是為了讓總統能調配鋼鐵和鋁材保障軍工生產。七十六年後被用來給一家加州石油公司開路，理由是這個油田對西海岸軍事設施的燃料供應至關重要。環保讓路給石油，在加州這個全美國最綠的州，放在兩年前根本不可想像。但中東一開打，什麼都可以讓路。消息出來當天 SOC 暴漲 37%，全月漲了 61%。公司宣佈 4 月 1 日首次商業出油，日產目標 5 萬桶。SOC 漲的是戰爭的錢，是能源安全的錢。但 3 月的美國不只是在打仗，還在同時面對另一種能源焦慮。微軟、Google、OpenAI、亞馬遜、Meta、甲骨文六家公司在白宮簽了"自主供電"承諾，AI 大廠以後自己建電廠，把資料中心用電跟居民電網隔開。科技公司造 AI 模型不需要工廠，但給 AI 供電需要。當微軟和Google開始自己建電廠的時候，它們已經不算純粹的軟體公司了。微軟、Google、OpenAI、亞馬遜、Meta、甲骨文六家公司簽署“自主供電”承諾圖源：衛報，3 月 5 日，白宮一邊是聯邦政府用戰爭年代的法律幫石油公司繞過環保，一邊是科技巨頭承諾自建電廠。3 月的美國，戰爭在搶油，AI 在吃電，把“能源”這個詞的含義徹底撐大了。我們之前寫 HALO （重資產，低淘汰）那篇講過，AI 越強大，資本越往物理世界最重、最搬不走的東西上跑。3 月的漲幅榜把這個邏輯又推進了一步：重到需要動用冷戰法律來保障供應，重到科技公司自己要變成電力公司。美國人 3 月買的漲幅冠軍，賺的是恐懼的錢。A 股這邊 3 月的漲幅冠軍，賺的又是另一種情緒。公司在澄清，股價在漲停華電遼能 3 月漲了 148%，9 天拿了 8 個漲停板。如果說美國那邊 SOC 的故事是“政府幫了一把”，華電遼能的故事正好反過來。公司自己一直在喊，這事跟我沒關係。3 月 24 日，華電遼能發了第一份異動公告。裡面有一句話：公司主營火力發電，火電裝機佔比 82.56%，日常經營情況未發生重大變化，不涉及算電協同項目。3 月 26 日，第二份公告，同樣的話又說了一遍。圖源：華電遼寧能源發展股份有限公司股票交易異常波動暨嚴重異常波動公告市場的反應是：發公告當天繼續漲停。華電遼能是華電集團旗下的上市公司，主業就是在遼寧燒煤發電、給周邊居民供暖。2025 年預計淨利潤 0.25 到 0.35 億元，比上一年少了六到七成。按照它 3 月底的股價算，市盈率已經到了 205 倍，同行業平均 18 倍。一家利潤在縮水的火電廠，被炒出了科技股的估值。錢為什麼進來？因為三月的兩個政策節點。第一個是政府工作報告寫進了“算電協同”四個字，AI 資料中心未來要配綠電，這個概唸點燃了整個電力類股。第二個是 3 月 23 日中國發展高層論壇上再次強調，“十五五”末樞紐節點新建算力設施綠電應用佔比要達到 80%。華電遼能確實在做綠電轉型，3 月初剛拿到一個 196 億元的丹東海上風電項目批文。但現在它 82%的收入來自火電，新能源裝機佔比只有 17.4%。從火電廠變成綠電公司，這條路它計畫走到 2027 年才到 30%。資金等不了。政府工作報告裡出現“算電協同”，資金就需要一個標的來承接這個概念。華電遼能央企背景、有綠電轉型的故事可講、股價還低，剛好夠用。至於公司自己怎麼說，那是另一回事。有意思的是，外資跑得比誰都快。去年二季度，UBS 和摩根士丹利都是華電遼能的前十大股東，三季度已經全部清倉。創始股東遼寧能投也在減持，持股比例從 17.6% 降到了 16.6%。散戶在衝進去，外資在撤出來。