9/09(三)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

當前盤勢進入「利率、通膨、油價與企業獲利」的多重拉鋸期，投資人場邊觀望居多，資金也順勢轉進金融股避險，雖然在近關情怯下，短線上難免或有震盪，不過，大家也無須過於緊張或擔心，畢竟台股擁有強大的AI基本面當靠山，仍將持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，這是台股最大的底氣，並且第四季隨著電子傳統旺季來臨、美國期中選舉與年底國內九合一大選行情開跑、以及短中期均線呈現多頭排列向上，因此，在基本面、政策面、資金面及技術面等仍是續處在於相對有利的條件下，一旦利空鈍化或解除，相信台股續戰50K關卡將指日可待，有拉回就有低接上車的機會，選股才是重點。

重要產業與類股趨勢：

台積電年度開放創新平台(OIP)生態系論壇將於9月23日在美國矽谷登場，延續SEMICON 2026所探討趨勢，包括如何串聯更多異質晶片滿足AI運算快速成長需求；隨著共同封裝光學(CPO)技術成熟，可望協助雲端服務供應商加速建立自研ASIC平台，打造不亞於傳統GPU架構的運算體系；在此趨勢下，AI供應鏈競爭焦點已從「搶技術」轉向「搶產能」；預期先進封裝、CPO及測試設備等三大領域，將面臨更明顯的產能吃緊問題，是未來一年AI產業最重要的投資主軸。

此外，半導體上游產能供不應求持續，主要領導廠商將陸續釋出2027~2028年更積極的資本支出，帶動廠務工程、半導體材料及相關耗材需求成長；尤其高階製程所需材料與耗材，對具備供應鏈優勢的台灣廠商，可望帶來更強勁的營收成長動能；受惠輝達股價逼近歷史新高，AI題材持續發酵，上市櫃公司陸續公布8月營收，增添市場對未來營運成長的期待，台股站上47K，目前月季線多頭排列，中長期均線結構偏多，搭配周KD技術指標續強，支撐指數震盪向上，再往5萬點大關邁進。

因此，在輝達最新法說再度展現AI需求強勁，並積極布局AI Agent、人形機器人、自駕車及AI基礎設施，看好台廠相關供應鏈，包括先進製程、CoWoS先進封裝、AI伺服器及記憶體等族群；台積電年度OIP生態系論壇即將登場，AI、高效能運算、3D Fabric先進封裝及矽光子等技術仍是市場焦點，相關矽光子、測試設備、廠務工程及高階材料耗材族群，仍是值得留意，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時嚴控資金規劃與風險控管，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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