9/01(二)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

受制於Fed主席華許放鷹、以及中東局勢未明的影響，雖然短線震盪難免，不過，受惠於AI商機持續發酵，供應鏈需求全面升溫，上市櫃單季稅後純益衝破2兆元大關、達2.11兆元，累計上半年獲利更高達3.67兆元，同步改寫歷史新高紀錄，展望下半年，看好全年獲利可望挑戰7兆元寫下新里程碑的加持，配合政策面及內外資法人力挺偏多不變下，預期在短線利空逐步反應後，搭配季底作帳行情帶動，9月行情正向偏多不變，選股才是重點。

產業方面：

第三季~第四季初的觀察重點，則是AI伺服器平台轉向新一代平台的進程，包括輝達新世代AI伺服器的量產進度，以及相關供應鏈的出貨是否順利；根據過往經驗，新舊平台交接期間，產業通常會出現3～6個月的觀望空窗期，在產業趨勢明朗前，市場相對缺乏強勁的產業催化劑。

投資建議：

AI供應鏈仍為核心，包括ASIC設計、AI伺服器、PCB、CPO矽光子、散熱、AI電源暨高速傳輸、被動元件、先進封裝暨半導體設備…等，在市場震盪期間，逢低則可伺機分批進場，或透過績優基金投資，降低個股波動風險；此外，今年以來台股漲價題材為盤面主流，但隨部分關鍵零組件價格大幅上漲，成本考量下可能導致客戶進一步降規，限制部分產業後續的漲價空間和獲利成長動能。

操作建議：

台股短期反彈幅度已不低，綜合產業趨勢與評價面觀察，預期短期內台股將以高檔區間震盪為主；台股基本面依舊強韌，AI供應鏈仍是最主要成長動能，只要美國科技巨頭2027年資本支出依舊維持25％～30％的年增幅，AI投資趨勢就有望延續，支撐台股第四季挑戰高點；更多第一手訊息及飆股機會，我都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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