1/23(五)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開高震盪走高」再創新高的格局，預估成交量維持在8200億元左右的水準，整體量價結構的配合仍舊是相當地漂亮，真的是太棒了！不疾不徐逐步震盪向上挺進，一切盡在預期中，相信大家都有目共賭！展望後市，隨著農曆年將至，在長假效應的心理影響下，雖然短線上Maybe可能會處在於32K±500點區間附近震盪、個股表現的機率居大，不過，在基本面、產業面、資金面、籌碼面及技術面等仍是續處在於相對有利的條件下，後市仍將不容小覷喔！特別是支撐台股的核心力量仍來自企業獲利結構的實質改善，尤其是AI所帶動的投資與出口循環，不僅台積電2025年第四季營收年增20.4％，毛利率升至62.3％，2026年全年營收有望年增30％，財報及財測超越市場預期，台積電股價頻創新高，且此次法說會更上調2026年資本支出至520～560億美元，顯示市場對於AI晶片需求持續強勁，已超越原本市場所假設的情境；加上台美關稅談判底定，美國對台灣對等關稅稅率降至15％，且不疊加原最惠國待遇稅率，此舉有助於台灣非電子產業競爭力，並與日本、韓國站在同一起跑線；攸關半導體及其衍生品的232條款，台灣爭取到最優惠待遇，此前美國針對部分半導體產品課徵232關稅，台灣成為首個獲得最惠國待遇國家，將強化台廠半導體供應鏈優勢，預期可能促使美國大客戶轉單、弱化韓國晶圓廠，且不只有台積電，成熟製程廠也可望受惠，形成長期且結構性的競爭優勢；美國聯準會降息循環延續，在川普大帝的主導下，下一任Fed主席將可能會採取激進的降息策略，有利資金行情持續延燒，在在都有利於台股持續震盪向上挺進；因此，在「天時、地利、人和」萬事俱備下，如所言：預期農曆年前仍將有續戰32K的機會，年後再戰33K、34K、甚至35K，這是大家可持續留意與掌握的機會。

至於個股方面，今年多方聚焦的主軸仍舊是看「AI」不變，預期全球AI算力至2030年仍將供不應求，相關供應鏈如先進封裝、ASIC(特殊應用積體電路)、PCB(印刷電路板)、CCL(銅箔基板)、ABF載板、玻纖布暨電子關鍵材料、CPO矽光子、水冷散熱、Power-HVDC、記憶體、被動元件、電力概念股、台積電概念股、以及低軌衛星和太空算力等持續看旺，除了記憶體及被動元件等呈現漲多震盪整理外，包括ASIC設計創意、世芯-KY、聯發科暨旗下達發、低軌衛星昇達科、華通、燿華、啟碁、同欣電、昇貿、PCB金像電、CCL台光電、AI電源台達電、ABF欣興、南電、景碩、散熱精確、一詮、連接器金橋、先進封測日月投、京元電、工具機暨機器人概念股百德、慧友、慶騰、健椿、新鉅科、以及部分跌深轉機股等表現，仍是相當地犀利，逢低仍是值得留意；但譬如二極體強茂、台半、消費性電子金寶、自行車零件愛地雅等個股，今日表現相對疲弱，則是要小心！總之，面對多頭震盪驚驚漲的過程中，只要各位懂得在對的趨勢上，選對的產業、買對的股票、並把事情給做好，就會是贏家，與大家共勉之！祝大家開心好運氣、時時都如意！

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