排隊裝“龍蝦”的熱潮即將吹到加州聖荷西。算力巨頭輝達下周將舉行年度GTC大會。今年除了發佈新產品外還有特別的現場互動環節——輝達技術專家現場幫忙裝“龍蝦”。據輝達官方部落格介紹，在下周一至周四的GTC大會期間，除了黃仁勳周一演講的兩個小時外，GTC公園將全程舉行“搭建龍蝦”活動，與會者可以在現場部署一個始終線上的AI助手。（來源：輝達部落格）算力巨頭也含蓄地指出，希望大家能帶著輝達晶片驅動的裝置來參加活動，包括算力（和價格）都遠遠超過Mac Mini的個人超算DGX Spark，現場將提供硬體購買，也可以將“龍蝦”直接部署在雲端。（這台桌上電腦的售價達到4699美元）官方資料顯示，下周將有來自全球190多個國家和地區的3萬餘人現場參會。考慮到其中不少都是專業開發者，今年的GTC不僅會成為“龍蝦大會”，甚至有可能成為一場“斗蝦大會”。還有那些關注焦點？GTC（GPU技術大會）是輝達的年度旗艦活動，公司通常會在大會期間發佈新產品，並闡述產業發展的願景。對於資本市場而言，輝達掌門黃仁勳於當地時間周一中午11點（台北時間周二凌晨2點）發表的主題演講將是重中之重。硬體方面，算力晶片路線圖、潛在的推理晶片以及自有光通訊產品已經成為資本重點埋伏的概念。美銀證券資深分析師Vivek Arya在本周的研究報告中概述稱，重點關注的方向有三個：1）延伸至費曼架構的最新產品路線圖；2）一系列全新的協同設計（定製化）且模組化拆分的產品（例如用於推理預填階段的CPX，以及用於低延遲解碼的LPU）；3）用於大規模擴展系統的自研光互連技術（例如整合CPO的交換機等）。Arya也展望稱，輝達可能會討論102.4T Spectrum-6交換機（可與Rubin平台配套使用）以及115T Quantum-X交換機（採用共封裝光學CPO技術）。輝達甚至可能與英特爾聯合發佈一款定製化x86 CPU，進一步擴大其在企業資料中心的採用範圍，甚至延伸到消費級CPU市場。Arya也表示，不指望黃仁勳會正式給出未來兩年的銷售資料指引，但有關Rubin架構量產爬坡的消息，可能會對橫盤多時的股價形成提振作用。（輝達股價從去年8月震盪至今，來源：TradingView）至於黃仁勳預告的 “前所未見晶片”，目前猜測也集中在輝達與推理晶片公司Groq合作發佈的LPU上。推理是指AI模型將訓練中學到的知識用於決策和生成響應的過程。有別於訓練AI所需的算力，更快、成本更低的推理被視為大規模推廣AI應用的最後瓶頸之一。若這款晶片如期落地，意味著在訓練市場上佔據主導的輝達，將正式出手應對Google、微軟等公司定製晶片的競爭。Zacks Investment Research的高級股權策略師Kevin Cook也表示，投資者也期待黃仁勳講清楚輝達將如何處理與Groq的關係。據悉，輝達去年底支付了200億美元，拿到Groq 的專利許可，同時Groq 創始人Jonathan Ross、總裁Sunny Madra以及核心團隊成員都已經加入輝達，這一合作引發廣泛的關注。軟體層面，本周有爆料稱輝達將發佈一個面向企業AI代理的開源平台，名為NemoClaw（這裡也有“龍蝦”）。該平台將為企業提供一種結構化的方式來建構和部署AI智能體，即能自主執行多步驟任務的軟體。“黃仁勳圓桌”聚焦開放模型作為近年來GTC的慣例，下周黃仁勳也將會舉行圓桌談話，展示輝達眼裡最重要的產業方向。今年的主題是“開放模型的現狀與未來”。AI程式設計明星公司Cursor、AI搜尋引擎Perplexity、醫療AI助手OpenEvidence等一眾行業新銳公司，以及創辦思考機器實驗室的前OpenAI CTO Mira Murati都將出席。輝達的公告中介紹稱，過去一年裡，AI 領域最重要的變化之一是開放前沿模型的快速進展。開放式創新正在加速各公司和各行業的進步，明確展現AI將無處不在。黃仁勳將與這些行業領袖一起，就“開放前沿模型的最新進展及其未來進行坦率討論”。本周早些時候，有媒體挖掘輝達去年底的一份財報發現，算力巨頭未來五年將累計投入260億美元佈局開源AI大模型研發。這一規模是OpenAI訓練GPT-4成本的8倍有餘。輝達也在本周發佈公司迄今為止最強大的開源權重AI模型Nemotron 3 Super，專為大規模運行複雜智能體系統設計。 (科創板日報)
