6/30日(二)大家好！我是陳學進(大師兄)
盤中看盤重點：
今日台北股市的表現真的是有夠漂亮！儘管美伊和談雜音未除，不過，受惠於昨晚美股止穩全面走高、道瓊首度收盤站上52K續創歷史新高、費半指數大漲逾3.8%、投信法人季底作帳、以及7月中旬台積電法說會利多題材的激勵，在市場法人聯手拉抬護國神山台積電、聯發科、台達電、日月投…等權值股，搭配ASIC設計創意、PCB臻鼎-KY、揚博、ABF載板欣興、景碩、南電、矽光子波若威、光鼎、宜特、散熱模組奇鋐、邁科、銅箔廠金居、微型針頭尖點、電子材料國碩、台虹、南亞、被動元件國巨、華新科、禾伸堂、大毅、九豪、信昌電、立隆電、矽晶圓環球晶、台勝科、合晶、二極體暨MOSFET富鼎、強茂、台半、德微、大中、第三代半導體嘉晶、漢磊、低軌衛星同欣電、中美晶、啟碁、CoPoS暨自動化設備蔚華科、科嶠、聯策、長廣、昇陽半、封測類股京元電、南茂、以及軍工股雷虎、中光電、漢翔、寶一…等指標股強勢亮燈漲停的帶動下，不僅盤中指數大漲逾1600點，把6/26日黑K棒給完全漲回來，並突破站上10日線之上，預估成交量擴增至1.15兆元左右的水準，並不意外！一切盡在我們的掌握之中，相信大家都有目共賭！展望後市，在利空未除之前，雖然於前高47~48K附近或許仍將遇有壓力而所有震盪，不過，由於台股擁有強大的AI基本面當靠山，仍將持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，加上科技巨擘持續上修資本支出，帶動AI供應鏈需求全面跳升，以及台積電法說會可望釋出利多題材及ETF資金效應的加持下，如所言：短線若有震盪，逢低都仍將是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的好機會之看法不變；但就中長期的角度來看，隨著台灣相關供應鏈將可持續坐享AI帶來新的成長紅利、新一波法人上修台股獲利目標區間、以及在AI長線多頭不變下，未來再續戰5萬、甚至6萬，其實大家也不必感到意外！
至於個股方面：
AI爆發需求仍是核心驅動力，隨著全球AI產業風向出現重大轉變，AI已從內容生成為主的「生成式AI」，邁入具備觀察、推理與執行能力的「代理式AI(Agentic AI)」新階段，這波技術質變重新定義了運算需求，台灣AI供應鏈角色也迎來全面升級；(1)先進封裝需求強勁，台積電CoWoS產能持續擴充，封測廠也積極發展類CoWoS解決方案，帶動探針卡、測試基座與後段測試需求提升；(2)AI伺服器功耗快速上升，散熱由氣冷走向液冷，未來整機櫃散熱系統價值量將持續提高；(3)AI GPU、ASIC與高階交換器推升PCB擴產，但高階CCL材料供給緊缺、交期拉長，產業已進入價量齊揚循環；此外，SoIC、混合鍵合與先進封裝製程，也將提高濕製程、清洗、測試與散熱封裝設備需求；CPO與矽光子趨勢下，光通訊元件亦值得持續關注；(4)美光最新財報亦對台股形成正面訊號，美光第3財季營收達414.6億美元，遠高於市場預估的358.4億美元，較去年同期93億美元大增逾三倍；經調整後每股盈餘達25.11美元，也優於市場預估的20.78美元。毛利率升至84.9%，較去年同期39%大幅提升，反映記憶體價格上漲與供需吃緊；展望本季，美光預估營收約500億美元，亦高於市場預期；公司並指出，2026年HBM產能幾乎全數售罄，HBM供應緊張可能延續至2027年之後，整體記憶體與儲存晶片供需失衡預計至2028年才有機會逐步改善，此一趨勢有利市場重新評價記憶體循環；另外，AI浪潮大幅推升市場對記憶體的需求，美光日前釋出亮眼財報與超乎市場預期展望，更加深各大外資看旺記憶體產業後市，預料整體產業景氣復甦循環將更長，並同步調高台灣記憶體族群評價，上修南亞科、華邦等指標廠目標價；全球記憶體大缺貨，台積電加速建立本土DRAM供應鏈，華邦入列，雙方啟動「世紀大合作」，攜手揮軍AI相關應用，助益台積電取得更穩定貨源，也讓華邦脫胎換骨，跨入AI伺服器核心供應鏈，更代表台灣記憶體產業深度參與全球AI高階晶片整合的新世代商機；顯見多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC設計、PCB/CCL暨上游電子材料、ABF載板、CPO矽光子、記憶體、被動元件、二極體暨MOSFET、導線架、CoWos暨自動化設備、先進封裝測試及設備、晶圓代工、以及低軌衛星等具有中長期產業成長題材者為主，甚至包括軍工概念股也可望有強彈的機會，這些都是大家可留意與掌握的機會，惟策略上仍務必謹守(1)低接不追高；(2)聚焦「量增突破＋主力大戶買超」；(3)以10日線或月線為防守關鍵之原則不變；更多第一手訊息及飆股機會，大師兄都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！
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