1/22日(四)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

偉大的「川普大帝」又見退縮？隨著川普與歐盟有望達成格陵蘭框架協議，並退回對歐關稅威脅，VIX恐慌指數應聲急速回落，道瓊跳漲近600點，連動今日台股也可望順勢回穩大漲上來；隨著AI應用持續擴大，新款AI伺服器VR200系列將於下半年進入量產階段，全球央行政策轉向寬鬆，多數產業營運有機會重回成長軌道，以及AI 應用潛在需求展望樂觀，有助多數產業生產力循環向上之下，在在都有利於台股持續震盪向上挺進不變；惟再過15個交易日後，即將進入農曆年長假效應，以及伴隨著法人與丙種資金結帳賣壓的壓抑下，如所言：預期年前將可望維持30.8K~32.5K區間震盪、個股表現的格局居多，年後再續戰33K、34K、甚至35K之看法不變，選股才是重點。

至於個股方面，昨日表現最為弱勢的族群，當屬華邦電、南亞科、晶豪科、旺宏、威剛、宇瞻、品安、力積電、欣銓、華泰…等記憶體族群，主要乃受到美商務部長關稅威脅恐嚇的影響，不過，隨著缺貨漲價題材持續延燒，產業前景持續看好不變下，逢回仍是可留意低接的機會；在布局方向上，仍可留意四大投資主軸，第一、AI基礎建設，新規格升級商機：受惠台積電大舉上修資本支出，除先進製程(封裝、測試、關鍵零組件)，廠務工程也是台灣供應鏈強項，供應鏈的競爭優勢持續處於領先地位；另外，包括PCB/CCL、玻纖布暨電子關鍵材料、CPO矽光子、Power-HVDC等AI規格升級次產業，也值得留意；第二、隨著AI應用持續擴大，帶動記憶體→玻纖布→被動元件→ABF載板→CPO→重電儲能等缺貨漲價題材持續延燒，亦是值得留意；第三、利基型產業：包括低軌道衛星、AI眼鏡等；第四、台美關稅拍板，工具機等傳產業者迎來拉貨需求、以及久違的復甦行情，也值得留意，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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