9/04(五)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

儘管受到中東緊張局勢遲遲未見緩解、Fed升息預期升溫、以及上檔47K以上的套牢籌碼壓力仍有待時間化解的壓抑下，在在都將牽動著市場敏感神經、以及投資人追價買進的意願與力道；不過，隨著聯準會理事沃勒表示，如果數據顯示通膨壓力正在減弱，他將支持維持基準利率不變，緩解9月升息的擔憂，加上受惠於AI商機持續發酵，供應鏈需求全面升溫，繼上市櫃Q2稅後純益衝破2兆元大關、達2.11兆元，續改寫歷史新高紀錄後，展望下半年，看好全年獲利可望挑戰7兆元，寫下新里程碑，傲人的經濟數據，基本面創史上最強，且9月將迎蘋果發表會，及新一代VR系列、各種高階ASIC專案陸續進入量產，台股正進入年底旺季，營收與獲利仍是台股上漲的底氣；配合美國期中選舉行情開跑、政策面與內外資法人力挺偏多不變下，在在都有利於台股震盪往上挺進，預期短期指數仍將可望維持於44K~48K附近區間震盪、個股輪動表現的機率居大，待利空鈍化或解除，屆時，就是台股放量展開攻擊的時候，選股才是重點。

投資建議：

則由「題材想像」轉向「訂單與獲利驗證」；(1)AI供應鏈可留意先進製程設備、先進封裝及耗材，主要受惠晶圓代工擴產，以及CoWoS、SoIC產能提升；(2)ABF載板與高階CCL受惠AI伺服器主板層數、面積及高速高頻規格提高，低損耗材料占比增加，有利產品組合改善；(3)光通訊方面，隨著AI模型參數及GPU叢集規模持續擴大，伺服器、交換器與加速器之間的資料傳輸量快速增加，推動資料中心網路由800G向1.6T升級；(4)矽晶圓可觀察先進製程投片增加、成熟製程庫存去化及報價向上帶來復甦機會；(5)低軌衛星則由衛星發射、地面終端及全球通訊建設支撐中長期需求；(6)非電子方面，金融股具放款成長、券商成交量回升及投資收益支撐，獲利有上修空間；(7)自行車產業接近庫存調整尾聲，歐美補庫存訂單回升則可期待。

只不過受到美伊衝突未解、Fed升息預期等干擾，加上目前量能仍不足以化解上檔套牢籌碼反壓的壓抑，故短線指數攻高的過程中，仍難免伴隨著劇烈震盪與類股快速輪動；因此，在策略上投資人應避免盲目追高估值偏高的個股，維持逢低分批布局、反彈汰弱留強的原則，並優先選擇具實質基本面支撐、流動性佳的AI受惠股與產業趨勢明確的族群、有主力大戶加持的股票為主，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時嚴控資金規劃與風險控管；更多第一手訊息及飆股機會，我都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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