9/03(四)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

雖然受到美伊緊張關係遲遲未見緩解、美國正陷入停滯性通膨難題、以及上檔47K以上的套牢籌碼壓力仍有待時間化解的壓抑下，短線震盪難免；不過，大家也無須過於緊張或擔心，畢竟受惠於AI商機持續發酵，供應鏈需求全面升溫，仍將帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，加上台積電營運展望樂觀為台股提供有力支撐，美國期中選舉行情開跑、政策面與內外資法人力挺偏多不變，以及國際半導體展將登場，展會題材集中發酵，配合10日線、月線及季線等短中期均線呈現黃金交叉向上的支撐下，在在都有利於支撐台股震盪向上挺進，預期短期指數將可望維持於44K~48K附近區間震盪、個股輪動表現的機率居大，待利空鈍化或解除，屆時，就是台股放量展開攻擊的時候，選股才是重點。

產業方面：

展望2027年，投資的核心主軸仍圍繞AI基礎建設與規格升級。首先是CPO與矽光子，隨AI叢集規模快速擴大，傳統電傳輸逐漸面臨頻寬、功耗與延遲極限，高速光通訊將持續滲透；其次是液冷與高壓直流供電，AI晶片功耗不斷提高，液冷由選配走向標準配備，HVDC、Power Rack、BBU與高功率電源需求同步增加；第三、是先進封裝與HBM，CoWoS、CoPoS、FOPLP以及HBM4持續面臨產能、良率與材料瓶頸，仍是AI供應鏈的重要環節；第四、是ASIC與高速互連，大型雲端業者持續加速自研晶片，帶動IC設計服務、封裝測試與高速傳輸需求；包含Google TPU 8系列、AWS Trainium 3及4、Meta Iris、Microsoft Maia 300以及最新的OpenAI Jalapeno；最後，是電力設備與資料中心基礎建設，AI資料中心耗電量大增，缺電將使電網、變壓器、高壓供電與能源基礎設施成為下一階段投資重點；只不過面對諸多利空干擾下，操作上應避免「看到大漲就追、看到大跌就殺」，宜採取「反彈汰弱留強、拉回低接優質股」策略；選股優先鎖定基本面成長明確、AI受惠程度高、法人持續上修獲利、成交量與籌碼良好的公司，並嚴守「低接不追高、分批布局、做好資金與風險控管」的原則；更多第一手訊息及飆股機會，我都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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