8/05日(三)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開高震盪走高」的格局，盤中指數一度大漲1619點、上探至44980點，雖然受制於上檔45K~46K套牢籌碼壓力的壓抑下，終場收盤指數並未能夠突破站上於45K關卡之上，預估成交量擴增至1.2兆元左右的水準，並不意外！不過，從今日能夠放量大漲突破站上於月線及季線之上，其意義則是非比尋常，顯見前波急跌逾88000點呈現「加速趕底」走勢後，先前超漲、過熱疑慮泡沫已適度清除，配合美伊衝突降溫似有重大進展、國際油價聞訊重挫逾4％、道瓊及標普500刷新高、費半指數暴漲逾6.5%，加上半導體個股修正去槓桿化調整進入尾聲、以及美國CSP大廠資本支出的利空解讀告一段落後，一掃科技股不安氣氛，惟市場信心仍待時間修復；雖然預期短線上反彈至46K附近或有震盪，不過，隨著落底止跌契機已浮現、下檔10日線有撐下，短線上不管拉不拉回還是『多』，預期8月將呈現「V轉止跌」42K~46K區間附近橫向震盪盤堅、個股輪動表現的格局居多，透過時間換取空間，待8月打底完成、利空出盡、美期中選舉、以及年底作夢行情等利多題材接棒，9月及Q4將可望迎來創高行情，選股才是重點。

至於個股方面：

隨著落底止跌契機浮現、以及上市櫃公司財報季如火如荼展開，儘管市場波動劇烈，不過，不少半導體供應鏈在本次法說會中上調營運展望、增加資本支出，或表示明年AI需求能見度進一步提升，再次印證AI基礎建設投資仍處擴張初期觀點，晶圓代工龍頭台積電及相關AI概念股等將持續受惠大趨勢；第一、觀察美國大型雲端服務供應商AI資本支出，儘管短期自由現金流(FCF)承受壓力，然財報再次證實，AI基礎建設投資仍在持續加速；導體族群中，外資點名晶圓代工的台積電、聯電，封測代表為日月投，聯發科、創意則把握ASIC動能加速商機，五大廠受惠AI浪潮趨勢明顯；第二、考量AI基建投資才在初期，花旗環球證券台灣區研究部主管陳佳儀認為，未來受惠範圍將不僅限於運算領域，也會逐步擴大至網路、電源等相關領域；第三、包括石英元件、砷化鎵、記憶體、被動元件、IC基板、矽晶圓與PCB路板上游材料，另AI相關的滑軌、伺服器、散熱、銅箔基板、設計IP、機殼、光通訊與電源等指標股站穩月線，表現優於大盤，仍將是多方聚焦的重心不變。

惟面對區間震盪盤堅、個股輪動的過程中，投資人應把握「汰弱留強」原則，逢高調節先前漲多但缺乏實質基本面支撐的個股，並鎖定有題材、有未來成長性、以及有大人哥加持的股票為主，逢低擇優布局，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時嚴控資金規劃與風險控管；更多第一手訊息及飆股機會，我都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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