7/23日(四)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「震盪拉回整理」的格局，預估成交量維持在9000億元左右的水準，並不意外！主要原因除了受到中東局勢升溫、能源供應受阻、油價節節攀升的影響，壓抑市場風險偏好外，再者，美CSP財報公布前，市場追價意願相對保守，觀望氣氛濃厚，都是影響的因素之一；另外，就籌碼面的角度來看，就線論線，由於上檔45K~48K層層套牢賣壓，且月線呈現蓋頭反壓向下，以目前量能實不足以化解上檔反壓；除非成交量能夠有效放大至1.3兆元以上帶量上攻，才可望扭轉短線不利的局面；不過，大家也無須過於緊張或擔心，畢竟下檔在40K~42K附近有撐，並且由於台股擁有強大的AI基本面當靠山，仍將持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，中研院、中經院及台經院等三大智庫不約而同都看好台灣經濟成長率可以突破10％，台經院院長張建一21日表示，因出口表現太強，台灣今年經濟成長率可望突破10%，預估AI商機至少可延續至2028年，且AI產業將在成本下降後，迎來更大規模的應用；隨著台股企業獲利不斷上修，機構法人先前預估台股企業今年獲利年增率將逾四成，最近出現新一波上修潮，紛紛預估將突破五成，如富邦投顧達51.1%、安聯投信55%，最樂觀的統一投顧更是高達57%；配合下檔有國家隊、投信、ETF及亞資中心資金回流等強大的內資護盤資金加持，就中長期而言，在在都有利於台股續往5萬點、甚至5.5萬關卡邁進；但是，就短期來說，在利空未除、以及市場信心尚未完全恢復之前，預期短期指數將維持在「42K~46K」附近區間震盪、個股輪動的表現居多，重點在個股。

至於個股方面：

AI浪潮正處於爆發期，亞馬遜、Google、微軟及Meta預計將投入7,000億美元，用來擴大AI基礎建設，總計規模超過20兆新台幣的軍備競賽，絕大多數都直接灌注在AI伺服器以及資料中心建置上；台灣處於最核心受惠位置，伴隨著伺服器往下一代升級，各關鍵零組件廠商將持續受惠；首先是水冷系統與高階電源供應產業，伴隨著AI晶片功耗攀升，未來新建的資料中心都將陸續導入液冷甚至浸沒式冷卻方案，伺服器與機櫃所需的高階電源供應器瓦數也同步跳升；再來就是CPO/矽光子與高速傳輸產業，龐大的GPU們需要極低延遲的互連網路來發揮效能CPO與高速網路交換器的升級將是2027年、2028年的發展趨勢；四大CSP業者為了追求更佳的成本並降低對輝達的依賴，Google、AWS等正全面加速自研晶片的開發，將為台灣客製化晶片ASIC供應商帶來豐厚的委託設計NRE與Turnkey量產訂單，比如AWS的Trainium 3正進入量產階段；龐大底層運算需求也推升高階ABF載板、高階銅箔基板(CCL)帶動材料廠獲利上修，也推升高速傳輸介面、記憶體與電源管理晶片的升級。而在封裝端，先進封裝CoPoS、FOPLP也將是發展重點；因此，在產業發展趨勢沒有改變，AI相關供應鏈處於上升週期，近期因為戰爭、韓股、升息大幅拉回後，醞釀了下一波上漲的養分，未來伴隨著進入年底業績旺季，台股將有亮麗表現可以期待；因此，操作策略上，對於某些低基期、下半年營收及業績具有轉機爆發成長，並有主力大戶加持的好股票，在多方控盤格局不變下，逢拉回時反可適時低接布局；但是，就線論線，對於某些受到線型或籌碼壓力、但又具有實質爆發成長潛力的股票，若有反彈上來，雖然預期於月線、季線或頸線壓力區附近恐將遇有壓力而壓回，逢高則可伺機「高出低進、價差因應」，待拉回再伺機而動；更多第一手訊息及飆股機會，老師都會在飆股鑫天地LINE@或TG的群組上無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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