比起來，美股的 SOC 賺的是恐懼的錢，怕石油斷供，怕 AI 沒電。華電遼能賺的是期待的錢，賭政策落地，賭轉型故事，賭一個還沒發生的未來。兩種情緒，兩種定價方式。但有一點是一樣的：3 月漲幅榜上這兩隻股票，賺的都不是利潤的錢。利潤不在場把兩張 3 月漲幅榜的冠軍放在一起看：SOC，2025 年淨虧損 4.1 億美元，審計師質疑它能不能活下去。華電遼能，2025 年預計淨利潤 0.25 到 0.35 億元，同比少了六到七成，市盈率 205 倍。3 月全球最賺錢的兩筆交易，一筆來自一家還在虧錢的石油公司，一筆來自一家利潤在縮水的火電廠。兩隻股票加在一起漲了超過 200%，加在一起沒有一張好看的財報。SOC 有油價的東風，也有聯邦政府的撐腰。華電遼能有煤價下行的利多，也有百億風電項目落地。催化因素各不相同，但 3 月推著它們沖上漲幅榜首位的那股力量，是同一種東西：資金在給“AI 需要能源”這五個字出價，而這個價格遠遠跑在了利潤前面。更有意思的是，真正在 AI 這波浪潮裡賺到錢的公司，不在任何一張 3 月漲幅榜上。輝達 3 月跌了。微軟 3 月跌了。阿里和騰訊 3 月震盪。這些公司的 AI 業務確實在增長，收入確實在變多，但它們的股價在 3 月反而是往下走的。中東打仗，油價衝擊通膨預期，市場在避險。漲幅榜上的贏家，是那些搭上了“AI 需要能源”這個敘事的公司。它們賺的不是 AI 的利潤，是 AI 和能源焦慮的溢價。這種溢價在太平洋兩岸的表現方式完全相反。美國那邊的 HALO 交易已經持續了兩個月，資本從軟體公司出逃，湧入重資產、實體資產、AI 搬不走的東西。3 月極端到需要動用冷戰法律來保障一個油田的供應。中國這邊，AI 電力敘事寫進了政府工作報告，足夠讓一家火電廠的市盈率衝到行業均值的 11 倍。或許美國資本怕的是 AI 把輕資產公司全殺了，找不到安全的地方站，所以往石油和發電裝置裡躲。而中國這邊怕的是跟不上 AI 的節奏，看到政策訊號就往裡沖。一邊因為恐懼在買，一邊因為期待在買。但把漲幅榜拉遠一點看，兩邊其實都在做同一件事：給 AI 背後的物理世界出價。算力需要電，電需要燃料，燃料需要管道和油田。鏈條拉到最後，3 月漲幅最大的那些股票，跟 AI 本身已經沒有多大關係了。一個停產十年的海上油田，一家公司自己說“不涉及算電協同”的火電廠。這就是 2026 年 3 月，AI 時代最賺錢的兩筆交易。 (深潮 TechFlow)

本週，受國際局勢擾動，A股維持震盪格局。全周來看，上證指數累跌0.86%，深證成指累跌2.96%，創業板指累跌4.44%，市場交投熱度與風險偏好仍待修復，整體以結構性行情為主。而在盤後，央行、商務部等多部門，接連釋放政策訊號，為市場注入積極預期，一起來看主要內容。01. 央行最新出手4月3日，央行發佈公告，透露最新流動性操作安排。根據公告，央行將於4月7日開展8000億元買斷式逆回購操作，期限3個月，旨在為市場注入中期流動性，穩定資金面預期。從操作細節看，本次8000億元逆回購期限為3個月，屬於中期流動性投放工具，主要用於補充銀行體系的中長期資金，平穩跨季及後續資金波動。值得關注的是，4月原本有超過1.1萬億元相關流動性到期。本次續作規模為8000億元，意味著當月實現淨回籠，這也是央行連續第二個月採取縮量續作的操作思路。對於此次操作，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，央行在中短期流動性調節中適度“收水”，釋放了引導資金面穩定。