7月10日,MiniMax宣佈完成新一輪160億港元融資,公司擬將募集資金淨額的80%用於繼續加強AI基礎設施及模型研究與開發。
公司7月10日早間公告稱,本次融資採用配股加零息可轉債的組合結構。其中,配售價為每股配售股份268港元,根據一般授權配售3560萬股新A類股份,假設所有配售股份獲悉數配售,配售的所得款項總額預期約為95.41億港元。同步發行65億港元於2027年到期的零息有擔保可轉換債券,初步轉換價為每股A類股份335港元。
MiniMax本次交易吸引了多家頂級國際主權基金、長線基金、一線中資機構和頂級多策略基金參與,覆蓋亞太、歐洲和美國市場。其中,長線及主權基金20余家,多家公司Pre-IPO及基石投資人也在本次交易中進一步增加持股倉位。整體來看,本次交易共吸引百余家機構參與,實現7倍認購覆蓋。最初發行規模約18億美元,在機構需求推動下最終擴大至20億美元以上。
業內人士認為,此次融資完成後,MiniMax的資金儲備將進一步增強,有助於其持續推進模型研發和商業化落地。在近期資本市場波動背景下,本次交易的認購情況顯示,現有股東、基石投資人及國際長線資金仍對MiniMax中長期基本面和行業位置持續關注。