8/27日(四)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，指數持穩於短中期均線之上，預估成交量穩步擴增至9600億元左右的水準，並不意外！就量價結構的角度來看，雖然以目前量能水準，仍不足以化解上檔46K～48K套牢籌碼反壓，加上美國7月個人消費支出(PCE)物價指數月增0.2％、年增3.7％，皆較市場預期高，顯示通膨依然頑固，以及美伊緊張局勢遲遲未見緩解、美財政赤字惡化等因素，在在都將壓抑著市場追價買氣的意願與力道；不過，大家也無須過於緊張或擔心，畢竟受惠於AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁、全球雲端服務大廠持續擴大資本支出不手軟，仍將持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，加上中東地緣政治談判露出曙光、國際原油價格應聲重挫，輝達釋出超狂長期展望，盤後股價一度上漲5%，配合第三季進入電子傳統旺季來臨、蘋果及科技大廠新品發表、以及政府普發現金1萬元政策利多發酵也可望於第三季末逐步顯現，且下檔支撐逐步向上墊高至44K附近下，預期短期指數將可望維持在44K~47K區間附近震盪盤堅、個股輪動表現的機率居大，待利空鈍化與解除，屆時，就是台股準備再度放量起攻時，若成交量能夠迅速放大至1.2兆元以上，將是台股準備挑戰前高48K的關鍵時刻，選股重於選市。

投資建議：

盤面資金主要聚焦三大熱門應用，一、是PCB新材料升級：高階聚四氟乙烯(PTFE)材料備受青睞，台虹傳打入輝達Rubin供應鏈直奔漲停，亞電「PTFE搭配PP預浸布」混搭方案進入送樣驗證，激勵PCB上游材料連袂走強；二、是CPO光通訊與InP族群：美國FCC擬禁令限制中國光收發器進口，加上輝達近日宣布CPO技術進入量產，引爆資料中心高速傳輸需求，大立光、玉晶光、聯亞、上詮、環宇-KY、華星光等未來營運可期；三、是AI散熱模組：新一代AI晶片功耗大幅攀升，健策、奇鋐、富世達等獲買盤積極卡位，下半年營運持續看好；另外，9月的SEMICON Taiwan聚焦FOPLP、CPO及先進封裝等趨勢，相關設備、材料及檢測服務供應鏈股將受惠題材面發酵；以及市場關注輝達財報及下一世代新平台出貨進程，預期將持續帶動AI伺服器、高速傳輸及散熱等族群需求增溫；另一方面，在AI建置熱潮推升下，記憶體、矽晶圓、被動元件、玻纖紗及磷化銦(InP)等產業供給吃緊，近期陸續再傳報價走揚利多，有助產業獲利上修。

再者，就類股與個股輪動的架構來看，隨著PCB華通、泰鼎-KY、柏承、玻纖布德宏、光學鏡頭暨CPO大立光、玉晶光、聯一光、穩懋、中揚光、環宇-KY、上詮、光鼎、前鼎、散熱富世達、高力、ABF南電、電子材料台虹、亞電、南亞、國喬、導線架順德、新進封裝暨設備萬潤、竑騰、以及工具機暨機器人概念股盟立、直得…等接續強勢亮燈漲停、甚至續創新高，顯見多方聚焦的主軸仍是圍繞在AI相關應用題材受惠股為主；目前市場焦點全面轉向全球央行年會(Jackson Hole)華許談話及即將公布的輝達與Marvell財報，市場普遍期待AI供應鏈再度釋出優於預期的展望，引領科技股重啟新一輪漲升循環；不過，儘管近期大盤展現強勁反彈並站上於短中期均線之上，但考量外資期貨空單仍維持在8.3萬口以上的高檔水位，且目前量能仍不足以化解上檔套牢籌碼反壓下，因此，短線指數攻高過程中，仍難免伴隨劇烈震盪與類股快速輪動；故在策略上建議投資人「切勿盲目追高，維持逢低分批布局、反彈汰弱留強」原則，優先選擇具實質基本面支撐、流動性佳的AI受惠股與產業趨勢明確的族群為主，並且在策略上務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時嚴控資金規劃與風險控管；更多第一手訊息及飆股機會，我都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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