8/28日(五)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，盤中指數一度上漲599點、上探至46574點，續創近一個多月以來反彈新高，預估成交量持續穩步擴增至10600億元左右的水準，但仍不足以化解上檔套牢籌碼反壓，乃為唯一美中不足的地方，主要原因應該是受到美伊談判進展尚未有交集、以及投資人等待今晚美聯準會主席「華許」在傑克森霍爾全球央行年會發表演說，因為這次為華許首次演說，在日圓9月可能升息之下，也讓大家在此等待是否有最新的利率看法有關；雖然在利空未除、以及市場追價意願相對謹慎下，短線震盪難免，不過，大家也無須過於緊張或擔憂，畢竟受惠於輝達亮麗財報及超強展望，加上蘋果新品發表在即等雙拳出擊，配合OpenAI自研晶片帶動商機、美國第二季經濟成長率(GDP)為1.5％符合預期、國際半導體展9月2日在台開展、台股技術線型轉強等利多齊發，以及內外資買盤力挺偏多不變下，預期短期指數仍將可望維持在44K~47K區間附近震盪盤堅、個股輪動表現的機率居大，待利空鈍化或解除，屆時，就是台股準備放量起攻時，預期這個時間點應該不會等太久，9月中旬附近將是轉折起攻的關鍵時刻，選股重於選市。

重點產業與類股趨勢：

隨著SEMICON Taiwan 2026於9月2日登場，FOPLP、CPO及先進封裝等為本屆展會三大焦點；不過，相較過去聚焦量產時程與市場商機，今年產業更重視供應鏈水平整合與自主化發展，積極提升關鍵製程、材料及設備自給率，以強化台灣在全球半導體供應鏈的主導地位；在此趨勢下相關測試設備、檢測服務、材料、以及及相關供應鏈業者可望優先受惠，後續成長動能值得關注；其次、市場關注輝達財報及下一世代新平台出貨進程，從輝達釋出訊息可以確認Vera Rubin已出貨，對台股輝達供應鏈營收助益大，預期將持續帶動AI伺服器、CPO光通訊、高速傳輸及散熱等族群需求增溫；另一方面，在AI建置熱潮推升下，記憶體、矽晶圓、玻纖紗及磷化銦(InP)等產業供給吃緊，近期陸續再傳報價走揚利多，有助產業獲利上修；再者，是CPO光通訊與InP族群：美國FCC擬禁令限制中國光收發器進口，加上輝達近日宣布CPO技術進入量產，引爆資料中心高速傳輸需求，大立光、玉晶光、聯亞、上詮、環宇-KY、華星光、聯鈞等未來營運可期；還有，Google及OpenAI自研晶片帶動相關ASIC、PCB等商機，以及蘋果將於台北時間9月10日凌晨舉行秋季發表會，相關蘋概股亦是值得留意。

就類股與個股輪動的架構來看，從今日ASIC設計創意、世芯、AI伺服器州巧、緯穎、PCB金像電、泰鼎-KY、散熱AMAX-KY、雙鴻、玻纖布富喬、銅箔金居、鑽孔機尖點、達航科、電子材料亞電、達邁、AI導軌南俊國、光學鏡頭暨CPO大立光、玉晶光、聯鈞、光鼎、連接器貿聯-KY、宏致、AI電源光寶科、台達驗、被動元件國巨、華新科、禾伸堂、信昌電、松川精、封測類股精材、京元電…等能夠接續大漲上來、甚至亮燈漲停再創新高，顯見多方聚焦的主軸仍是圍繞在AI相關應用題材受惠股為主；只不過在利空未除、以及目前量能仍不足以化解上檔套牢籌碼反壓下，因此，短線指數攻高過程中，仍難免伴隨劇烈震盪與類股快速輪動；故在策略上建議投資人「切勿盲目過度追高，維持逢低分批布局、反彈汰弱留強」的原則，優先選擇具實質基本面支撐、流動性佳的AI受惠股與產業趨勢明確的族群、並有主力大戶加持的股票為主，策略上務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時嚴控資金規劃與風險控管；更多第一手訊息及飆股機會，我都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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