#關鍵材料
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光模組最卡脖子材料——磷化銦全面告急

一塊3英吋的磷化銦襯底，是AI算力光通訊、衛星通訊、雷達、量子技術的關鍵材料。沒有它，光模組就成了“無米之炊”。 就在最近，一位行業專家披露了驚人的資料：2026年磷化銦襯底需求接近200萬片，2027年預計達到250-280萬片，2028年將飆升至400-500萬片。 而供給端呢？專家直言：“2027年有效供給預計僅為一百大幾十萬片，不足200萬片，存在明顯供給缺口。” 一片襯底，正在成為整個AI算力產業鏈的“卡脖子”環節。
科技#光模組#關鍵材料#磷化銦
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暴漲166%！比黃金貴百倍的金屬，正卡死3nm晶片

一粒指甲蓋大小的晶片，從晶圓到成品需要經過數百道工序。但在所有材料中，有一種並不為人熟知的名字正悄然扼住3nm以下先進製程的咽喉——高純氧化鉿。 市場共識是，AI晶片缺貨源於產能不足。但資料揭示了另一層更殘酷的真相：沒有氧化鉿，台積電的3nm產線連一片晶圓都跑不起來。而這種金屬，全球一年只能產140噸。 半導體級鉿的實際年消耗量不足10噸，卻貢獻了整個鉿市場約30%的增量價值，供需剪刀差正以每年8%的速度擴大。 全球規模化鋯鉿分離企業不足5家，新進入者認證周期6-12個月，擴產周期3年以上——這意味著供給天花板是硬的，不是軟的。
科技#記憶體#高純氧化鉿#關鍵材料
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沒它EUV光刻機難工作！中國宣佈晶片製造關鍵材料限製出口

據官方最新發佈的公告，我國已經正式宣佈將對面向全球市場的氦氣供應實施出口限制措施。 業內多方評估認為，由於中國在全球氦氣市場中所佔的份額相對有限，這一限制措施預計不會給全球半導體晶圓代工產業帶來顛覆性的災難性衝擊。不過在當下全球人工智慧熱潮帶動晶片需求持續激增的特殊節點，此舉無疑會讓本就十分脆弱的全球半導體供應鏈局勢進一步收緊。 氦氣是半導體製造過程中不可或缺的關鍵工業原料，在氣相沉積、晶圓冷卻以及刻蝕等多個核心工藝階段都有廣泛應用，很難找到其他屬性完全匹配的材料實現替代。 除此之外，在晶片製造的最前端生產環節，氦氣還承擔著為先進極紫外（EUV）光刻機持續降溫的重要任務。
沒它EUV光刻機難工作！中國宣佈晶片製造關鍵材料限製出口
科技#中國#EUV光刻機#晶片製造
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重磅！兩部門：對氦氣實施臨時禁止出口管理！“一天一個價”

據商務部網站，依據《中華人民共和國對外貿易法》有關規定，商務部、海關總署決定對氦氣（海關商品編號：2804290010）實施臨時禁止出口管理。本公告自公佈之日起執行，後續相關調整將另行公告。 據央視財經此前報導，上海一家特種氣體生產企業負責人表示，近期氦氣需求大幅攀升，工廠雙班倒運行生產但仍然供不應求。上海尤嘉利特種氣體有限公司生產部副經理張志軍介紹，半導體行業對氦氣需求量非常大，一天一個價，目前每日生產量較年初翻倍。 據每日經濟新聞此前報導，據瞭解，氦氣被譽為“黃金氣體”，作為一種稀有惰性資源，在半導體製造中扮演著不可或缺的角色，尚無可替代方案，廣泛應用於晶圓冷卻、光刻過程、洩漏檢測等核心生產環節，直接關係到晶片製造的良率與穩定性。 “氦氣是半導體製造的關鍵原料，佔全球氦氣總需求的21%，其在晶片製造過程中用於營造超潔淨惰性環境，目前尚無可替代的產品。”德意志銀行在研究報告中表示。
重磅！兩部門：對氦氣實施臨時禁止出口管理！“一天一個價”
A股#氦氣#出口管制#半導體
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美企CEO：美國可以用AI技術和量子計算來突破中國的稀土管制，讓中企幾十年建立起來的優勢蕩然無存

