9/03日(四)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開高震盪整理」的格局，指數續守穩於10日線、月線及季線之上，預估成交量維持在9300億元左右的水準，並不意外！由於受到美伊衝突升溫、國際油價飆漲、美債殖利率攀升、以及上檔47K以上的套牢籌碼壓力仍有待時間化解的壓抑下，雖然短線震盪難免；不過，大家也無須過於緊張或擔心，受惠於AI商機持續發酵，供應鏈需求全面升溫，繼上市櫃Q2稅後純益衝破2兆元大關、達2.11兆元，續改寫歷史新高紀錄後，展望下半年，看好全年獲利可望挑戰7兆元，寫下新里程碑，加上台積電營運展望樂觀為台股提供有力支撐，美國期中選舉行情開跑、政策面與內外資法人力挺偏多不變，以及10日線、月線及季線等短中期均線呈現黃金交叉向上的支撐下，在在都有利於台股震盪往上挺進，預期短期指數將可望維持於44K~48K附近區間震盪、個股輪動表現的機率居大，待利空鈍化或解除，屆時，就是台股放量展開攻擊的時候，預期這個時間點應該不會等太久，快者9月中旬、慢者10月初附近將是轉折起攻的關鍵時刻，選股才是重點。

產業趨勢：

展望2027年，投資的核心主軸仍圍繞AI基礎建設與規格升級；首先是CPO與矽光子，隨AI叢集規模快速擴大，傳統電傳輸逐漸面臨頻寬、功耗與延遲極限，高速光通訊將持續滲透；其次是液冷與高壓直流供電，AI晶片功耗不斷提高，液冷由選配走向標準配備，HVDC、Power Rack、BBU與高功率電源需求同步增加；第三、是先進封裝與HBM，CoWoS、CoPoS、FOPLP以及HBM4持續面臨產能、良率與材料瓶頸，仍是AI供應鏈的重要環節；第四、是ASIC與高速互連，大型雲端業者持續加速自研晶片，帶動IC設計服務、封裝測試與高速傳輸需求；包含Google TPU 8系列、AWS Trainium 3及4、Meta Iris、Microsoft Maia 300以及最新的OpenAI Jalapeno；最後，是電力設備與資料中心基礎建設，AI資料中心耗電量大增，缺電將使電網、變壓器、高壓供電與能源基礎設施成為下一階段投資重點。

投資建議：

只不過受到美伊衝突未解、Fed升息預期等干擾，加上目前量能仍不足以化解上檔套牢籌碼反壓的壓抑下，因此，短線指數攻高的過程中，仍難免伴隨著劇烈震盪與類股快速輪動；故在策略上投資人應避免盲目追高估值偏高的個股，維持逢低分批布局、反彈汰弱留強的原則，並優先選擇具實質基本面支撐、流動性佳的AI受惠股與產業趨勢明確的族群、有主力大戶加持的股票為主，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時嚴控資金規劃與風險控管；更多第一手訊息及飆股機會，我都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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