8/03日(一)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

台股7月經歷震撼教育後，31日飆出歷史單日最大漲點，隨後台指期夜盤又拉回修正逾千點，投資人猶如搭上雲霄飛車；展望8月，雖可能延續反覆震盪打底的格局，但在五大利多支撐下，有望逐步迎來回春行情；一、台積電漲停，大盤多頭趨勢獲得確認：根據歷史經驗，台積電漲停之後，台股後續5、10、20日上漲機率均超過5成；二、籌碼清洗乾淨：集中市場融資餘額減幅遠大於加權指數同期間的跌幅，構成8月反彈有利環境；三、市場焦點回歸基本面：多數上市櫃公司第二季財報有望創單季新高，搭配第二季GDP成長率達13.72％，顯示基本面仍非常強勁；四、軋空行情可期：外資自6月23日台股歷史高點以來賣超1.14兆元、自營商賣超約4,343億元，8月存在回補籌碼與進一步軋空的想像空間；五、美股與總經雜音落幕：美國CSP大廠資本支出的利空解讀告一段落，加上聯準會(Fed)利率會議結束，以及傳統電子旺季來臨，在在都有利於台股震盪往上攻，預期8月行情將可望維持於42K~46K區間橫向盤整震盪、個股輪動表現的格局居多，靜待美伊戰爭趨緩、美期中選舉、Anthropic IPO、年底作夢行情等利多接棒，9月再續朝48K、甚至50K挑戰，選股才是重點

至於個股方面：

本次台股重挫，本質為「估值、槓桿與情緒」的修正，而非經濟衰退的起點；在AI長多架勢不變下，回檔反而提供重新評估風險與報酬的機會，不論是ASIC設計、AI伺服器、PCB/CCL暨電子材料、ABF載板、CPO矽光子、記憶體、被動元件、以及相關AI受惠股等，通通都可望有一波跌深反彈的機會，預計初步反彈先看季線或頸線壓力區附近，但是，對於某些低基期、下半年營收及業績具有轉機爆發成長，並有主力大戶加持的好股票，將會是多方聚焦的重心，這是大家可留意的機會，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時嚴控資金規劃與風險控管，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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