01前沿導讀美國科技公司SandboxAQ首席執行長傑克·希達裡提出，可以利用ai技術以及量子計算技術來研發新型材料，縮短在獲取關鍵原材料上面所需的時間。ai和量子計算可以幫助科學家在軟體上不斷嘗試各種材料設計合金，從而合成出足以替代中國稀土的關鍵材料。該技術有望繞開發展傳統稀土產業所需的10年甚至20年時間，將獲取關鍵稀土材料所需的時間壓縮至數年以內。02彎道超車希達裡還對此解釋稱，從傳統產業來說，我們需要尋找、開採然後加工稀土資源。而量子技術與ai技術的出現，改變了這種情況。將ai訓練成物理、材料、能源領域的生成式虛擬專家，通過量子計算不斷的嘗試各類材料，最終找到一條不需要依靠中國供應鏈的稀土產業體系。該技術方案遭到了美國相關機構的反對，關鍵礦產研究所聯合主席傑克·利夫頓對此分析稱，現階段的ai並不具備完全替代人類進行判斷的能力，中國在稀土和礦產領域所建立起來的優勢，並不是一朝一夕形成的。而且中國發展關鍵礦產資源不去追求短期利潤，更注重規模化以及可持續發展能力，這是中國佔據礦產資源主導地位的核心因素。依靠長遠的佈局，中國企業在合金冶煉方面有著相當深厚的專業知識和技術經驗，這是其他競爭者在短期內無法比擬的。據國內機構《大公國際》發佈的產業報告指出，2024年全球稀土總儲量超過了9000萬噸，中國以4400萬噸的儲備量位居世界第一，佔全球總儲量的40%以上，優勢明顯。在產量上面，全球總稀土產量達39萬噸，中國產量27萬噸，佔全球總產量的69%，依然位居世界第一。並且中國的稀土產業已經形成了南北區域的鮮明地理格局，以內蒙古為核心的北方稀土產業，其儲量最大的資源是輕稀土礦床，佔中國輕稀土儲量的80%以上。而南方地區則是以鏑、鋱等中重稀土元素為主，佔全球可經濟開採中重稀土儲量的80%以上。這種在地域資源上面的差異，直接塑造了中國稀土產業的雙規發展模式——北方輕稀土、南方中重稀土。為了杜絕稀土產業胡亂開採的情況，從2011年開始，中國開始大力合併稀土精煉產業，形成了中國稀土集團和北方稀土公司雙寡頭的核心掌控局面。這兩大企業佔據了98%的稀土配額，並且其礦產產量佔全球總產量的95%以上，冶煉分離產量佔比超過90%。並且中國是全球唯一具備完全稀土產業鏈體系的國家，涵蓋了地質勘探、礦山開採、冶煉分離、精深加工、技術研發、流通貿易等所有環節。從資源開採到精煉加工，再到最後的運輸銷售，稀土礦產資源已經為中國的能源產業建構出一道穩定深厚的護城河。03技術侷限性據《中國科學院》新聞指出，2025年美國麻省理工學院聯合研究團隊開發出一項通過ai來加速量子材料發現的新技術。該技術生成了超過一千萬個具有阿基米德晶格特徵的候選材料，經過篩選之後，保留下來了大約一百萬種材料，目前這些材料正處於實驗階段。針對採用ai技術生成新材料這種方法，英國發展研究所研究員沈威對媒體指出，美國已經在實驗室中設計出了新材料，但是其想要實現商業化還需要面對多種問題，例如材料的穩定性、規模化生產能力、供應鏈成本控制等。稀土礦產屬於能源產業，其追求的是產業長遠的發展目標，所以必須要具備完整的工業生產體系。在過去幾十年當中，中國企業已經建立起了一套完善並且可持續發展的產業鏈體系，這是用幾十年時間建立起來的優勢。而美國打算通過ai技術和量子計算試圖打造全新的稀土合成方式，目前來看還只是停留在試驗階段，距離實現商業化還有一大段距離。與此同時，中國的ai產業和材料產業並不比美國落後，甚至在部分技術環節雙方不分高低。既然美國打算用ai技術和量子計算突破中國的稀土管控，那麼中國企業也可以用同樣的方法來應對美國企業的突破。中國稀土產業的強大，是各企業拿時間拿技術換來的，這種結構優勢是美國企業短時間無法達到的水平。 (逍遙漠)
美企CEO：美國可以用AI技術和量子計算來突破中國的稀土管制，讓中企幾十年建立起來的優勢蕩然無存
美股#美國#SandboxAQ#ai技術
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日本某材料巨頭表示，儘管中國已實現7nm晶片製造，但若失去日本關鍵材料供應，其先進製程產能將難以為繼