避免主要市場利率過度向下偏離政策利率的訊號，有助於穩定市場預期。他強調，這並不代表央行將持續收緊中長期流動性。王青進一步指出，短期來看，在外部不確定性驟然升高過程中，國內貨幣政策在保持市場流動性充裕的同時，會階段性地向穩物價傾斜，降準時點有可能延後；後期若外部衝擊對國內經濟增長擾動加劇，貨幣政策會相應加大適度寬鬆力度。招聯首席經濟學家、上海金融與發展實驗室副主任董希淼表示，預計下一步央行將綜合運用多種貨幣政策工具，向市場注入流動性，維持市場流動性充裕，保障金融市場平穩運行。綜合來看，市場普遍認為，央行此次操作並非貨幣政策轉向，而是基於當前資金面現狀的合理調節，釋放出清晰的穩流動性訊號。這對資本市場而言，中期資金面平穩得到保障，市場無流動性收緊恐慌，有利於風險偏好維持穩定，為A股市場運行提供溫和的資金環境。02. 九部門聯合促銷費提振消費再迎重磅政策。商務部等9部門聯合印發《服務消費提質惠民行動2026年工作方案》，擴大優質服務供給，釋放服務消費潛力。作為今年服務消費領域的關鍵政策檔案，《工作方案》堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，聚焦服務消費基礎設施改造升級。同時，《方案》又圍繞“一老一小”等民生關切，針對性支援家政、養老、托育等民生領域發展，促進消費和投資、供給和需求良性互動。在具體執行層面，《工作方案》從完善政策支援、創新消費場景、搭建平台載體、擴大對外開放、強化標準引領、最佳化消費環境等6個方面，提出64條具體任務舉措。據悉，從覆蓋領域來看，此次政策兼顧傳統與新興賽道：一方面圍繞餐飲住宿、養老托育、文娛旅遊、體育健康等成熟傳統服務消費領域固本提質；另一方面聚焦家政服務、網路視聽、入境消費、演出服務等具備高增長潛力的新增長點領域精準發力。總體來看，《工作方案》從供給側到消費場景全面發力，不僅夯實了服務消費的長期增長基礎，也為資本市場注入新的預期，為後續A股市場帶來結構性機會。03. 機構：慢牛長牛邏輯未變在政策面接連釋放積極訊號、市場流動性預期保持平穩的同時，多家機構也對節後的A股市場，給出了最新判斷。前海開源基金首席經濟學家、基金經理楊德龍指出，A股市場以散戶為主，市場情緒的波動更大。近期市場出現反覆探底，讓很多投資者擔心本輪慢牛長牛行情是否還在。然而，在楊德龍看來，從大邏輯來看，本輪慢牛長牛行情上漲的邏輯並未改變：一是穩經濟增長的政策逐步落地，宏觀經濟面有望改善，這是慢牛長牛的基礎；二是居民儲蓄向資本市場大轉移的方向已經確認。從居民存款轉移方向來看，居民存款向資本市場轉移的趨勢不會改變。廣發證券首席投資顧問趙愚睿認為，市場的核心矛盾，依然是地緣政治博弈下的預期搖擺。清明假期疊加週末，海外市場將休市數日，期間地緣局勢存在較大不確定性。這使得場內資金在節前選擇了“觀望等待”的防禦策略。但是拉長週期看，趙愚睿判斷，聚焦產業趨勢的確定性，比追逐短期情緒的波動更為重要。從思路上看，趙愚睿認為：一是向上游：地緣衝突的長期化與複雜性，意味著全球能源供應鏈重塑與戰略資源的價值重估將是長期主題。資源有色、能源化工板塊在調整後，迎來長期戰略組態時機。二是向海外：出海鏈的邏輯依然穩固。工程機械、電力裝置新能源、創新藥等具備技術優勢的產業出海，是用“技術溢價”替代“成本優勢”的典型路徑，能有效對沖內部需求波動。三是向未來：科技成長已至產業化臨界點。半導體、通訊、人工智慧、機器人、航天軍工等賽道，以技術革命錨定未來估值，承載著產業躍遷以及國產替代自主可控的“進攻矛”。 (證券之星)

