1/22(四)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開高震盪走高」的格局，預估成交量維持在8200億元左右的水準，幾乎把昨日的「黑K棒」給完全吞噬漲回來，真的是太棒了！川普大帝又再度發揮「TACO」的威力，總是先下馬威，然後，再退縮給糖吃，這就是「川普」的作風，一如昨日所言：在下檔10日線及月線具有強力支撐下，短線上若出現明顯回調動作，逢低則可好好把握「優質好股」低接上車的機會，果然今日立馬大漲上來，一切盡在不言中，相信大家都有目共賭！展望後市，由於台股擁有三大潛在利多支撐：(1)隨著AI應用持續擴大、潛在需求展望樂觀、以及繼GB300接棒量產後，新款AI伺服器VR200系列將於下半年進入量產階段，加上北美雲端業者持續擴大資本支出、擴建AI資金中心建置需求不手軟，預估今年整體資本支撐年增逾40%，仍將持續帶動國內經濟及相關AI鏈營運大步成長向上不變；(2)台美關稅協議拍板，工具機等傳產業者迎來大利多，資金不再只集中在AI，非AI鏈也開始輪動大漲上來，台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰表示，「台灣工具機產值與出口獲利，將在2026年全面甦醒」，有六成廠商預估今年營收、產業出口成長動能挑戰一成；隨著全球工業生產循環邁入成長階段，特別是半導體擴產、能源轉型、以及航太國防需求的爆發，帶動高精密設備需求全面熱絡；(3)美國聯準會降息循環延續，在川普大帝的主導下，下一任Fed主席將可能會採取激進的降息策略，有利資金行情持續延燒；加上籌碼面及技術面等續處在於相對有利的位置點上，如所言：預期農曆年前仍將有續戰32K的機會，年後再戰33K、34K、甚至35K，這是大家可持續留意與掌握的機會。

至於個股方面，展望今年，火熱的主軸仍是看AI及相關缺貨漲價題材股不變，包括：(1)AI基礎建設，帶動新規格升級商機題材：受惠台積電大舉上修資本支出，除先進製程(封裝、測試、關鍵零組件)，廠務工程也是台灣供應鏈強項，供應鏈的競爭優勢持續處於領先地位，短線漲多回調，逢低仍是值得留意外；另外，包括PCB金像電、健鼎、CCL台光電、台燿、聯茂、玻纖布暨電子材料德宏、南亞、鑽針尖點、達航科、CPO矽光子聯亞、穩懋、ABF欣興、景碩、南電、BBU新盛力、順達、AES-KY、加百裕、Power-HVDC光寶科、台達電等AI規格升級次產業，今日表現也都相對強勢；(2)AI進入推論後，首重記憶體儲存及網路的低延遲，包括記憶體華邦電、南亞科、群聯、力積電、力成、玻纖布富喬、建榮、德宏、被動國巨、華新科、鈞寶、光頡、松川精密、重電儲能華城、士電、中興電、亞力、大亞、特化長廣、以及ABF、CPO、散熱模組等缺貨漲價題材股，也都值得留意，但策略上務必謹守「急漲不追」，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜；(3)利基型產業：譬如低軌道衛星概念股昇達科、華通、耀登、啟碁、二極體強茂、台半、虹冠電、導線架長科、軍工概念股中光電、正達…等，其表現也都來的相對強勢；(4)台美關稅拍板，工具機等傳產業者迎來拉貨需求、以及久違的復甦行情，包括協易機、百德、州巧、能率亞洲、瑞軒、盛群、嘉澤、同欣電…等也紛紛反彈大漲上來；總之，面對多頭一路看回不回的過程中，只要各位懂得在對的趨勢上，選對的產業、買對的股票、並把事情給做好，就會是贏家，與大家共勉之！祝大家開心好運氣、時時都如意！

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