本週全球股市出現大幅震盪，主因是美股總統選舉所引爆的政治紛爭，先從上週日的共和黨候選人川普在造勢時遭到槍擊，這引報華爾街的『川普交易』，由於川普的概念是在債券黃金比特幣和非電子為主的個股，比如生技醫療，這也讓道瓊出現大漲創下歷史新高，科技股卻拉回，但就在昨天，美國傳出總統拜登可能最快在明天週末宣佈退選，這讓市場再度對不確定的因素投下不信任，所以原本大漲創高的道瓊急殺尾盤，這也讓台股今天一度大跌近500點。 台股今天收盤，基本上，我們認為多頭格局未變，對於股市屢創新高，作適度的拉回是合理的，而通常拉回告一段落後，多頭會再起，而多頭再起主流為何?是電子還是非電子?台積電的法說提供了亮麗的財報和對未來超出市場預期的展望，但今天的台積電反而表現不佳收盤大跌近3.5%，台股也是大跌529點，跌幅2.2%，美股下週也進入了科技股的超級財報重頭戲，目前公佈的重要科技股財報如光刻機大廠的艾司摩爾(ASML-US)，公佈後連2天大跌，跌幅逾12%，而今早的流媒體的網飛(NFLX-US)財報也是優於預期，但股價反應也是平平。這也讓我們憂心，美科技股的財報可能對美股近日在政治紛亂下，再受重擊一波。尤其美國再度對中國的晶片持續加大力度的制裁，艾司摩爾和日股中的半導體比如東京威力科創(8035-T)短短一週暴跌逾20%，都顯示了市場對科技股的壓力。 如前所述，美股科技股承壓，而如果多頭要再起理應是從川普概念股來選股，也就是對於昨日道瓊的創高後的殺盤，老師認為只是漲多的拉回，畢竟目前美股的共和黨候選人，川普仍是民調最高的。而川普今天正式被共和黨提名了。但民主黨還一圑亂，所以我們的選股仍是以川普概念股為主，也就川普概念是以比特幣原油和生技製藥，這與近日老師提到的羅素2000的內容非常相近，並且在降息的利多下，羅素2000昨天雖拉回，但華爾街認為還40%的空間，並認為8月分會更明顯上漲。 信賴產業，我們看好生技和重電，重電又涵蓋了綠能，今天在台股大跌下，綠能重電，仍有不錯的表現。現在就差生技股了，下週大家可以拭目以待。