4月2日，工業和資訊化部印發《關於開展普惠算力賦能中小企業發展專項行動的通知》（以下簡稱《通知》），其中提出目標，到2028年底，基本建成覆蓋廣、成本低、服務優、生態活、人才強的普惠算力服務體系，在中小企業劃分標準適用的15類行業中覆蓋門類不少於10類，進一步加強對中小企業算力應用的公共服務力度，顯著降低中小企業獲取、使用算力門檻，為推動中小企業專精特新發展提供堅實算力支撐。需要注意的是，《通知》提出，探索“算力銀行”“算力超市”等創新業務。對於“算力銀行”“算力超市”的具體解釋，記者從信通院方面獲悉，支援中小企業存入閒置算力資源，通過跨區域、跨周期調度實現靈活取用、集中展示、供需對接。4月3日，A股市場算力概念股普漲，截至午盤，思特奇直線拉漲，20CM漲停， 光庫科技漲超10% 、亨通光電、光迅科技漲超8%， 長飛光纖、長芯博創漲超6%， 天孚通訊 、中天科技、紫光股份漲超5%。A股6800億算力巨頭中際旭創直線大漲超5%，財報顯示，中際旭創2025年實現歸母淨利潤107.97億元，同比大幅增長108.78%，同時預計2026年光模組行業將延續強勁需求，1.6T會有非常強勁的增長。具體來看，《通知》明確算力資源配置提升行動、算力服務普惠供給行動、重點行業企業賦能行動、產業生態協同共建行動、人才培養能力建設行動五項重點任務。算力資源配置提升行動方面，《通知》提出，最佳化算力資源供給部署。引導基礎電信企業、算力服務企業等各類主體圍繞國家中小企業公共服務示範平台（基地）、中小企業數位化轉型城市試點、中小企業特色產業叢集、創新型產業叢集等需求，按需建設部署邊緣資料中心、訓推一體機等邊緣算力設施，提供就近接入、快速響應的算力支援。提升資料儲存響應能力。增強算網融合支撐能力。深入開展城域“毫秒用算”專項行動，擴大城域1毫秒時延圈覆蓋範圍。提升網路對算力服務的支撐能力，打通“最後一公里”網路和算力接入瓶頸，降低中小企業算力訪問時延。算力服務普惠供給行動方面，《通知》提出，創新算力服務普惠模式。完善中國算力平台中小企業專區、中國中小企業服務網算力資源對接專區、國家算力網際網路服務節點專區（以下統稱“中小企業平台專區”），推動中小企業需求與算力資源供給精準對接，推行按“卡時”“核時”及Token計費等靈活付費模式。《通知》還提出，探索“算力銀行”“算力超市”等創新業務，支援中小企業存入閒置算力資源，通過跨區域、跨周期調度實現靈活取用。實施人工智慧中小企業創業支援計畫，鼓勵地方有關部門通過中小企業平台專區向符合產業導向的中小企業補貼“算力券”“存力券”“運力券”，簡化獲取和使用流程。同時，豐富算力產品供給。鼓勵開發和推廣標準化、平台化、整合化的算力產品，提供更加靈活的資源配置，降低開發程式碼難度，提升維運可視化及生態社區完備化。提升算力服務易用性。圍繞中小企業數位化轉型城市試點、中小企業特色產業叢集、創新型產業叢集、先進製造業叢集、算力互聯互通節點等區域，因地制宜建設一批普惠算力賦能中心，組織開展“算力進園區、進企業”對接活動，提供面對面技術諮詢與資源供給服務。重點行業企業賦能行動方面，《通知》分別圍繞製造業、教育、農業、金融等行業提出具體舉措。其中，對於製造業，提出賦能製造業中小企業智改數轉。