5/25日(一)大家好！我是陳學進(大師兄)
盤中看盤重點：
今日台北股市呈現「開高震盪走高」再創新高的格局，盤中指數一度觸及43628點歷史新高，預估成交量擴增至13500億元左右的水準，呈現「價量齊揚」的走勢；OTC櫃買指數亦同步開高大漲再創新高，預估成交量擴增至3100億元左右的水準，並不意外！主要原因除了受惠於輝達執行長黃仁勳與超微董座兼執行長蘇姿丰訪台旋風，提前為6月2日即將登場的台北國際電腦展(COMPUTEX)暖身起跑，以及台灣5月外銷出口訂單估達911億美元，可望續創歷年單月新高，搭配輝達預計第2季營收來到811~928億美元，均值較第1季增加近100億美元，意味對台積電將加強下單，帶動台積電5月營收可望突破4,200億元新高外，加上隨著美伊和平談判露曙光，美國總統川普表示：「美伊和平協議已大致談妥，將重啟荷莫茲海峽，不久後(shortly)就會宣布」，讓市場信心為之一振，在外資及自營商搶補、投信作帳、ETF資金、壽險資金及內資主力與散戶等聯合助攻拉抬權王台積電、IC設計聯發科、電源供應器台達電、AI伺服器鴻海、封測龍頭日月投、CCL龍頭台光電、二線晶圓代工聯電等七大權值股，以及被動元件國巨、華新科、禾伸堂、AI伺服器仁寶、英業達、宏碁、PCB金像電、楠梓電、ABF載板景碩、CPO聯亞、前鼎、訓芯-KY、電源管理IC矽力-KY、茂達、鑽針尖點、石英元件晶技、希華、電源供應器光寶科、康舒、MOSFET富鼎、大中、矽晶圓環球晶、合晶、台勝科、設備志聖、大量、帆宣、雷科、封測力成、低軌衛星昇達科、華通、同欣電、乙盛-KY、面板雙虎友達、群創、鋼鐵類股中鋼、中鴻…等各大產業指標股強勢飆漲停、甚至續創新高的帶動下，使得今日台北股市持續展現超強的氣勢，真的是漂亮了！一切盡在不言中，相信大家都有目共賭！展望後市，如所言：今日站穩43K後，只要量價不失控，後市仍將有續戰45K的機會；惟美伊談判，後續是否會再掀起波瀾、荷姆茲海峽是否能順利重啟通航、6月中旬後，隨新任聯準會主席華許17日主持第一場利率決策會議（FOMC），他如何在升息、降息、縮表等重要議題，在立場上取得市場信任，並化解美國長天期債券殖利率帶來資金由股轉債的危機，可能引發市場動盪，這些都是大家須隨時提防留意的地方。
至於個股方面：
如所言：「AI產業鏈依舊是盤面最強主軸不變」；受惠AI運算競賽全面升溫，全球科技巨擘加速向台灣靠攏，從超微(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰、安謀(Arm)執行長Rene Haas，到輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳，及英特爾(Intel)執行長陳立武，AI與晶片產業重量級人物近期陸續來台，讓COMPUTEX 2026展前氣氛提前全面引爆，這不只是科技巨頭「秀肌肉」舞台，更凸顯台灣已成全球AI供應鏈與先進製程布局的核心樞紐。
第一、輝達執行長黃仁勳23日已預告，Vera Rubin不僅會是輝達至今規模最大、速度最快的一款產品，也將是台灣供應鏈史上規模最大的一款產品，共有100家到150家台灣供應商夥伴參與，「今年下半年台鏈將會非常忙碌」；黃仁勳表示，全球AI產業已正式邁入「推理AI(Inference AI)」與「代理式AI(Agentic AI)」時代，AI不再只是生成內容，而是開始執行真正具生產力與商業價值的工作；他強調「運算即營收，運算即獲利」，未來全球企業與國家都將圍繞AI重建基礎設施；且AI需求正呈現「拋物線式」成長，代理AI時代已經到來，是催動成長主要動能，下半年推出的Vera Rubin平台在產品周期內都將面臨供應受限，輝達業績增速有望超越超大規模雲端業者資本支出；並上調全球AI基建資本支出展望，預期將在2030年衝上3兆美元至4兆美元規模；業界解讀，黃仁勳相關談話，透露AI需求比預期更強勁，尤其Vera Rubin供不應求，獨家晶片代工廠台積電，相關AI伺服器協力廠鴻海、廣達、緯創、以及相關零組件廠等全面受惠。
第二、超微(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰22日表示，AI基礎建設市場發展速度驚人，資料中心相關商機在未來三、四年內就會達到上兆美元規模，這是龐大的機會，也需要不同類型的解決方案，隨著推論(inference)需求增加，現在中央處理器(CPU)回到關鍵核心地位，這正是AMD優勢所在；並且蘇姿丰大手筆宣布超微將於台灣產業體系投資逾100億美元(約新台幣3,159億元)，擴大策略合作夥伴關係；雖然超微沒有公布細節，但市場看好超微供應鏈包括日月光、矽品、力成、鴻海、緯穎、緯創、英業達、欣興、南電、營邦、景碩等受惠深，後市營運添翼；同時，蘇姿丰表示，AI發展還在非常早期的階段，AI不是泡沫，需求是真的，如果以九局棒球比賽來比喻的話，現在才打到第三局而已。
第三、AI基礎建設競賽正從GPU、高頻寬記憶體(HBM)，延伸到資料傳輸效率，高盛最新報告指出，光通訊網路有望成為AI基建下一個大型趨勢，2028年相關市場商機可望擴大至1,540億美元；隨資料中心走向更大規模GPU叢集，矽光子、共同封裝光學(CPO)與光通訊元件需求升溫，業界看好，「光進銅退」時代來臨，台積電、上詮、聯亞、汎銓等台廠可望沾光；高盛指出，AI晶片要釋放更高運算效能，關鍵不只在單顆晶片速度，而是如何讓多顆晶片、多個機櫃之間能低延遲、高頻寬交換資料，這正是光通訊網路受關注的原因。
第四、台股在5月底至6月進入股東會旺季，據統計，近兩周內高達近800家上市櫃公司接力登場，將全面引爆「超級股東會行情」；法人分析，在消息面與籌碼面雙重紅利加持下，市場資金已提前發動卡位戰，大舉進駐景碩、臻鼎-KY、華通等兼具題材與業績的亮點股。
顯見多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC設計、AI伺服器、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、先進封裝測試及設備、被動元件、記憶體、機器人概念股、以及低軌道衛星概念股等具中長期成長邏輯的產業為主不變；整體而言，目前市場結構仍屬偏多格局，基本面受惠於國際局勢緩解與科技產業長期趨勢，資金面則呈現健康輪動；然而，在高檔區域操作仍需謹慎，建議持續關注關鍵支撐是否穩固、以及量價配合情況，作為判斷盤勢是否延續的重要依據；若市場能在整理過後再度放量上行，則不排除後市仍有機會延續多頭走勢並挑戰更高區間；惟在策略上仍務必謹守(1)低接不追高；(2)聚焦「量增突破＋主力大戶買超」；(3)以10日線或月線為防守關鍵之原則不變，祝大家開心好運氣、時時都如意！
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