7/31日(五)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開高大漲」的格局，在晶圓代工台積電、聯電、ASIC設計聯發科、創意、世芯、PCB金像電、華通、臻鼎、CCL台光電、台燿、聯茂、ABF欣興、景碩、南電、電源供應器台達電、光寶科、記憶體華邦電、南亞科、被動元件國巨、華新科、以及相關AI概念股等一檔接著一檔強勢亮燈漲停的帶動下，盤中指數大漲逾3200點，突破站上於10日線上，預估成交量則是萎縮至8300億元左右的水準；OTC櫃買指數亦同步開高大漲上來，盤中指數大漲近7%，預估成交量萎縮至1350億元左右的水準，並不意外！雖然受到全球科技股估值重估、AI泡沫化疑慮升溫、中東地緣政治風險推高油價攀升、以及去槓桿效應的衝擊下，引爆全球資金大逃殺、以及亞洲股市的重挫，不過，隨著去槓桿效應進入尾聲、停損賣壓大舉出籠、融資餘額大減肥、以及在AI長多架構不變下，今日台股一如預期開始展開報復性反彈大漲的格局，一切盡在不言中，相信大家都有目共賭！展望後市，儘管在利空未除、以及市場信心尚未完全恢復過來之前，預計短線反彈至45K~46K附近Maybe或有震盪，不過，隨著止跌契機已浮現下，預期8月行情將維持在42K~46K區間橫向盤整震盪、個股輪動表現的格局居多，靜待美伊戰爭趨緩、美期中選舉、Anthropic IPO、年底作夢行情等利多接棒，屆時多頭再重振旗鼓續戰新高，後市不悲觀不看淡，選股才是重點。

至於個股方面：

本次台股重挫，本質為「估值、槓桿與情緒」的修正，而非經濟衰退的起點；在AI長多架勢不變下，回檔反而提供重新評估風險與報酬的機會，不論是ASIC設計、PCB/CCL暨電子材料、ABF載板、CPO矽光子、記憶體、被動元件、二極體暨MOSFET、CoWoS/CoPoS暨自動化設備、先進封測暨檢測設備、晶圓代工、以及低軌衛星等，通通都可望有一波強彈大漲的機會，預計初步反彈先看季線或頸線壓力區附近；不過，對於某些低基期、下半年營收及業績具有轉機爆發成長，並有主力大戶加持的好股票，將會是多方聚焦的大主軸，這是大家可留意的機會，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時嚴控資金規劃與風險控管，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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