6/01日(一)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

隨著台北國際電腦展(COMPUTEX)將於本周登場，輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、高通執行長Amon等科技巨頭密集釋出最新展望，AI話題不斷，預料將持續為相關AI供應鏈注入新動能，加上博通4日將公布財報，蘋果也將在今年度的WWDC(台灣時間9日~13日)推出全新作業系統升級與展現AI技術，可望對台積電、鴻海、大立光、美律與晶技等蘋概股，形成題材挹注，以及上市櫃公司將在10日公布5月營收，市場普遍看好台積電單月營收有望再寫歷史新高、來到4,200億元水準，連帶組裝、散熱、PCB等供應鏈業績表現可期，有望激勵台股續戰45K大關；惟上市櫃融資餘額飆速增加，上週五上市公司單日融資大增213.3億元、上櫃公司融資大增60.87億元，且外資目前未平倉淨空單已來到6萬口的歷史新高，以及短線乖離偏大，高檔震盪風險同步升溫之際，因此，在審慎樂觀之餘，仍應隨時提防短線的下殺拉回修正，不可不慎！但是不管如何，如所言：只要守穩月線或42000點關卡不破，則在多方控盤格局不變下，「馬照跑、舞照跳」個股輪動輪漲的盛況仍將持續，重點還是在個股。

至於個股方面：

隨著台北國際電腦展COMPUTEX 2026將於明日揭幕，今日上午由輝達執行長黃仁勳擔綱的GTC Taipei主題演講率先鳴槍起跑，展會期間吸引輝達、高通、安謀、邁威爾、英特爾與恩智浦等六大巨頭掌舵者齊聚，預期將釋出AI時代對於雲端資料中心、邊緣裝置，與實體AI領域如機器人等三大面向的前瞻布局與觀點；由於輝達、微軟與安謀等三家產業大咖，5月29日都在社群平台發布「PC的新時代」的貼文，輝達還附上前述演講所在地台北流行音樂中心的經緯度座標，業界解讀，黃仁勳在演講中除了將談到下一世代資料中心伺服器晶片Feynman架構平台更多細節，並將發表採用安謀架構的N1X晶片，揮軍微軟Windows作業系統PC市場；同時，黃仁勳於3月中在美國舉行的GTC演講中，讓機器人雪寶登場互動，不排除今日在台北場再度召喚雪寶登台，讓大家更能想像實體AI的未來發展；顯見多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC設計、AI伺服器、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、先進封裝測試及設備、被動元件、記憶體、機器人概念股、以及低軌道衛星概念股等具中長期成長邏輯的產業為主不變；甚至從記憶體、被動元件等缺貨漲價題材，持續延燒至MOSFET、二極體及矽晶圓等也跟進掀起漲價題材，以及受惠於美國正式落實對台灣「非半導體232關稅優惠」的激勵，包括東陽、麗卿、堤維西、倉佑…等汽車零組件也紛紛大漲上來，這些都是大家可持續留意的機會；只不過隨著許多個股接續噴出大漲上來後，在策略上仍務必謹守(1)低接不追高；(2)聚焦「量增突破＋主力大戶買超」；(3)以10日線或月線為防守關鍵之原則不變，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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