重點依託中小企業數位化轉型城市試點、中小企業特色產業叢集、創新型產業叢集、先進製造業叢集，面向廣大製造業中小企業，聚焦研發設計、生產製造、裝置維運、供應鏈管理等關鍵環節，加快推廣低成本、輕量化、易部署、綠色化的普惠算力解決方案。對於教育，《通知》提出賦能教育中小企業模式創新。支援教育領域中小企業依託普惠算力，開發適配中小學、高等院校及社會培訓機構的算教技術產品。推動算力服務企業與教育科技企業協同打造教育應用服務算力包，降低教育服務類中小企業在技術開發、系統部署、維運管理等方面的成本與複雜度。另外，《通知》提出打造典型應用實踐。聚焦製造業、教育、農業、金融業等領域，遴選一批算力應用成效顯著、可複製性強的應用場景和典型項目，分類分級形成普惠算力賦能各行業數位化轉型場景清單，推動優秀算力應用實踐在廣泛適配、整合創新和規模化推廣方面先行先試。產業生態協同共建行動方面，《通知》提出，促進產業生態圈擴大。深化技術成果轉化。鼓勵有條件的地方建設面向中小企業的算力技術驗證平台等，支援中小企業提升技術驗證、原型開發、成果轉化、市場落地等全鏈條能力。推行大中小企業“1+N”結對幫扶機制。鼓勵大企業與中小企業建立常態化、制度化的“1+N”結對幫扶關係，推廣輸出大企業在算力技術、維運管理、成本控制和場景落地等方面的經驗，提供定向化、精準化支援。人才培養能力建設行動方面，《通知》提出，實施算力人才培訓計畫。堅持“源頭培養”與“在崗提升”並重，鼓勵在中小企業數位化轉型城市試點開展能力建設培訓，組織算力領域專家與行業實務人才，開發一批普惠算力應用精品課程。拓展國際人才交流合作。 (21世紀經濟報導)

截至4月2日收盤，A股四大指數集體回呼，滬指跌0.74%，深證成指跌1.60%，創業板指跌2.31%，科創綜指跌2.56%。滬深京三市成交額不足1.9兆，較昨日縮量逾1500億。圖源/21財經客戶端行業類股多數收跌，石油石化、醫藥商業、能源金屬類股漲幅居前，貴金屬、元件、通訊服務、小金屬、半導體、廣告行銷、玻璃玻纖類股跌幅居前。個股方面，上漲股票數量超過1000隻，逾30隻股票漲停。總體來看，兩市個股呈普跌態勢，全市場下跌個股超4300隻。A股油氣股逆市走強，博匯股份20cm漲停，中油工程漲超10%，藍焰控股、貝肯能源漲停，招商南油、通源石油等漲幅超6%。消息面上，據央視新聞，川普一句話嚇壞市場，川普表示戰爭將持續到四月下旬，威脅要打擊伊朗的發電廠，國際油價大幅攀升，截至15:08，布倫特原油日內漲幅達7.0%，報108.32美元/桶；WTI原油日內漲幅達6.5%，報106.66美元/桶。下跌方面，貴金屬類股集體調整，曉程科技、湖南黃金跌幅居前；算力租賃概念集體調整，優刻得、首都線上、利通電子大跌；儲存晶片類股多股全線殺跌，南亞新材跌超10%，精測電子、東芯股份、精智達多股跌超6%。大宗商品方面，國際金銀價格持續跳水，現貨黃金日內大跌4%，現報4564.73美元/盎司。現貨白銀回落至70美元/盎司下方，日內跌6.72%。港股科網股大跳水，智譜跌15%新能源汽車股逆勢飆漲港股低開低走，恆指、恆科指雙雙跌超1%，恆指一度跌破25000點，科網股大跳水，恆生科技指數跌幅1.86%，AI應用股大幅調整，智譜跌近15%，權重科技股全線下跌，其中華虹半導體跌超4%，小米跌近4%，阿里巴巴、美團跌超3%。港股市場部分新能源汽車股逆勢飆漲，其中，奇瑞汽車漲超7%，吉利汽車漲近6%，長城汽車漲近5%，零跑汽車漲超2%。 (21世紀經濟報導)