在全球科技博弈愈演愈烈的當下，半導體已不僅是產業問題，更成為大國戰略角力的核心戰場。近日，一位日本知名半導體材料企業高管在閉門會議上語出驚人：“中國雖宣稱突破7nm製程，但若沒有我們的光刻膠、高純氣體和關鍵化學品，整個晶片製造體系將在一周內停擺。”此言一出，彷彿要為日本在全球供應鏈中的“不可替代性”蓋上金印。然而，這番看似底氣十足的宣言，實則暴露了日本產業界一種根深蒂固的焦慮——他們害怕被取代，更害怕失去對中國這個全球最大半導體市場的控制權。不可否認，日本確實在半導體上游材料領域擁有深厚積累。從東京應化、信越化學到JSR，這些名字長期主導著高端光刻膠市場。資料顯示，截至2025年底，中國進口的ArF乾式與浸沒式光刻膠中，超過70%仍來自日本；在矽片、CMP拋光液、電子特氣等關鍵環節，日本企業的市佔率同樣居高不下。這種結構性優勢，讓部分日本企業滋生出一種“技術霸權”的幻覺——彷彿只要掐住材料閥門，就能扼住中國晶片產業的咽喉。但現實遠比想像複雜。日本的“材料霸主”地位，並非建立在絕對技術壟斷之上，而是依託於過去數十年形成的全球分工體系。而在這一體系中，中國早已不是被動接受者，而是日益重要的需求引擎與創新參與者。事實上，日本半導體材料出口對中國的依賴程度，遠超外界認知。2024年全年，日本對華半導體材料出口額佔其全球總出口的58%，部分細分品類甚至超過70%。這意味著，一旦日本真如某些政客或企業所願實施全面斷供，首當其衝受損的，將是自身企業的營收與研發循環能力。畢竟，沒有中國市場支撐，高昂的研發成本將難以為繼。更關鍵的是，中國並未坐以待斃。近年來，在“國產替代”戰略驅動下，本土材料企業正以驚人速度填補空白。南大光電的ArF光刻膠已通過中芯國際驗證並小批次供貨；安集科技的CMP拋光液在14nm及以下節點實現穩定量產；滬矽產業的300mm大矽片月產能突破30萬片，逐步替代進口；凱美特氣、金宏氣體等企業在高純氨、氟化物等電子特氣領域打破海外封鎖。這些進展或許尚未完全覆蓋最尖端的EUV材料，但在7nm及以上成熟與先進製程所需的關鍵材料上，中國已建構起“可用、可靠、可擴產”的本土供應網路。更重要的是，這種替代不是孤立的技術攻關，而是嵌入在中國龐大的製造生態、政策支援與資本投入之中的系統工程。日本高管口中的“塌陷論”，本質上是一種心理威懾，試圖用過去的供應鏈優勢嚇阻中國的自主創新步伐。但歷史早已證明，技術封鎖往往催生更強的反制動力。2019年日本對韓限供光刻膠，結果催生了韓國SK Materials的快速崛起；如今若對中國故技重施，只會加速鼎龍、晶瑞電材、彤程新材等中國企業的全球佈局。真正的產業安全，從來不是靠“卡脖子”維繫，而是靠開放合作與多元共存。日本若繼續沉溺於“材料霸權”的舊夢，忽視全球供應鏈正在向多極化、區域化重構的趨勢，終將錯失與中國共同塑造下一代半導體生態的歷史機遇。中國7nm不是終點，日本材料也不是永恆支柱。在這場沒有硝煙的科技長跑中，誰真正擁抱創新、尊重市場、敬畏合作，誰才能贏得未來。而那些妄圖以斷供為武器的人，終將發現——握刀的手，也會被刀鋒所傷。 (晶片研究室)
科技#日本#半導體#中國
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美媒慌了！"超一半被中國掌握，北約危！"

中方宣佈嚴控對美出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關兩用物項後，美媒開始密切關注中國在多種關鍵材料供應鏈上的主導地位，趁機進一步炒作“中國威脅”。 12月23日，美國《新聞周刊》報導稱，在北約列出的“對於盟軍國防工業必不可少的”12種關鍵材料中，中國“幾乎完全掌握了”其中7種，並聲稱“這對北約的軍事能力構成了重大風險”。 北約不久前發佈報告，列出了“盟軍國防工業必不可少的12種國防關鍵原材料”，包括鋁、鈹、鈷、鎵、鍺、石墨、鋰、錳、鉑、稀土元素、鈦和鎢，還稱這些材料對製造先進國防系統和裝置來說不可或缺。 據北約介紹，鋁是生產軍用飛機和導彈的關鍵材料；石墨由於其高強度和熱穩定性，對於主戰坦克和護衛艦的生產至關重要；在潛艇中，石墨用於建造船體和其他結構部件，可顯著降低聲學特徵並增強隱身能力；鈷對於生產噴氣發動機、導彈和潛艇中使用的超級合金來說至關重要……
美媒慌了！"超一半被中國掌握，北約危！"
國際#中國#關鍵材料#供應鏈